Здравствуйте! Вопрос для Милы Клишевой.
Ранее я писала, что проблема возникла в момент потери базы и этот вопрос задам отдельно. Возможно, события с восстановлением, последующим возвратом базы и уже обратным восстановлением могли что-либо исказить. Переход дохода сотрудника со ставки НДФЛ 13% на ставку 15% пришелся как на период прямо перед вышеупомянутыми событиями.
У сотрудника во время августовского аванса «внутри» суммы к авансу доход превысил 5 млн руб и я так понимаю, ЗУП сторнировал часть НДФЛ со ставкой 13% и с части аванса, которая уже была свыше 5 млн программа посчитала НДФЛ уже по ставке 15%.
Я приложила все скриншоты. Если нужны какие-либо другие – пока могу прислать
Полный отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» сформировала сегодня.
Все комментарии (30)
Комментарии закрыты.
К сожалению, с текстом файлы никак не прикреплялись. Сейчас отправлю еще 2 файла. Если нужны другие — напишите, пожалуйста.
Расчетные листки по сотруднику — за первую половину месяца и за расчеты за полные месяцы. Почему в октябре после выплаты аванса — если сформировать РЛ за первую половину октября и за полный месяц октябрь — разница между долгом предприятия перед сотрудником в РЛ за первую половину месяца и долгом уже сотрудника перед предприятием (РЛ сформирован за полный октябрь, зарплата за октябрь еще не выплачена) — НЕ РАВНА сумме 3 466,25?
Здравствуйте!
Прошу чуть больше времени на анализ данных. Ответ будет подготовлен завтра с утра. Благодарю за понимание!
Доброе утро!
Спасибо за ожидание, благодарю🌸
Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Скорее всего у Вас проявилась ситуация, когда отпускные были выплачено до зарплаты. В расчетном листке дата выплаты отпуска 08.08.2024, дата выплаты зарплаты 09.08.204. Прикладываю ссылку на статью: Проблемы с НДФЛ в ЗУП 3.1, если межрасчетные доходы выплачиваются до выплаты зарплаты за прошлый месяц .
Но я бы сейчас не стала трогать документы прошлого периода. Если у Вас первые две ситуации — то они должны были исправиться при расчете ндфл в ближайшем документе Начисление зарплаты. Если у вас третья ситуация — то это должно было проявиться при формировании отчетности.
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с включенным флажком Суммы до/после превышения.
Здравствуйте!
Вы пишите: «Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с включенным флажком Суммы до/после превышения.»
Помню, у БухЭксперта есть донастроенный отчет для этого, но у меня с собой нет ссылки на эту тему. Могли бы Вы ее прислать? Тогда смогу сделать такой отчет.
Прикрепила скрин — результат Универсального отчета за период с января по 30.09.24 по всем сотрудником и с флажком — только у кого есть расхождение. Как результат — это единственный сотрудник.
Прошу приложить типовой отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с флажок, которые есть в шапке отчета. Прикладываю скриншот для примера
Спасибо за универсальный отчет. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ -проанализируем сразу два и выберем как лучше исправить ситуацию.
Прикрепила отчет о котором Вы написали.
Спасибо за скриншоты. Предлагаю создать документ Начисление за первую половину месяца, указав месяц Август 2024.
На вкладке НДФЛ добавим вручную сотрудника и укажем сумму 3468. Сформируем универсальный отчет — ожидаем, что погрешности не будет в отчете. Да после проведения документа в налоговом учете будет не верно исчисленный ндфл. Но нам сейчас важно сделать равенство между НУ и БУ.
Для того, чтобы исправить ошибку создадим документ Перерасчет НДФЛ за текущий месяц. Этот документ сделает движение и НУ и БУ. Сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и проверим результат.
Август — это третий квартал. НДФЛ уже сдан (други сотрудником отчет) У меня нет возможности делать это в копии базы, т.к. копию делают 1С, технически сделать не смогу. Собственно говоря ситуация с этим сотрудником — из-за того, что момент превышения 5 млн случился при выплате дохода в аванс в августе? Если причина именно в этом, то можно было бы в скриншотах показать пример выправления этой ситуации?
То что мы сделаем документ за август не требует от нас пересдачи отчетности за 9 месяцев. В 6- ндфл за 9 месяцев нет информации по сотрудникам, поэтому наша корректировка будет не заметна. Нам нужно выправить учет.
После того, как мы выровняем учет НУ и БУ мы сделаем перерасчет ндфл уже в текущем месяце. Этот перерасчет может повлиять на взаиморасчеты с сотрудником, поэтому мы делаем в октябре. Попробуем сделать документ Начисление за первую половину месяца за август? Перепроведение других документов прошлого периода делать не нужно. Данный способ безопасен, мы всегда сможем отменить проведение документа Начисление за первую половину месяца.
Здравствуйте! Могли бы Вы показать на скриншоте из демо-базы вариант перерасчета НФДЛ в подобной ситуации? Есть причины, по которым в реальной программе я это делать сейчас уже не смогу . Мне важно понять на примерах — скриншотах пример выправления данной ситуации. И все-таки, в том числе хочу снова задать вопрос — если при выплате какого-либо дохода наступает момент превышения 5 млн дохода — как программа реагирует на это в смысле разбивки суммы НФДЛ на 2 ставки — 13 и 15 процентов?
Прикладываю ссылки на публикации:
— Распределение доходов в 6-НДФЛ по ставкам НДФЛ 13% и 15% в ЗУП 3.1 .
— Проблемы с НДФЛ в ЗУП 3.1, если межрасчетные доходы выплачиваются до выплаты зарплаты за прошлый месяц .
У нас проблема сейчас не в переходе 13% и 15%. У сотрудника есть расхождение в ну и бу. И пока мы не сделаем исправление — дальше двигаться в учете не получится.
Если трогать прошлые периоды нельзя, предлагаю сделать исправление с помощью документа Начисление за первую половину месяца в октябре. Но делать это нужно после расчета зарплаты за месяц октябрь. То есть после проведения документа Начисление за первую половину месяца нельзя перепроводить документ Начисление зарплаты и взносов за тот же период.
Здравствуйте! Зарплату по этой компании ведет теперь другой сотрудник. Поэтому теперь нет возможности что-либо там делать. Если есть возможность, можно на простом примере в демо-базе показать вариант исправления данной ситуации?
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
В ней говорится о проблеме: расхождение в ну и бу.
Здравствуйте! Спасибо за ссылки от 01.11.
Если исходить из отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» — подскажите. пожалуйста, в каком месяце по данному сотруднику сумма зарплаты за месяц превысила сумму аванса? Из-за чего произошло расхождение между БУ и НУ?
Здравствуйте! Смотреть один отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику для анализа нельзя Здесь нужно проверять именно расчетный листки за месяц за первую половину месяца и Подробный анализ ндфл по сотруднику. Если смотреть именно Подробный анализ ндфл по сотруднику, то документ Начисление за первую половину месяца 00ЗМ-000010 от 19.08.2024
начислят положительный доход, а ндфл отрицательный. Не уверена, что такую ошибку получится смоделировать, предполагаю, что здесь проблема именно в том,что не верная последовательность ввода данных.
Здравствуйте!
Я уже присылала документы. повторю их здесь еще раз. На вкладке «НДФЛ» видно, что программа сторнируем сумму НФДЛ со ставкой 13% ( — 3468) и здесь же в колонке «С ПРЕВЫШЕНИЯ» ставит сумму НДФЛ со ставкой 15% (9 669) Эта же картина видна в отчете «Подробный анализ НДФЛ» по сотруднику. Эта ситуация сложилась еще до того. как базу заблокировали. Я обратилась с этим вопросом сразу, а потом не было тех. возможности присылать запрашиваемые отчеты, потом тех. возможность опять появилась и все РЛ за первую половину месяца и РЛ за полные месяцы я прислала — за все месяцы работы этого сотрудника. Но запрашиваемая ситуация сложилась именно в августе — когда возникло превышение дохода — 5 млн руб. Скриншоты по августу опять прикрепила. Все остальные скриншоты (в том числе и эти три )есть в прикреплении к этому вопросу.
Отпуск в августе, начисление аванса за август. выплата аванса за август
Начисление ЗП за август и выплата ЗП за август — ставка НДФЛ уже 15%. Т.е. переход с 13 % на 15% пришелся на аванс за август. Отпуск за август был выплачен до выплаты ЗП за июль — в средний заработок не вошел доход за июль. В октябре сделан перерасчет отпуска за август с выплатой результата перерасчета в зарплате за октябрь.
К сожалению, проанализировать скриншоты иногда не предоставляется возможным из-за того, что они обрезаны. Расчет ндфл, но чтобы понять из какого это документа не возможно. Так как не указан номер документа, чтобы его сопоставить с отчетом Подробный анализ ндфл по сотруднику. Прошу приложить отчет Подробный анализ по сотруднику за год, не только один месяц. Так как возможно один документ будет делать движение в разные периоды. Так же прошу в отчете — в шапке поставить флажок Суммы до/ после превышения.Мне важно видеть, итоговые суммы за весь налоговый период рассчитаны верны, исправила ли программа свою ошибку с следующем месяце или нет.
На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Распределение доходов в 6-НДФЛ по ставкам НДФЛ 13% и 15% в ЗУП 3.1 . Уточните, пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз программы. Если создать документ Перерасчет ндфл проявится ли наш сотрудник?
Здравствуйте!
Мне надо только понять — сторно по ставке 13 % — это результат перехода части дохода на ставку 15% ?
Если это сторно является результатом каких-либо ошибок, я не хотела бы Вас больше отвлекать на этот вопрос. Прикладываю все, о чем Вы написали.
Однозначно не смогу сказать почему произошла ошибка. То есть сказать — именно ваша последовательность действий я не могу. Релиз тоже в августе мог быть с ошибками.Сейчас программа исправляет учет — рекомендую провести документ Перерасчет ндфл.
Здравствуйте!
Перед тем как написала Вам 11 ноября просмотрела материал по двум ссылкам, которые Вы прислали 01 ноября:
Посмотрела материал по ссылке Распределение доходов в 6-НДФЛ по ставкам НДФЛ 13% и 15% в ЗУП 3.1
В этом материале три видео трех разных авторов, если взять их по последовательности, то:
а) во втором видео сказано, что разработчики все-таки пропорционально делят доходы при превышении 5 млн (имеются в виду, если в день превышения дохода свыше 5 млн было оформлено начисление нескольких документов дохода )
б) в третьем по ходу видео сказано, что раньше было пропорционально, а потом это пропорциональное деление убрали.
Правильно понимать так, что на сегодня действует принцип, описанный в третьем видео?
И еще в этих видео примеры приводятся именно на 6-НДФЛ за год. А если – ситуация не в 6-НДЛФ, за год а в середине текущего года , внутри только ОДНОГО документа -начисления произошло превышение дохода свыше 5 млн. ?
По поводу материала по второй ссылке Проблемы с НДФЛ в ЗУП 3.1, если межрасчетные доходы выплачиваются до выплаты зарплаты за прошлый месяц
— в приведенном примере с отпуском разве нельзя перед выплатой отпускных именно для отпускника рассчитать в отдельном документе «Начисление зарплаты и взносов», таким образом и средний заработок отпускных будет корректным. Только в таком случае уже лучше не распроводить такой документ, а просто дату выплаты сразу ставить как указано в настройках программы и во время отпуска сотруднику еще и зарплата «прилетит» (?)
Прикрепила скрин в котором картина из Метода 2 исправления ситуации (по второй ссылке, которую Вы мне прислали) похожа на ситуацию с сотрудником в данном текущем вопросе.
Правильно понимать так, что на сегодня действует принцип, описанный в третьем видео? Сейчас разное поведение программы на разных ветках. На ветке длительного сопровождения 3.1.30 действует принцип из третьего видео.
И еще в этих видео примеры приводятся именно на 6-НДФЛ за год В примерах доходы сотрудника начислены в разных периодах. Например, Алгоритм распределения доходов в ЗУП 3.1.30.81 и более ранних релизах доход был в сентябре. Годовой отчет приведен в примере, так как в нем есть Приложение 1. То есть для наглядности.
в приведенном примере с отпуском разве нельзя перед выплатой отпускных именно для отпускника рассчитать в отдельном документе «Начисление зарплаты и взносов» Если такое можно сделать, тогда не будет возникать самой проблемы. Но,на практике не во всех организациях такое возможно.
Здравствуйте! Спасибо! Вопрос закрываю.