Заполнение 2-НДФЛ с вычетом и НДФЛ 13 и 15%

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.72/10)

Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1624)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.35)

При заполнении справки 2-НДФЛ неверно указывает суммы дохода (общий и облагаемый) по 13 % и 15%, но налог рассчитан и указан верно.
Подскажите, пожалуйста, где искать ошибку?
Справку 2-НДФЛ и подробный анализ по сотруднику прилагаем.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

    1. Юлия, добрый вечер. У нас в январе была только материальная помощь при рождении ребенка в размере 222 420 руб, что отражено с кодом 2762. Подарков не было.

      В разделе 5 в справке 2-НДФЛ по 15% общая сумма дохода и налоговая база указана одинаковая сумма 324 858,70 * 15% = 48 729, а не 67 633 как указано в справке.

  2. По-моему должно быть так:

    13% общая сумма дохода — 5 050 000,00
    налоговая база 5 000 000
    сумма налога исчисленная и удержанная 650 000

    15% общая сумма дохода — 450 887,54
    налоговая база 450 887,54
    сумма налога исчисленная и удержанная 67 633

  3. Мария, извиняюсь за невнимательность. Перед этим был вопрос по подаркам и уже на автомате.

    1. Проверила на нескольких сотрудниках у которых нет вычетов, такой проблемы не наблюдается:
      в 13% отражается доход и база 5 млн — налог 650 тыс,
      а в 15% — все остальное и правильно.

      1. Мария, добрый день!
        А у сотрудников, у которых все верно есть в месяце превышения отпуска или командировки?
        Скорее всего это проявление другой ошибки, зарегистрированной под обращением (#HL-863270)
        Проблема появляется когда у сотрудника в Документе Начисление ЗП происходит переход предела в 5 000 000, а перед этим документом есть Отпуск или Командировка в которой налог рассчитан по 15%.

        1. Проверила всех с превышением, ни у кого нет выплаченных отпусков и командировок в месяце перехода на 15% ставки.
          Как нам сейчас правильно поступить, что бы выдать справку сотрудников без ошибок, — исправить ее самим ручками?

          1. Да, сейчас лучше исправить руками. Пока ждем исправления от 1с. Уже несколько пользователей на партнерсокм форуме написали о такой же проблеме. Вопрос оставлю открытым и будет следить за развитием событий.

            1

Комментарии закрыты.