Отчет «Анализ взносов в фонды»

Вопрос задал Михаил Ч.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день!
У нас был вопрос по добавлению сотруднику принудительно операция по налогам и взносам (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/sovmestitelstvo-5.html)
Мила, потратила кучу времени и терпения, помогла решить задачу.
У нас возник теперь новый вопрос в продолжении, поэтому делаем новую заявку.
По сотруднику Шауров с 01.07 должен применяться пониженный тариф по ЕСН 15,1%.
При формировании отчета анализ взносов в Фонды он попадает в графу превышение предельной базы (15.01%) и в графу облагаемая база , которая облагается по ставке 30%.
Начисление ЕСН по ставке 30% быть не должно.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Заранее спасибо!

Метки вопроса: Страховые взносы 3 кв

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    Продолжим общение наше общение.
    Правильно ли я понимаю, что документ Операция учета взносов мы сделали в июле. Отчет Анализ взносы в фонды мы тоже строим за июль.
    Поэтому мы видим нашего сотрудника в графе облагаемая база , которая облагается по ставке 30%. Это тот нюанс -слабое место в нашем решении, о которым мы говорили. Предлагаю отменить документ Операция учета взносов и проверить формирование отчета.
    Но потом проведем его обратно. В следующем месяце этот документ не должен больше нам мешать в отчете. Но при формировании РСВ будет опять отменить проведение документа Операция учета взносов.

  2. После распроведения документа он исчезает из графы «превышение предельной базы» и остается в колонке «облагаемая база» по 30 %, что тоже неверно

  3. Предлагаю проверить сотрудника в отчете Проверка расчета взносов.По кнопке настройка сделаем отбор по ФИО сотрудника. Прошу сформировать 2 отчета: с проведенным документом Операция учета взносов и без.

  4. Мила, вот сформировал

  5. Приложение

    Такое подозрение, что взносы до превышения рассчитаны документом Начисление зарплаты и взносов ранее, до ввода Операции учета взносов.
    Предлагаю посмотреть регистр Исчисленные страховые взносы (Сервис и настройки-Функции для технического специалиста). Сделаем отбор по фио. Нам нужно понять,где сидит расчет

  6. Мила, прилагаю скрин

  7. Тогда получается у нас ошибка в отчете. Уточните, пожалуйста, какой релиз программы. Попробую смоделировать ошибку.

  8. Релиз 3.1.29.62
    То есть ЗУП при формировании ошибается?

  9. Приложение

    Здравствуйте!
    Проверила поведение программы на релизах 3.1.29.62 и 3.1.30.35 — поведение одинаковые.
    После того как рассчитываем зарплату сотрудника, в регистре накопления «Страховые взносы по физическим лицам» программа разбиваем сумму взносов на две строки. Это мы и видим в отчете Анализ взносы в фонды. Но если смотреть без разбивки по начислением-то все правильно.
    Если сформировать РСВ-тоже ошибки не будет. Получается, мы это будет наблюдать только в июле.В следующих месяцах программа не будет так себя вести.
    При формировании документа Отражение зарплаты в бухучете нужно будет отменить проведение документа Операция учета взносов. Иначе сумма рассчитанных взносов до превышения попадает в документ

  10. Получается, распроводить документ «операции учета взносов» перед созданием документа «отражение зарплаты в бухучете» и потом его проводить?
    А при формировании РСВ поступать так же? в такой же хронологии?
    И по НДФЛ так же? перед формировании 6-НДФЛ распроводим операции учета НДФЛ, потом снова проводим?
    В годовом отчете 6-НДФЛ в справке 2 НДФЛ по этому сотруднику у налоговой не будет вопросов по доходу с применением нашей ставки 15%, поскольку в данной налоговой его доход будет менее 5 млн, как думаете?

  11. Получается, распроводить документ «операции учета взносов» перед созданием документа «отражение зарплаты в бухучете» и потом его проводить? Да, но только в одном месяце — в июле. В следующих месяцах этот документ уже не буде влиять на формирование проводок.
    А при формировании РСВ поступать так же? в такой же хронологии? Да. Но тут у меня возникают сомнения — как у нас пройдут контрольные соотношения? У нас же отчет РСВ по филиалу?
    В годовом отчете 6-НДФЛ в справке 2 НДФЛ по этому сотруднику у налоговой не будет вопросов по доходу с применением нашей ставки 15%, поскольку в данной налоговой его доход будет менее 5 млн, как думаете? Когда ИФНС сама объединит налоговые базы сотрудник — вопросов не должно возникнуть. Но примут ли сам отчет, если не будут сходиться КС.
    У нас на практике такой ситуации не было. Но наш подписчик ранее писал, что руками корректируют отчеты и все хорошо. Прикладываю ссылку на вопрос: Как проверить превышение и взносы сотрудника в нескольких филиалах? .

  12. Мила, спасибо огромное!
    Надеюсь больше к этому вопросу не вернемся))
    Если вернемся, то уже в новой заявке.
    Еще раз спасибо!

  13. Пожалуйста!
    Я всегда рада нашему общению, какой бы не был повод. Хорошего дня:)

Комментарии закрыты.