Добрый день. У работника 01.07.24 увольнение. 01.07.24 документом увольнение начисляю ЗП за 1 июля и компенсацию отпуска. НДФЛ исчислен по ставке 13% и правильно. Каждому работнику при увольнении начисляется премия за последний полный и последний неполный месяц, отдельным документом «Премия» начисляю премию и именно в этом документе начисляется НДФЛ по ставке 13% и 15%.
Всего весь доход работника за 01.01.24 по 01.07.24 — 4 837 612,15. перепровела начисление, изменений нет. Везде отражается начисление НДФЛД с превышения. В 2НДФЛ по работнику налог на закладке по 15% отражен, а суммы нет.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» только в ЦЕЛОМ за 2024 год. Предполагаю, что отчет, который вы прислали, сформировали до 01.07.2024. Хотелось бы посмотреть все-таки в целом за год цифры. Перед формированием отчета установите обязательно флажок «Суммы до/с превышения».
Если отчет не будет сохраняться в pdf по кнопке в виде дискеты, то вверху справа в отчете нажмите кнопку с тремя вертикальными точками. Далее выберите Файл- Сохранить как. В открывшемся окне можно будет в поле «Тип файла» выбрать формат pdf
Он уволен 01.07.24
Хотелось убедится, что по сотруднику нет доходов в будущих периодах после увольнения, которых мы с вами не видим, а программа их увидела. Поэтому попросила сформировать отчет в целом за год.
Попробуйте Июлем создать документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). Создайте документ и нажмите кнопку «Заполнить». Появился перерасчет по сотруднику?
И еще уточните пожалуйста вы же не устанавливали в отчете отбор по налоговой? Отчет сформирован в целом по физическому лицу?
Возможно сотрудник перемещался между подразделениями в течение года?
Провела документ, программа пересчитала по 13%, правильно убрала 11985 по 15% и добавила 10387 по 13% . А вот в НДФЛ все некрасиво смотрится.
Из-за того, что НДФЛ исчислился по ставке 15% вместо 13%, получилось, что у сотрудника появился излишне удержанный НДФЛ. Уволенному сотруднику мы его можем только вернуть. Зачесть НДФЛ могли бы если у него ожидались еще какие-либо начисления после увольнения.
Для того, чтобы вернуть суммы, в ЗУП 3 потребуется создать документ «Возврат НДФЛ». Сумма возврата должна подтянутся автоматически после выбора сотрудника. Затем необходимо создать Ведомость на перечисление этой суммы.
После этого попробуйте создать 2-НДФЛ. Только дату установите вначале как первый день следующего месяца после завершения всех операций по сотруднику (скорее всего у вас это будет 01.08.2024). В этом случае в отчете исчисленный и удержанный НДФЛ должны стать одинаковыми и доходы отразятся на вкладке 13%. Такие же цифры должны быть по сотруднику при составлении годового 6-НДФЛ в Приложении №1.
Добрый день! Может ли быть после обновления ошибка? Т.к. у двоих сотрудников доходы съехались (т.е. ставку дохода 13 и 15 % не стал делить)хотя до июля месяца было все хорошо. Высылаю скрин где 30 июня проверяла сотрудника и было 5 млн. руб., и скрин уже 23 июля
Здравствуйте!
По регламенту сайта мы разбираем конкретную проблему автора вопроса на его учетных данных. Вы можете следить за ходом обсуждения.
Если хотите разобрать конкретно свою ситуацию на своих учетных данных, задайте отдельный вопрос в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ по ссылке >>
Добрый день, создала документ возврат НДФЛ, сумма возврата подтянулась автоматически. Из сведений об удержанном НДФЛ строка со ставкой 15% исчезла. Но по ставке 13% в сведения сумма не добавилась, и в Подробном анализе по НДФЛ после после создания документа на возврат сумма НДФЛ по 15% пропала, а НДФЛ по 13% как буд-то не удержан. Т.е. документ «Перерасчет НДФЛ» налог по 13% в удержанный не добавил.
Вот теперь создала ведомость, в ведомость так же документ «Возврат НДФЛ»подтянулся, но на всю сумму НДФЛ по ставке 15%, а не на разницу. Теперь понятно, почему программа показывает, что по 13% НДФЛ не удержан
Здравствуйте!
Снимите с проведения Ведомость на возврат и «Возврат НДФЛ». Документ «Перерасчет НДФЛ» оставляем проведенным.
Сделаем взаимозачет по НДФЛ до и сверх превышения.
Для этого откройте Ведомость на возврат. Дату укажите = 01.07.2024. В Ведомости откройте расшифровку колонки «К выплате». Поменяйте «Документ-основание» на «Перерасчет НДФЛ» и сумму к выплате укажите нулевую. Откройте расшифровку колонки «НДФЛ к перечислению». Здесь нужно добавить две строки с «Видом дохода» = «Оплата труда (основная налоговая база)». В первой строке в колонке «Сумма» укажите положительную сумму = 10 387,00 руб. Во второй строке в колонке «Сумма с превышения» укажите сумму 10 387,00 руб. с минусом. В качестве «Документа-основания» в обеих строках выберите «Перерасчет НДФЛ». Заполнение остальных колонок сделайте таким же, как в «Ведомость на счета 00ЗК-000101 от 01.07.2024».
После этого еще раз перезаполните документ «Возврат НДФЛ». Должна подтянутся только сумма = 1 598 руб.
Создайте Ведомость на выплату возвращаемого НДФЛ на сумму = 1 598 руб.
В 6-НДФЛ за 9 месяцев по сотруднику по ставке 15% не будет дохода и исчисленного НДФЛ. Но заполнятся суммы = 1598 руб. по удержанному и возвращенному НДФЛ.
В справке 2-НДФЛ все суммы будут отнесены к ставке 13%.
Здравствуйте, вчера освободилась и попыталась из последнего ответа все проделать, не получается.
у нас 3 документа: перерасчет НДФЛ, Возврат НДФЛ и Ведомость на счета. А «ведомость на возврат» это «ведомость на счета»?
Я все меняю в ведомости на счета т.к. вы написали, провожу, потом перезаполняю «Возврат НДФЛ» и ничего не меняется. Созаю ведомость на счета и там опять сумма 11985.
Здравствуйте!
А «ведомость на возврат» это «ведомость на счета»?
Да, это у вас Ведомость на счета.
Пришлите пожалуйста скриншоты как сейчас заполнена Ведомость, где мы меняли аналитику на документ «Перерасчет НДФЛ». Т.е. та Ведомость, которую мы делали перед перезаполнением «Возврата НДФЛ». Интересует расшифровка колонки «К выплате» и «НДФЛ к перечислению».