Добрый день.
Сотруднику в июне была излишне начислена и удержана сумма НДФЛ в размере 747 руб.
При расчете зарплаты за июнь и выплаты ее в июле сумма НДФЛ автоматически была скорректирована и на данный момент никаких задолженности перед сотрудником нет.
Однако, при заполнении 6-НДФЛ за 1-е полугодие 2024 в разделе 2 по данному сотруднику показывается неправильно завышенная сумма НДФЛ, при том что база стоит верная. Я пробовала поменять дату отчета на 25.07.2024, но это не помогло.
Что можно сделать, чтобы в отчете автоматически формировалась верная сумма НДФЛ, чтобы не править руками.
Все комментарии (21)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Документ Командировка от 05.06.2024 делает не совсем понятные движения в подробном анализе.
Доход 5747,10 попадает в июнь. А НДФЛ по тому же документу — 747 руб. в июль. Какая плановая дата выплаты в документе Командировка?
Дальше в документе Начисление за первую половину месяца НДФЛ больше на 747 руб., чем нужно, как будто в аванс рассчитан НДФЛ с командировки.
Выплата командировки произошла 25.06.2024? Ведомостью от 25.06.2024 НДФЛ 747 руб. переносится из июля в июнь. Но это как раз ожидаемое поведение программы — НДФЛ определяется по дате выплаты.
Нужно понять, почему НДФЛ с командировки оказался в июле и почему НДФЛ с командировки рассчитался в аванс. Приложите скриншоты документов Командировки вкладка Главное и Начисление за первую половину месяца вкладка НДФЛ.
У сотрудника была первая командировка, по которой было начислено 2.886,3 руб. По ней был сделан перерасчет на сумму 17.241,30 руб. Была еще одна командировка на сумму 5.747,1 руб.
К первой командировке и ее перерасчету нет никаких вопросов. А вот в командировке 11.06.2024 на вид все хорошо, но она почему-то неверно отражается в НУ.
Я пыталась смоделировать такую ситуацию, но у меня не получается заставить программу считать лишний НДФЛ в аванс.
Попробуйте сделать перерасчет НДФЛ Июлем за 2024 год. Если появится отрицательная сумма НДФЛ на июньскую дату, проведите и посмотрите, что будет в Подробном анализе.
Я перепровела по этому сотруднику июнь, и НДФЛ в авансе рассчитался правильно. Теперь по данному сотруднику у меня получилась сумма излишне удержанная, и все начисления встали в 6-НДФЛ.
Добрый день.
Излишне удержанный это не так страшно, как неправильно исчисленный. Этот налог зачтется при последующих выплатах и все будет хорошо.
Но излишне удержанного должно быть 747 руб.
Мне не нравится сторно в начислении зарплаты за июнь. Это скорее всего произошло потому, что теперь налог в начислении за первую половину месяца посчитан верно, а по ведомости сумма выплаты меньше на 747 руб.
Чтобы это исправить, нужно поправить сумму к выплате в расщифровке. В строке по документу-основанию Начисление за первую половину месяца должна быть сумма начсилено аванса — НДФЛ.
747 руб выделить с минусом отдельной строкой. Сумма к выплате не изменится, сторно при начислении зарплаты пропадет.
В ведомости на выплату аванса сминусовала 747 руб. Перепровела начисление зарплаты, и в итоге получилась сумм 747 руб., которую должны будем сотруднику. Все верно сделала?
Наверно, не тот скриншот приложился. Давайте посмотрим расчетный листок и подробный анализ после изменений.
Я еще раз посмотрела все расчеты по данному сотруднику. Что то не то в его расчетах.
В аванс было начислено:
48396,63, НДФЛ — 6292,0 руб..
и еще за дни в командировке:
5747,10, НДФЛ — 747,0 руб.
14.354,7, НДФЛ — 1866,0 руб.
Итого: 68.498,43, НДФЛ — 8905,0 руб. Выплачено 58846,37, вместо 59593,43. Разница составила 746,7 руб.
В зарплату начислена зарплата:
108892,42, НДФЛ в общей сумме верный, но если смотреть по дате получения, то на дату получения аванса он равен 6180,0 руб. (а должен быть — 6292), а со второй части зарплаты сумма НДФЛ составила 7976 (а должен быть — 7864).
А почему НДФЛ в ведомости от 25.06.2024 поменялся? Мы ведь долны корректировать сумму к выплате, ни в коем случае не НДФЛ. Поэтому сторно осталось в начислени зарплаты, как раз 112 руб. Это НДФЛ, который уменьшает налог с аванса.
В ведомости от 25.06.2024 должен остаться удержанный НДФЛ в размере 9652.
Сумма к выплате не должна измениться, но в расшифровке нужно сделать корректировку, как я писала выше. 747 руб отдельно.
Я не очень поняла, как уменьшить. Я захожу в начисление зарплаты за 1-ю половину месяца, и там должна делать, уменьшать на сумму 747 руб. Или все таки захожу в ведомость и правлю на вкладке НДФЛ. Можете еще раз по подробнее написать, пожалуйста.
Я вроде так и делала, как Вы приложили скриншот.
В ведомости на выплату аванса правим сумму к выплате. НЕ трогаем НДФЛ.
Щелкните два раза рядом с суммой выплаты, откроется расшифровка.
По строке где документ основания Начисление за первую половину месяца нужно поменять сумму к выплате. Должно быть 48396,63 — 6292,0
Если там есть другие строки, проверьте суммы. Чтобы все соответствовали начислено-НДФЛ.
Строку на -747 руб нужно выделить отдельно.
Программа криво отрабатывает, когда сумма выплаченного дохода не соответствует начислению. От этого в начислении зарплаты -858,63.
Приложите скриншоты, как Вы делаете. Может действительно что-то не так работает.
Если я за хожу и корректирую сумму к выплате на -745 рублей, то у меня и уменьшается сумма. Но я же сотруднику выплатила больше. В ведомости НДФЛ завышен на данную сумму,
Да, мы у сотрудника ошибочно удержали больше, потому что изначально посчиталим неправильно. Ведь так?
Поэтому в ведомости не трогаем НДФЛ. В подробном анализе будет излишне удержанный налог.
Пересчитать налог мы можем, переудержать — нет.
Далее сумма к выплате. Я писала, что сумма к выплате по документу основанию Начисление за первую половину месяца должна быть равна 48396,63 — 6292,0 = 42104,63
У Вас на скриншоте сумма меньше, ее нужно исправить.
И отдельной строкой внести -747 руб. Докмуент-основание очистить. Мы как бы переносим по строкам эти 747 руб., сумма к выплате измениться не должна.
Добрый день. Внесла в ведомость корректировки, как Вы написали, НДФЛ не трогала. Перепровела начисление зарплаты, но мне кажется ничего не изменилось. Почему то о все равно излишне удержанный 859 руб.
Добрый день.
Очистите поле Документ-основание в той строке, где -747 руб. Оставьте его пустым.
А сумма к выплате же тогда изменится, если я очищу поле 747 руб.
Не сумму очистить, а поле Документ -основание.
Ура, все получилось. Теперь все красиво.
Спасибо Вам большое!!!!
Пожалуйста. Рада, что получилось разобраться!
Хороших выходных!