Добрый день. Подскажите, с чем может быть связано такое? Это какой-то пересорт в вычетах? В принципе НДФЛ корректно посчитан, в расч.листке вычеты 0. Но что это за начисление, а потом сторнирование вычетов?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Это может быть связано с тем, что, когда начисляются разовые начисления программа еще не видит каким будет доход в целом за месяц и если нарастающим итогам включая разовое начисление на момент ввода документа доход не превысил 350000руб., то вычет предоставляется. Возможно у Вас были созданы несколько разовых начислений в которых был предоставлен стандартный вычет, но после начисления зарплаты программа сложила весь доход с начала года и увидела, что в этом месяце доход превысил 350000 руб. и отсторнировала ранее предоставленные вычеты разовыми документами, что правильно, т.к. вычеты не положены.
Не понимаю. Как видно в подробном анализе, ЗП за март, выплаченная в апреле была с вычетами (вычет применился к разовым начислениям), а в аванс в апреле предел ЗП достиг 350 т.р. и аванс убрал 2800 р. В мае, когда платилась ЗП за апрель и аванс мая — видно, что вычеты 0. Так почему при закрытии итоговой ЗП за май, которую будем платить в июне, расчет удержаний за май доначисляет 8400 вычетов апрелем и июнем сторнирует их же в регистре? Такого нет у меня по другим сотрудникам. Специально сделала по документам движения скрин.
Причем вычеты начисляются расчетом удержаний и разовыми начислениями, потом ими же сторнируются, поэтому и сумма 2800*3=8400
Нам как пользователям главное получить правильный результат и насколько я понимаю программа считает правильно. Возможно, по какой-то причине происходит перезапись данных в регистрах по предоставленному вычету.
Вы пишите: «при закрытии итоговой ЗП за май, которую будем платить в июне, расчет удержаний за май доначисляет 8400 вычетов апрелем и июнем сторнирует их же в регистре». Приложите пожалуйста скрин регистра, давайте посмотрим в чем может быть причина.
Да, в программе всё правильно в расч.листке, но подробном анализе краснота.
А какой регистр приложить? Я подробный анализ приложила. Прикладываю ещё из регистра НДФЛ часть где видно начисление и сторнирование вычетов
Как-то с подробным анализом не совпадает май. В подробном анализе пусто , а здесь суммы
Да, видимо эти отчеты формируются по разному. Давайте порассуждаем, где нам может это помешать. Например при сдаче годовой отчетности 6-НДФЛ, как заполнится Приложение 1 по сотруднику (таже 2-НДФЛ). Может быть у Вас был перерасчет по сотруднику за прошлое время?
Нет перерасчетов. Я не понимаю откуда это. Знать бы хотя бы где искать.
В 2-НДФЛ вычеты не разбиваются по месяцам, они общей суммой, по идее не должно быть видно в 2-НДФЛ. Перерасчет в рамках второго квартала. Даже не знаю где это может отобразиться.
Здравствуйте!
Попробовала смоделировать Вашу ситуацию в демо-базе, не получилось воспроизвести такой перерасчет вычетов.
Можно попробовать:
— Сформировать документ Перерасчет НДФЛ за апрель, за май и за июнь и заполнить по сотруднику. Появятся ли строки по перерасчету вычетов.?
— Сформировать регистр сведений Предоставленный стандартные и социальные вычеты (НДФЛ) по ссылке:
e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
В регистре в графе регистратор можно увидеть каким документом предоставлены и сторнированы вычеты.
— Уточните пожалуйста может быть по сотруднику были кадровый изменения (приемы, увольнение, совместительство, перевод).
Какие документом предоставлены и сторнированы вычеты я вижу и так — документы от 31.05.2024 (расчет удержаний, разовое начисление и премия), в скрине, который я прилагала с подробным анализом это видно.
Да, был перевод с 01.04.2024г. в другое подразделение.
Здравствуйте!
Смоделировала Вашу ситуацию в демо-базе ЗУП.
У меня ситуация воспроизвелась после перевода в другое подразделение в следующем случае:
— если вычет в марте был предоставлен, когда сотрудник работал в одном подразделении
— сторно ранее предоставленного вычета происходит в апреле при начислении аванса уже по другому подразделению
— после этого происходит перерасчет ранее предоставленного вычета
Перерасчет вычетов между подразделениями можно увидеть в регистре сведений Предоставленный стандартные и социальные вычеты (НДФЛ) по ссылке:
e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
Чтобы исправить ситуацию, можно воспользоваться следующим вариантом (предварительно проверив на копии базы):
1) Удалить вычеты, которые предоставлены Разовым начисление №72 от 31.03.2024 (на 100 руб.) и №95 от 31.03.2024г. (на 2700 руб.) , например:
2) Удалить сторно вычетов в Начислении за первую половину месяца №21 от 22.04.2024г., например:
3) Пересчитать сотрудника в документах:
— премия №88
— разовое начисление №153
— расчет удержаний № 368 от 31.05.2024г.
4) После этого перерасчета вычетов нет:
5) Можно в тестовом режиме проверить не возникнет ли проблем при начислении и выплате зарплаты в дальнейшем за июнь 2024г. ( у меня в демо-базе перерасчеты вычетов больше не появились):
Да, я увидела. Если бы ЗП платили месяц в месяц, то думаю проблем не было бы. А так получается программе не нравится, что вычеты с мартовской ЗП, выплаченной в апреле идут по предыдущему подразделению? Хотя в марте то он ещё не был переведен, но часть ЗП по учету НДФЛ относится к апрелю.
Может я Вас не правильно понимаю, но зачем удалять вычеты? К ЗП марта вычеты применились правильно, перешедшие на апрель, на тот момент, сотруднику был положен вычет, а аванс за апрель его сторнировал, т.к. ЗП превысила 350 т.р. нарастающим итогом. При сторнировании вычетов, изменится НДФЛ, автоматически изменится и НДФЛ в авансе, его тоже надо пересчитывать. Изменятся суммы к выплате. Мне кажется вносить корректировки в предыдущий период не очень правильно. Тем более НДФЛ на 68.01. за март и апрель уже выгружен. Это всё в рамках 2 квартала, если оставить как есть, в отчётности 6-НДФЛ и справках к годовому 6-НДФЛ это никак не отразится?
Добрый день!
Все верно, мы с Вами изначально и начали рассуждать с того, где может помешать такой перерасчет вычетов.
Я специально рассмотрела вариант, как можно пересчитать вычеты, чтобы убрать «красноту», и при этом понять, какой можно использовать способ для такого исправления (более простого варианта, который бы хорошо сработал не нашла). Исправление в прошлом периоде мне тоже не очень нравится, к такому варианту всегда нужно относиться с осторожностью и проверять на копии базы. Но при том варианте, который я предлагала исчисленный НДФЛ не меняется (в примере на демо-базе исчислено НДФЛ остается без изменений март = 34556, апрель = 10804, май = 3900, июнь = 6918), уходит только не нужный перерасчет по вычетам.
Даже если ничего не менять и оставить вычеты без изменений, сложностей со сдачей отчета 6-НДФЛ быть не должно:
— при заполнении 6-НДФЛ мы показываем вычеты нарастающим итогом — поэтому перерасчет вычетов «+» и «- » не будет видно
— в Приложении 1 в годовом 6-НДФЛ указываем сумму дохода помесячно, а не облагаемую базу к которой применились вычеты, поэтому здесь тоже появившийся перерасчет не будет заметен.
Единственно можно проверить в тестовом режиме по сотруднику не будет ли перерасчет вычетов тянуться в следующие месяца (например при вводе документов разовое начисление, расчете начислений и расчет удержаний за июнь).