Возврат НДФЛ

Вопрос задал Муслим А. (Регионы РФ)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

добрый день
в конце года оформляли возврат НДФЛ по нескольким сотрудникам. Позднее сумма возврата попала в ведомость на выплату.
Обратили внимание, что по этим сотрудникам рвётся расчетный листок и ведомость: в расчетном листке переходящее сальдо меньше, чем сумма к выплате.
это нормально, или у нас в учете ошибка? подскажите, как лучше это исправить

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! На самом деле это довольно частая проблема.

    Скорее всего сотруднику, действительно, переплатили. Излишне удержанный налог должен отражаться в РЛ как сальдо перед сотрудником. А Возврат НДФЛ  закрывает этот долг. За этот механизм отвечают Корректировки выплаты.

    Посмотрите:

    Можем разобрать на Ваших данных. Приложите Подробный анализ НДФЛ. Посмотрим для начала почему там появился излишне удержанный.

  3. расч. листок 23

  4. подробный анализ 23

  5. подробный анализ 24

  6. регистр зп к выплате

  7. регистр — взаиморасчеты

  8. оформили исправления Операцией учета НДФЛ, спасибо

  9. Здравствуйте! Судя по Расчетным листкам, у Вас именно та ситуация, которую я разбирала в кейсе: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?
    Т.е. у вас по факту переплата, потому что Возврат на самом деле был не нужен. 🙁

    В такой ситуации я обычно рекомендую вручную добавлять отрицательную корректировку выплаты. Переплата от этого не уйдет, но Ведомость поле этого будет заполняться как ожидается: в нее будет попадать сумма, соответствующая реальному сальдо. И тогда переплата закроется в следующем месяце.

    Честно говоря, я не думаю, что данную ситуацию можно исправить Операцией учета НДФЛ, разве что отменить Возврат налога и вместо этого скорректировать удержанный. но возврат был в прошлом году, и возвращаться туда — не та рекомендация, которую я бы стала давать.

    Подскажите, каким образом исправили?

Комментарии закрыты.