Формирование одного Уведомления по НДФЛ для головной организации и филиала на отдельном балансе

1. Здравствуйте!
   Если у Вас созданы две организации (одна из них филиал), то отчетность сдается каждой организацией самостоятельно. Уведомление об исчисленных суммах налогов данные об удержанном налоге формируются в разрезе регистрации в налоговом органе в программе 1С Бухгалтерия.
   Одно уведомление будет подавать в том случае, если филиал не выделен на отдельный баланс,отчетность сдает головная организация. Но если я правильно понимаю,у Вас именно произошло выделение на отдельный баланс. Поэтому объединение не требуется.
   Если я Вас не верно поняла, пожалуйста, уточните 🙂
   Прикладываю ссылку на видео Как подавать уведомления о суммах НДФЛ за обособленные подразделения? В разделе НДФЛ при наличии обособленных подразделений на странице семинара НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году .

2. Приложение

3. Добрый день!
   Я направляла Уведомление по филиалу в налоговую инспекцию по месту регистрации филиала, но отчет не приняли. Задала вопрос в консультационной системе Гарант:
   «У организации есть филиал в г.Челябинске с выделенным балансом. Нужно ли сдавать Уведомление по НДФЛ и соц. взносам отдельно от филиала в налоговую по месту регистрации филиала?»
   И мне ответили:
   Нет. Уведомление об исчисленных суммах налогов предоставляется в налоговый орган по месту постановки на учет плательщика (по юридическому адресу) или по месту постановки на учет в качестве крупнейшего плательщика.
   Сведения об обязательствах филиала включаются в общее Уведомление (с детализацией по КПП и ОКТМО).
   См., например, письмо Федеральной налоговой службы от 22 марта 2023 г. N БС-4-11/3383@:
   «Уведомления направляются в налоговый орган по месту постановки на учет плательщика, крупнейшего налогоплательщика по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, а также на бумаге.
   Уведомление содержит данные по плательщику в целом , а именно:
   — по всем обособленным подразделениям (филиалам) плательщика в разрезе КПП;
   — Код бюджетной классификации (КБК) обязанностей по страховым взносам и налогу на доходы физических лиц, подлежащих уплате;
   — код территории муниципального образования бюджетополучателя (ОКТМО);….»

4. Приложение

   Смоделировала ситуацию у демо базе.
   У меня в справочнике заведено три организации: голова и два филиала.
   Начисление зарплаты происходит отдельно по организации. Ведомости сформированы отдельно. Документ Отражение удержанного ндфл в бухучете объединила информацию. Прикладываю скриншоты.

5. Доброе утро!
   У меня в программе не отображаются в документе «Отражении удержанного НДФЛ в бухучете» суммы по головной организации и филиалу совместно, хотя стоят те же флажки и те же настройки по филиалу, как у вас. Может дело ещё в каких-то настройках?

6. Приложение

   В головной организации есть флажок в настройках? Прикладываю скриншот.
   Приложите Ваши скриншоты — может быть визуально найдем отличия быстрее

7. Добрый день!

8. Приложение

   ДОбрый день!
   Меня смущает галочка у филиала -что у него есть свои филиалы. Правда есть или просто галочка поставлена?

9. Добрый вечер!
   Да, у филиала есть подразделение, но я формировала «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», когда еще эта галочка не стояла. Она не влияет на заполнение

10. Приложение

    Доброе утро!
    Спасибо за пояснения. Смоделировала с этим флажком — у меня все заполнилось как нужно. Предлагаю проверить для филиалов настройки ИФНС. Может там есть зацепка 🙂

11. Добрый день!
    Сделала по вашим настройкам и всё равно не получается сформировать одно уведомление 🙁

12. Предлагаю проверить, у нас точно есть удержанный ндфл за указанный период? Может быть проблема в том, что ндфл нет, поэтому не получается сформировать уведомление?
    Приложите, пожалуйста, скриншоты
    — отчет Удержанный ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за указанный период без отбора по ИФНС и организации.
    — документы Отражение удержанного ндфл.

14. Благодарю за ожидание!
    Развернула чистую демо базу последнего релиза — программа больше не заполняет один документ Отражение удержанного ндфл в бухучете.
    Поэтому оставим настройки в ЗУП как есть и будем разбираться с заполнением Уведомления в БП. Подскажите, у Вас версия БП Проф или КОРП?

15. Добрый вечер!
    Версия БП Проф

16. Приложение

    Благодарю за уточнение и ожидание!
    Хотела бы обратить Ваше внимание, что я не специалист по работе в программа 1С Бухгалтерия.
    В версии программы БП Проф нет возможности настроить связь между организациям: головная организация — обособленное подразделение. Поэтому в Вашем случае (в БП введены 2 самостоятельные организации) программа будет формировать два уведомления по каждой организации. То есть не так как нам нужно.
    Нам нужно сформировать уведомление так, чтобы Голова отправляет за всех в разрезе КПП.
    В программе БП КОРП есть возможность сформировать именно так как Вам требуется автоматически. В данной поставке есть возможность настроить особенные подразделения. То есть у нас в справочнике Организация будет две: одна голова, вторая обособка. Документ Сведения об удержанном ндфл формируется для каждой организации, но уведомление подает Голова.
    ТО есть как мы и ожидаем.
    На практике, в БП при филиальной системе не создается новая организация, поэтому уведомление формируется верно.
    К сожалению, я не могу подсказать о трудозатратах изменение структуры в программе БП. Возможно Вам будет проще перейти на версию КОПР. Но получается, при заданных условия в ЗУП все у нас правильно и хорошо — ничего не требуется менять.
    В БП уведомление формировать вручную.

Комментарии закрыты.