Здравствуйте. У сотрудника в январе 2024 были начислены и выплачены премия, аванс ( база до 5 млн.) Дата выплаты зарплаты 10 числа. 06.02.2024 были выплачены дивиденды 7,5 млн. Далее начисляем зарплату, программа делает пересчет с 13% на 15% по совокупной базе — происходит в документе начисление ЗП за февраль. Смотрим подробный анализ, не понятно почему в ведомость от 11.03.2024 это выплата зарплаты за февраль 24 г. попадает НДФЛ больше чем начислено?Это ошибка и в ведомости нужно исправлять вручную? Подскажите как разобраться?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для расчета НДФЛ, если у сотрудника есть дивиденды рекомендуется установить патч, который недавно вышел:
После установки патча Начисление заработной платы лучше пересчитать, так как при объединении баз (без патча) возникают проблемы в учете удержанного НДФЛ. Об этом можно посмотреть в похожем вопросе: Расчет НДФЛ с дивидендов и зарплаты в 2024 г.
Так как у Вас зарплата уже начислена и выплачена ,то в Вашем случае можно проверить на копии базы, если после установки патча, последовательно отменить проведение документов, пересчитать НДФЛ и провести заново в том числе и ведомости на выплату, то какой получится результат.
Наша налоговая говорит, что ДВ и ЗП надо складывать.
Хорошо, Марина, попробую на копии с установленным патчем.
Здравствуйте!
Пока вариант устанавливать патч самый лучший и позволяет избежать проблем с НДФЛ, поэтому напишите поможет ли Вам установка патча.
Здравствуйте, при установленном патче НДФЛ по ЗП считается отдельно от дивидендов, поэтому красноты никакой нет.
Осталось определиться, ставить патч или нет, складывать базы или нет. Спасибо за помощь.