Помогите, пжлст, разобраться в начислении 6-ндфл. По логике весь исчисленный налог и перечисленный должен биться. Формирую подробный анализ НДФЛ по сотруднику, наблюдаю картину, что у некоторых сотрудников есть остатки к удержанию аж с июля месяца. Не понимаю как тогда закрывали отчет предыдущие мои коллеги. Подскажите, плиз, как можно распутать такой «клубок» ( пример скрин №1,)
И еще, если мы выплачиваем зарплату 13-го числа каждого месяца, то ведь нет надобности в гонках в выплате зарплаты 29-го декабря??? Я понимаю что вторая половина начисленного дохода и соответственно НДФЛ сядет на след год.
и третий вопрос сотрудник у которого в подробном анализе НДФЛ нет никаких «хвостов», вдруг в последнем перечислении программа решила направить лишь часть исчисленного налога оставив не доначисленную сумме в 448рублей (прикладываю скрин(№7) исчислено налога 2208рублей а в банк программа перечислила 1760рублей)
Подскажите,плиз, что я упустила.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.93) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2023. Все права защищены
Спасибо.
6-НДФЛ
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вопрос по остаткам НДФЛ можем рассмотреть на примере одного сотрудника.
По остальным двум вопросам создайте пожалуйста отдельные темы. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос. Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь Личный кабинет.
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Добрый вечер, спасибо за обратную связь. Высылаю отчеты. В моей программе не смогла сформировать расчетный лист за первую половину месяца. Пока формимировала расчетки , вроде начала понимать в чем дело)))))). У сотрудника «сложная ситуация»)))), ошибочно начислила натуральный доход вместо октября на сентябрь( техническая ошибка), пришлось сторнировать начисление и проводить в октябре, вы это увидите в анализе. Так же было неправильно посажена квартальная премия. Начисление было в октябре а села в июль, поэтому я сторнировала неправильное начисление и посадила правильно, это тоже увидите. Догадываюсь, что все «схлопнется» к концу года!!!! Начисление за первую половину месяца было 823 рубля, но в банк перевелось только 672 рубля, это наверное потому, что сотрудник работал 2 дня в первую половину месяца(отпуск) и часть выплаты налога села в командировку. Еще меня беспокоит «хвост» 887рублей он идет почти с начала года. Если пойму что происходит с этим сотрудником, то ,думаю станет понятен весь процесс. Спасибо.
Здравствуйте!
Спасибо за данные.
Однако отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» вы видимо прислали в целом по организации, не по сотруднику. Поэтому нажмите пожалуйста в этом отчете кнопку «Настройки…». Внизу будет указан «Вид» отчета: Простой или Расширенный. В любом из них укажите отбор по сотруднику. Еще раз пришлите этот отчет.
Судя по уже имеющимся данным отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» есть расхождения по документам-основаниям между исчисленным и удержанным НДФЛ. А для корректного учета по НДФЛ очень важно закрывать все четко в разрезе документов-оснований.
Добрый день. Высылаю правильный отчет. С расхождениями согласна. Подскажите, пжлст, как быть в таких случаях.
Доход в натуральной форме сторнированный 3200. подоходный поменялся на 2400.
Налог 416 рублей -сторно, 312рублей (налог на 2400) , сумма уменьшения налога составляет 104 рубля 416-312 рублей. Программа выровнила убрав сумму при начислении за первую половину месяца. 776рублей налога исчислено, а удержано 672 рубля. 776-672 рубля= 104 рубля
Сторно премии 5747 налог 747рублей при начислении правильной премии программа автоматически сняла неправильное начисление налога за доход в натуральной форме 747рублей-416 рублей. Налог составил 331 рублей.
Вопрос Программа получается дважды выровняла налог. Или это еще предыдущие вычисления????
Создайте пожалуйста тестовую Ведомость на сотрудника за ноябрь и заполните ее автоматически.
Проверьте удержался ли весь НДФЛ по сотруднику.
Если нет, то для анализа очень хорошо будет, если вы пришлете свою базу. Потому что смоделировать в демо-базе ситуацию как у вас будет очень сложно. И соответственно дать рекомендации что сделать, чтобы выровнять данные будет проблематично.
Если будете согласны прислать базу, то напишите пожалуйста об этом. Я вышлю вам тогда инструкцию.
Создала тестовую ведомость, все «схлопывается»-при исчислении налога в 4 755 рублей удерживается 4395 рублей аккурат в разницу моих сторно)! однако 887 рублей остались в воздухе, та сумма что появилась еще в мае месяце(((.
Я поговорю с руководителем по поводу базы.
Посоветуйте, еще, плиз, где мне еще поковырять, чтобы понимать где все началось)))
Добрый утро. Поговорила с руководителем. Он предложил для начала поработать с местными программерами))). У меня еще есть в запасе возможность задать Вам вопрос))))в этом месяце? Спасибо Вам огромное
Доброе утро!
Попробуйте в тестовой Ведомости за ноябрь добавить в колонку «НДФЛ к перечислению» строки с НДФЛ по двум «Командировкам» от 05.06.2023 и 06.06.2023 с суммами НДФЛ = 481 руб. и 406 руб. соответственно. Предварительно посмотрите в любой Ведомости, в которой выплачивались суммы по другим «Командировкам», как программа заполняет данные (другие колонки).
После этого тестово начислите и выплатите аванс и зарплату за декабрь. Проверьте какой НДФЛ загрузится в Ведомости. Можно все это делать в копии базы.
Количество вопросов, которые остались, можно посмотреть в своем Личном кабинете. Я сейчас вижу, что у вас осталось 5 вопросов, но не вижу по ЗУП это или по Бухгалтерии. Если не разберетесь, то напишите менеджерам, вам помогут 🙂
Я задавала все вопросы по ЗУП, параллельно изучала ваш материал, все объясняете на понятном языке! Спасибо огромное за помощь. Очень помогаете.
Пожалуйста! Очень рада, что наши материалы помогают разобраться! 🙂
А почему 5 вопросов??? Я ведь три задавала🤔, наверное «кликнула» на последнем несколько раз),потому-что Ваш ответ на почту приходит по два раза.
Вижу, что вы одни и тот же вопрос задали 4 раза. В одном из вопросов наше с вами обсуждение. Он останется. Остальные вопросы-дубли сейчас удалим.
Если вдруг в следующий раз произойдет, что вы несколько раз зададите один и тот же вопрос, то можно в комментариях к вопросу-дублю написать, чтобы его удалили.
Хорошего вам дня! 🙂