Корректировка НДФЛ (перечисленного) при изменении статуса физического лица с резидента на нерезидента.

1. Добрый день!
   Вложение не добавилось( Повторите пожалуйста
   Речь про публикацию Сотрудник потерял статус налогового резидента (перерасчет и отражение неудержанного НДФЛ по итогам года налога)
   Если нет уточните про какую, и последовательность действий в программе.
   Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

3. Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

4. Уточните, пожалуйста, какой именно документ: в каком разделе он находится
5. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Налоги и взносы -Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
7. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Смотрите у вас Ведомость на выплату аванса двумя строками отдельно регистрирует Перечисленный, и отельной строкой Удержанный. Остальные ведомости так не делают, уточните, что в самое ведомости? Стоит флаг, что Перечислен вместе с зп, или отдельным документом? Если зайти внутрь НДФЛ в ведомости, что там?

8. Все правильно, когда перечисляли -был перечислен НДФЛ 13% (это был январь — перечисляли по 13%), затем в июле пересчитали, но саму ведомость не перепроводили за январь (пересчет был в июле). Перечисление ставим галочку внутри документа.
9. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Но остальные ведомости вы же тоже удерживали по 13, но они верно встали, значит что то эту ведомость отличает. У вас видите там 13(15) %, хотя должно быть 13(30)%.
   Добавьте скрин, если в ведомости два раза щёлкнуть на НДФЛ и перейти в расшифровку, как в скрине выше?

10. Нет, остальные ведомости мы удерживали по 30%, т.к. на каждую дату выплату (после 31.01.2023) работник был нерезидентом, т.е. в течении предшествующих 12 месяцев дате выплате работник был на территории иностранного государства более 183 дней. Окончательно пересчитали только в июле, когда поняли, что статус работника в налоговом периоде не изменится.
11. Приложение № 1

    

    Проверила на демо-базе, программа отрабатывает верно.
    Уточните пожалуйста, вы пишите в июле Пересчитали, но я в подробном анализе не вижу Перерасчета НДФЛ.

12. Вы можете приложить свой скрин (демо-базы): как должен выглядеть перерасчет (регистр/документ, где происходит перерасход). В базе пересчет проводится в документе начисление заработной платы
    за июль 2023 (на закладке НДФЛ, с датой получения дохода 20.01.2023)
13. Приложение № 1

    

    Да, давайте попробуем отменить проведение последнего Начисления зарплаты, и ввести вначале Перерасчет НДФЛ. Документ находится в разделе Налоги и взносы- Перерасчет НДФЛ.

14. Добрый день. Попробвала так сделать. Все без изменений. Предложите другой вариант.
    Возможно это сделать через оперцию или зайти в документ ведомость старого периода и перевыбрать ставку налога?

15. Добрый день!
    Зайти в ведомость и перевыбрать можно.
    Но не понятно, почему у вас не меняется автоматом. Не удается добиться такого поведения в демо(
    Если меняете в ведомости, далее все расчеты верные?

16. Сделали только по первому вашему варианту документом «Перерасчет» — потом выплата за текущий месяц (все осталось без изменений -13%). Это и понятно: регистр перечисления НДФЛ отражается в «ведомости», а мы его делали в январе. Поэтому и уточняю как правильно сделать (последовательность ваших действий)?

17. Ольга, удалось воспроизвести такую ошибку. Если был аванс. Помогло просто перепровести ведомость, уточните пожалуйста, есть у вас возможность перепровести документ?

Комментарии закрыты.