Добрый день!
По сотруднику пересчитывали НДФЛ после выплаты ЗП, и после перечисления налога. Насколько мне помнится в конце января, после того как вышло письмо ФНС с разъяснениями что нужно аванс декабря отнести на декабрь и уплатить налог. В целом не очень помню что конкретно было по данному сотруднику, на текущий момент НДФЛ ставит меньше на 1 рубль в ведомости на выплату.
Январь, февраль ставили по 1 рублю операцией НДФЛ
Приложила подробный анализ по сотруднику.
Как можно исправить, чтобы в текущем периоде корректно вставал НДФЛ в ведомости?
Приложение
Здравствуйте!
Поясните пожалуйста, про какой рубль идет речь.
Если взять последние начисление аванса, ндфл исчислен в размере 3433. Удержанный ндфл зарегистрирован в этой же сумме в документе ведомость. Или Вы каждый раз в документе ведомость вручную правите ндфл?
Если у нас проблема в удержанном ндфл, прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройка выберете нашего сотрудника. Прошу не ставить флажок По сотрудникам.
если автоматически заполнить текущую ведомость, то встает НДФЛ на 1 рубль меньше.
Тут исправил расчетчик руками. Поставили руками сумму ндфл верную. как исчислено
Прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройка выберете нашего сотрудника. Прошу не ставить флажок По сотрудникам.
Будем проверять пересортицу, искать причину вместе:)
Анализ НДФЛ по документам основаниям
удержано где меньше или больше на рубль стоит исправляли документом операция по учету НДФЛ
Приложение
Благодарю за скриншоты.
Что у нас получается: есть 4 документа начисления, которые дают пересортицу. Будет исправлять:) Пока предлагаю снять с проведения документы Операция учета ндфл.
1. Документ Начисление зарплаты и взносов 77 от 31 декабря 2022 — без операции учет ндфл в ведомости правильный пришел ндфл 3475.
2. Начисление зарплаты и взносов 4 от 10 февраля 2023: документ Операция учета ндфл лишняя, так как исчислен ндфл 5700 и в ведомости только же.
3. Начисление за первую половину месяца 3 от 22 февраля 2023. Если нельзя обновить налог в ведомости у данного сотрудника, то можно использовать документ Операция учета ндфл. Обязательно указываем Документ основания на вкладке Удержано.
4. Начисление зарплаты от 10 марта 2023: исправляем или с помощью Операция учета ндфл или в ведомости обновим налог.
После того как пересортица уйдет, можно открыть последнюю ведомость и обновить налог — придет верный или нет автоматически? Если что-то не будет получаться, приложите скриншоты — вместе проверим.
Добрый день, Мила!
Восстановила картинку, почему использовали операцию учета НДФЛ:
в декабре начислен был аванс по старой схеме, когда с аванса еще не удерживался НДФЛ. Просто за вычетом НДФЛ выдавался аванс. Когда вышло письмо ФНС что необходимо НДФЛ с аванса декабря удержать в декабре, пересчитали аванс. Но выплата за декабрь была уже произведена. И в уведомление по налогу удержанному НДФЛ уже сумма по сотруднику ушла на рубль меньше получается. В Ведомости разбивали НДФЛ с аванса на декабрь, оставшуюся часть что перешло на январь в январе. Выравнивали получается НДФЛ с тем что ушло в сведениях на отражение НДФЛ. По факту по сотруднику удержано было ранее меньше на рубль, после перекидки аванса на декабрь стало на рубль больше. Поэтому с января на февраль рубль удержанного НДФЛ перекинули. В общем за квартал вроде все хорошо, выровнялось. Но вот в ведомости на рубль меньше встает.
Поэтому не можем убрать Операцию НДФЛ. Но программа как будто не видит операцию НДФЛ или как то неправильно их внесли
Надеюсь понятно написала)
в общем решили что это в рамках квартала и исправить как в ведомостях стоит. Я думаю это только рубль и в рамках квартала удержанный НДФЛ закроется. Думаю так будет корректнее. Уберу операции НДФЛ
Поняла, природу действий. Если такая ситуация повторится, кажется проще подать корректировку уведомления, чем исправлять ндфл по сотруднику. Это на будущее, хотя надеюсь, что ситуация не повторится.
Операция учета если убрали, два ведомости получилось поправить? Теперь ндфл приходит верно в ведомость?
Да, если исправить в ведомости как должно было быть, и убрать операции то все встает корректно в текущей ведомости. Спасибо.
Полагаю, что ничего критичного нет, в том что у нас уведомления не сойдутся с фактически удержанным НДФЛ по месяцам на 1 рубль?). За первый квартал все сойдется
Думаю, да. Ничего страшного именно в такой пересортице нет. Отлично, что все получилось:)