Добрый день! Конфигурация: Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП, редакция 3.1 (3.1.25.136)
Подскажите, пожалуйста, как можно выровнять исчисленный и удержанный НДФЛ.
Прикладываю отчет Анализ НДФЛ по месяцам и Анализ НДФЛ по документам-основаниям. Дело в том, что примерно в феврале по некоторым сотрудникам перестал попадать налог в ведомость. Из за этого НДФЛ исчисленный и удержанный перестал совпадать. Таких сотрудников, к сожалению, очень много. Есть ли возможность исправить ситуацию без внесения изменений в прошлые периоды?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Решить данный вопрос можно двумя способами:
1)Исправить ндфл в ведомостях на выплату. Минусы — придется трогать прошлый период. Практика показывает, что начисление мы не повредим. Метод достаточно безопасный. Плюсы — самый простой вариант.
Если есть опасения, можно сделать копию базы до начала внесения исправления
2)Создавать один документ на каждого сотрудника и заполнять вручную две вкладке Удержано и перечислено.
Минусы — досточно объемная, кропотливая работа. Плюсы — легко все отменить, сняв с проведения документы.
Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Какой способ Вам больше подходит?
Подскажите, как правильно нужно действовать при первом способе?
Для примера возьмем одно сотрудника. Формируем для него отчет Анализ ндфл по документам основания за весь год (по кнопке Настройка — выбираем нужного сотрудника). Флажок По сотрудникам не ставим.
Далее находим первое начисление, в котором есть исчисленный ндфл, но не удержанного.
Затем ищем в какой документе Ведомости на выплату сотрудник получил данный доход.
Иногда я использую для этого отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Или делают отбор в журнале Все ведомости на выплату зарплаты.
Как только мы нашли нужную ведомость — открываем. Выбираем строчку — с фио нашего сотрудника. Нажимаем кнопке Обновить налог. Если ндфл пришел — проверяем верно ли отражен. Это мы узнаем от отчете Анализ ндфл по документам основания. Если ничего не произошло по кнопке Обновить налог, то открываем расшифровку НДФЛ и руками заполняем строку. Нам важна сумма, документ основания, ставка. Если у Вас несколько обособок, что обязательно к заполнению колонка Регистрация в налоговом органе.