Исчисленный ндфл

1. Добрый день! В расчетном листке отражается исчисленный НДФЛ из регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам», а отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» строится на основании данных регистров НДФЛ. Для исправления ошибки создайте в августе 2023 документ «Перерасчет НДФЛ» (раздел Налоги и взносы). По кнопке «Заполнить» в документ должна автоматически подтянуться корректировочная сумма налога.

   1

   1. пробовали. тогда в агусте в рл не верная сумма по ндфл. как объяснять сотруднику, что ранее за весь год ндфл ровный, а именно в августе меньше на 463руб. и к выплате больше

2. Если просчитать НДФЛ помесячно в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», то получается, что ошибка в июле 2023. Для корректировки можно провести документ «Перерасчет НДФЛ» в июле 2023.

   1. можно в июле, так как выплата 15. но сути проблемы не решает: в рл у сотрудника не корректная сумма ндфл

3. Можно сформировать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.08.23, чтобы проверить какая сумма дохода и налога проходит в бух.учете. Она же отображается в расчетных листках.
   В налоговом учете у нас прошёл доход 320 121,06, НДФЛ 42 079. Но в эту сумму входит доход за декабрь 2022 21 291,17 и НДФЛ с него 2768, которых в расчетных листке за 2023 год не будет.

   1. когда разница идет на декабрь, то это логично, это учитывается. но когда разница не имеет математического обоснования, то в моей логике это не укладывается

4. Пришлите скриншоты расчетных листков за период с 01.01.23 по 31.08.23, проверим расчет.

   1. напишите почту, в общий доступ не буду отправлять

5. Отправила Вам письмо.

   1. повторите пожалуйста. адрес электронной почты изменился

6. Анна, добрый день! Письмо отправила.

7. Просчитала суммы по расчетным листкам, здесь тоже есть ошибка в июле 2023.
   Доход 50 345,79*13% = 6 545, в отчете 6 082. Хотя программа и пишет, что зачтен излишне удержанный налог 463 руб, но всё равно сумма должна быть 6 545. Иначе получается суммарно НДФЛ по расчетным листкам 38 384, а по отчетам по НДФЛ 42 076. Разница на 2 728 (НДФЛ за декабрь 2022 — это верно) + 927 — это 463*2.
   Т.е. нужно в июле 2023 провести документ «Перерасчет НДФЛ».
   За счет него в расчетном листке должна добавиться сумма 463 руб, а в налоговом учете уйти.

   1. то что направлено в письме на электронную почту сделано уже с учетом документа » перерасчет ндфл» в июле 2023г. документ проведен, теперь не корректный ндфл в рл, но в налоговых отчетах исчисленный ндфл правильный

8. Можно дополнительно провести документ «Перенос данных» (раздел Администрирование), в котором добавить такую же запись в регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам», что сделал документ «Перерасчет НДФЛ», но с противоположным знаком. Запись можно посмотреть в документе «Перерасчет НДФЛ», если зайти справа в меню Ещё — Движения документа.

   1. не хотелось бы делать ручные правки.

9. Добрый день! Попробуйте рассчитать зарплату за август 2023 и проверить расчетный листок.
   Дело в том, что если считать сейчас 50 345,79 — 6 082 = 44 263,79
   А если мы исправим исчисленный НДФЛ получится 50 345,79 — 6 545= 43 800,08, т.е 463 — это будет долг за сотрудником в расчетном листке.

   Есть вероятно, что в августе программа скорректирует расчет.

   1. пробовали. август начислили как положено: аванс-выплата-зп- выплата. ндфл за август по рл ровно 13% от суммы начисления, ндфл исчисленный ровно. сотруднику выплачивается в аванс задолженность 463 руб (то что не взялось в налог за июль). разница между исчисленным и налогом по рл сохраняется.

10. Попробуйте провести документ «Перенос данных». В документ нужно будет добавить запись в регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам» на сумму НДФЛ за июль 2023. Она добавит сумму в расчетный листок и должна будет уменьшить сумму к выплате (вот здесь нужно будет проверить, возможно ещё нужно будет скорректировать взаиморасчеты):
    
    

    
    

    Дело в том, что ошибка по возврату/зачету НДФЛ проявляется по-разному, т.к. складывается из двух зарегистрированных ранее ошибок и периодически приходится её исправлять вручную.

Комментарии закрыты.