Возврат НДФЛ

Вопрос задал Светлана Л. (Севастополь)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Здравствуйте, срочно нужна помощь специалистов!!! Произошла ситуация по сотруднице, когда при начислении з/п за апрель получилось к возврату НДФЛ 52 руб. Сотрудница была большую часть месяца в отпуске , 28.04 ушла в отпуск по беременности и родам, в итоге при начислении зп за апрель по расчету получилась сумма 1000 руб, применилась льгота 1400 на 1 ребенка и, как следствие — переплата НДФЛ на сумму 52 руб. Сделали документ возврата НДФЛ, выплатили ей эти деньги вместе с зп, апрель закрылся красиво, но при формировании ведомости уже на майскую з/п , программа включат ее в выплату на 52 руб, при этом в расчетном листке , если провести эту выплату показывает переплату. Из ведомости за май удалила руками, что сделать , чтобы в последующие ведомости она не попадала. Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Подскажите в «Начислении зарплаты и взносов» от 30.04.2023 г. на вкладке «Корректировки выплаты» есть строка по сотруднику с минусом на 52 руб.?

    1. нет, эта вкладка пустая, во вкладке НДФЛ есть «-52»

      1. Здравствуйте!
        Тогда попробуйте вручную внести строку по сотруднику в «Начислении зарплаты и взносов» от 30.04.2023 г. на вкладку «Корректировки выплаты» с минусом на сумма 52 руб. и провести документ.
        После этого проверьте попадает ли теперь сумма в Ведомость за май.
        Предварительно сделайте резервную копию базы.

         1

        1. Вы знаете, я рано порадовалась 🙁 После этой корректировки у меня отражение удержанного НДФЛ увеличилось на 52 руб.

  2. Вы- наши спасители!!! Спасибо Вам огромное, все получилось!!! Скажите, это недоработка в программе или мы что-то не так делаем?

  3. во вложении уведомление, анализ НДФЛ , отчет 6-НДФЛ

    1. Все правильно. Удержанный НДФЛ должен быть больше исчисленного, иначе что вы будете возвращать? 🙂

      Налоговая по 6-НДФЛ смотрит сколько НДФЛ было удержано (в 160 строке) и отнимает от этой суммы сколько было возвращено (190 строка) и эту сумму вы должны перечислить. И удержанный НДФЛ минус возвращенный должен равняться исчисленному НДФЛ по сотруднику. Посмотрите в «Подробном отчете НДФЛ по сотруднику», который вы уже присылали. В нем также удержанный НДФЛ больше исчисленного.

      В документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» с одной стороны ошибка исправлена, что учитываются суммы по документу «Возврат НДФЛ» — ОШИБКИ УЧЕТА ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННОГО НДФЛ В 2023 ГОДУ. Однако учитывает программа возвращенный НДФЛ не по дате документа «Возврат НДФЛ», а на последнее число месяца, указанного в документе «Возврат НДФЛ». Поэтому 52 руб. будут учтены в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», когда вы его будете формировать за период с 23 мая по 22 июня.
      Сейчас эту ошибку можно поправить только вручную, изменив сумму в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете».

  4. Доброе утро, по отражению НДФЛ понятно, я так и сделала- поправила вручную, а по 6-НДФЛ разве в строку 020 не должна попадать сумма за минусом возврата?

    1. Не должна, потому что в Разделе 1 для возврата есть отдельная строка — 032.

  5. Большое спасибо за помощь, вы-лучшие!!!)))

    1. Пожалуйста! Очень рада была помочь!
      Спасибо за ваши добрые слова! Очень приятно! 🙂

       1

Комментарии закрыты.