Возврат НДФЛ и уведомление об удержанном налоге

1. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Здравствуйте!
   Смоделировала ситуацию в демо базе на релизе 3.1.25.136. Моя последовательность действий:
   — после выплаты аванса за май ввела право на имущественный вычет.
   — рассчитала зарплату с предоставлением вычета
   — создала документ Возврат ндфл, для наглядности поставила выплату в межрасчетный период.
   — выплатила зарплату без учета Возврата ндфл.
   — сформировала документ Отражение удержанного ндфл для бухучета
   — выплата возврат ндфл
   — перезаполнила документ Отражение удержанного ндфл для бухучета. Сумма изменилась. Прикладываю скриншоты. Прошу приложить Ваши, чтобы проверить вместе.
2. Приложение № 1

   

   Приложу еще один скриншот с пояснениями

3. Здравствуйте!
   Моя последовательность действий:
   — Начисляю аванс 19.05 документом «Начисление за первую половину месяца»
   — Аванс выплачиваю 19.05
   — Формирую документ «Отражение удержанного НДФЛ для бухучета»
   — Создаю документ от 01.05.2023 «Отпуск по уходу за ребенком» с 01.05.2023
   — Из документа «Начисление за первую половину месяца» данные по сотруднице удаляю
   — Создаю документ Возврат НДФЛ, выплата в межрасчетный период (22.05.2023.)
   — Создаю документ «Возврат сотрудником задолженности» от 22.05, в этом же документе учитывается и возврат НДФЛ (можно сделать отдельно возврат сотрудником задолженности и отдельно выплатить возврат НДФЛ, на результат не влияет)
   — Перезаполняю документ «Отражение удержанного НДФЛ для бухучета». Сумма не изменилась.

4. Ситуация следующая: сотруднице, которая ушла в отпуск до 1,5 лет, ошибочно выплатили аванс. Сотрудница деньги вернула.

5. Спасибо за пояснения
   Так как документ Начисление за первую половину месяца не делает полноценных провод по нужным нам регистрам, то возникают сложности при ведении учета.
   Правильно ли я понимаю, что документ Возврат ндфл был заполнен вручную?
   В данном конкретном случае я бы рекомендовала следующую последовательность действий:
   -мы удаляем сотрудника из документ Начисление заплаты
   -отменяет документ Возврат ндфл.
   — корректируем — обнуляем ндфл в ведомости на выплату аванса.
   Например, сотруднице был начислен аванс в размере 18000, ндфл с этой суммы 2340. Сотрудник на руки получил 15660
   Возврат задолженности будет на сумму 15660. Возврат ндфл не делает. Взаиморасчеты с сотрудником будут в 0, удержанный ндфл скорректирует в документе Отражение удержанного НДФЛ для бухучета.

6. Документ «Возврат по НДФЛ» заполнился автоматически. Вручную ничего не делала. Попозже, эксперимента ради, попробую начислить сумму документом не за первую половину, а просто начислением ЗП, потом ввести отпуск до 1,5 лет. И здесь два варианта: либо опять удалить сотрудницу из документа «Начисление зарплаты» (но мне кажется результат будет такой же, т.е. никакой), либо ввести документ «Перерасчет». Сделаю — напишу.

7. Очень интересно, у меня не получилось заполнить Возврат автоматически. Жду Ваших результатов.

8. 1. Если ввести, например им.вычет и вернуть налог, то сумма НДФЛ в уведомлении уменьшается, здесь, как Вы и писали, программа отрабатывает корректно.
   2. Если дело не в им.вычете, а мой пример с отпуском до 1,5 лет (делала начисление сотруднице ЗП не через Начисление за первую половину месяца, которое не делает полноценных проводок, а через Начисление зарплаты и взносов):
   Моя последовательность действий:
   — Начисляю ЗП 19.05 документом «Начисление зарплаты и взносов»
   — Выплачиваю ЗП сотруднице 19.05
   — Формирую документ «Отражение удержанного НДФЛ для бухучета» за май.
   — Создаю документ от 01.05.2023 «Отпуск по уходу за ребенком» с 01.05.2023
   — Начисляю ЗП оставшимся сотрудникам 31.05.2023 г.
   — Выплачиваю ЗП 05.06.2023
   — Формирую документ «Отражение удержанного НДФЛ для бухучета» за июнь.
   — Ввожу документ «Перерасчет» с месяцем «Июнь» и датой 05.06.2023 на сотрудницу (программа минусует и доход и налог, как положено), здесь стоит уточнить, что за май полностью сторнируется сумма и сотрудник нам остается должен
   — Создаю документ Возврат НДФЛ, выплата в межрасчетный период (05.06.2023.) (заполнился автоматически)
   — Создаю документ Выплата -Возврат НДФЛ (можно создать документ «Возврат сотрудником задолженности» от 05.06, в этом же документе учтется и возврат НДФЛ. На результат не влияет)
   — Перезаполняю документ «Отражение удержанного НДФЛ для бухучета». Сумма не изменилась.
   Я в печали((((
   Попробуйте, пожалуйста, воспроизвести данную ситуацию у себя.

9. Первая мысль была, что у Вас ведомость в кассу,а не в банк. Но смена ведомости не дала положительного результата.
   Документ Возврат ндфл делает проводку по последнему дню месяца, если мы откроем движение документа, то движения будут на 30.06. Пошла проверять в следующем месяце в документе Отражение ндфл — тоже ничего толкового не получилось. Предполагаю, что ошибку исправили, но для частного случая — имущественный вычет.
   Рекомендую написать письмо на Линию консультации v8@1c.ru.

Комментарии закрыты.