Можно ли исправить в апреле 23 ОШИБКУ В РАСЧЕТЕ НДФЛ, ЕСЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫЧЕТ ВВЕЛИ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ в январе 23

1. Здравствуйте!
   Предлагаю проанализировать, прежде чем все отменять:)
   У Вас в чем именно проявляется ошибка:
   — Ошибка в ЗУП 3.1 — задвоение вычета по НДФЛ .
   — Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ, если заявление на вычеты ввели после аванса .
   Приложите, пожалуйста, подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам).

2. Отправляю Подробный анализ по сотруднику , по которому были вычеты по НДФЛ., расчетные листы по нему, а также Анализ НДФЛ за 1 квартал 23 с выведенными графами проверка расчета НДФЛ и разница между исчисленным в 1С и расчетным. Мне кажется , в моем случае проявляются обе ошибки, которые Вы указали. Заявление на вычеты ввела после выплаты аванса за январь при расчеты январской зарплаты. Выплата зарплаты 15, аванс 28. По расчетному листку НДФЛ в целом за месяц считается правильно, а при расчете аванса НДФЛ рассчитывается лишнего. Создав тестовое начисление зарплаты за 1/2 апреля получила следующие суммы, по сотруднику, данные которого отправляю: аванс 58 947,37, а НДФЛ 8027, хотя должен быть 7663.
   В 6-НДФЛ за 1 квартал контр.соотношение 1.3 не выполняется примерно на сумму разницы расчетного НДФЛ за квартал и исчисленного ( из Анализа НДФЛ).

3. Исправить как рекомендуют в статье «Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ, если заявление на вычеты ввели после аванса» в документе Начисление зарплаты и взносов за март не получается, т.к. там по большинству сотрудников уже нет вычетов

4. У нас с Вами еще есть возможность вносить вручную исправление в документы Января — Февраля?
   Если такого варианта нет, то что можно сделать:
   — так как вычетов больше нет, то сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за март. Расчет ндфл должен исправится. Проводим документ.
   — начислить зарплату за апрель. Проверяем — правильный ли будет расчет ндфл. Если да, все в порядке с расчетом. Отменяем документ Начисление зарплаты за апрель
   — переходим к формированию и проверке отчета 6 ндфл.

5. Здравствуйте, исправления внести в январь-февраль есть возможность, если после этого не должны будут измениться проводки по зарплате за январь-март 23. Что нужно будет поправить?
   В тестовой базе еще попробую тот вариант, который Вы предложили. По нему возникло несколько вопросов:
   1. Перерасчет я делаю мартом и дату выбираю 31.03.23?
   2. Правильно я понимаю, что изменяется в итоге исчисленный НДФЛ за март 23 и нужно переформировать Отражение зарплаты в финансовом учете?
   3. Перерасчитанный НДФЛ попадает в гр.180 в 6-НДФЛ и потом перезачтется в след.периоде?
   В 6-НДФЛ контрольное соотношения проходит, но в апреле НДФЛ считается неправильно.

6. Если исчисленный ндфл меняется — отражение меняем. В пятницу вышел релиз в ЗУП, в котором исправлена данная ошибка. Версия программы 3.1.25.40. Возможно в ближайшее время и на Вашу версию будет обновление, чтобы ошибок апреля уже не было в расчете.

7. Вы предлагаете сделать Перерасчет, изменить Отражение за март 23, сдать 6-НДФЛ, пока остальное дальше не править, подождать обновления. Если не поможет, то тогда уже залезать в январь 23?

8. Если для Вас приемлемо в отчете 6 ндфл исправить сумму вычетов вручную, то подождать обновления.

9. т.е. ничего не делать, не делать перерасчет НДФЛ, а просто подогнать вычеты по НДФЛ в 6-НДФЛ? Ведь отчет делается нарастающим итогом и в 6-НДФЛ за полугодие возможно все ошибки НДФЛ исправятся.

10. Да, верно. Предлагаю не откладывать проблему до 1 полугодия. Следить за обновлением, как только будет нужный релиз — начать проверять учет по данному сотруднику:)

11. у меня таких сотрудников около 60, да и другие ошибки по НДФЛ есть, связанные с командировками и авансами.
    28 апреля предстоит аванс за 1 половину апреля, в документе начисления аванса НДФЛ исправить вручную по сотрудникам, которые выходят в мартовском перерасчете?

12. Только что увидела ответ Кряневой Екатерины на похожий вопрос, может мне стоит тоже так сделать?

13. По большому счету, Екатерина предлагает не исправлять расчет аванса. Оставить как есть расчет с ошибкой. Далее при начисление зарплаты за апрель расчет ндфл исправится. Мы с Вами начали разговор в ключе, как правильно заполнить автоматически отчет 6 ндфл.
    То есть немного с другой точки зрения были рекомендации. Если править вручную расчет аванса 60 сотрудников не хочется. Сотрудники не будут просить расчетные листка за первую половину месяца, то можно оставить начисление аванса без ручных правок. Далее я надеюсь, что будет релиз с исправлением ошибки. Так как на зуп вышло обновление. И не потребуются танцы с бубнами при начисление зарплаты за апрель:)

14. У меня конечно не 2000 работников, а всего 300, и исправить НДФЛ у 60 человек — не проблема. Но ведь я правильно понимаю, что проблема с расчетом все равно не уйдет ни при вводе документа Перерасчет НДФЛ за март, ни при корректировке исчисленного НДФЛ в апрельском авансе? Поможет только исправление документов января и февраля? Либо когда 1С внесет исправления в конфигурацию и, как в лучшие времена, НДФЛ будет сам перерасчитываться нарастающим итогом правильно?.
    В 6-НДФЛ я в 1 квартале 23 поправлю суммы вычетов.
    Хочется попытаться в тестовой базе добиться «ухода» от ошибки НДФЛ после ввода задним числом вычетов. Подскажите, пож-та, что нужно править в январе и феврале 2023?

15. Все верно, чтобы исправить ситуацию и больше не возвращаться к ручным правкам у нас вариант: дождаться обновления (надеюсь что не долго осталось)
    Мы не сможем исправить ошибку, даже если у нас есть возможность пересчитать аванс за январь. Так как это потянет за собой перезаполнения ведомостей на выплату. А этого мы себе не можем позволить.

Комментарии закрыты.