Не начисляется НДФЛ при начислении премии и отпуска в 1С

Вопрос задал Яна И. (Иркутск)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
Пользуемся программой 1С Бухгалтерия 3.0 (3.0.132.34), УСН 15%.
Помогите, пожалуйста, понять механизм расчета ндфл в 2023 году:
Настройки выплаты зарплаты с 2023 года: аванс выплачивается 20 числа, окончательный расчет 3 числа следующего месяца.
Наша ситуация:
В феврале месяце, 17 числа, сотрудникам выплачен аванс.
22 февраля сильной половине коллектива, была выплачена премия в честь праздника, дата выплаты установлена: 22 февраля 2023г.
28 февраля производится окончательный расчет месяца с выплатой 3 марта. Но, бухгалтеру так удобно, но на сколько это правильно: 28 числа происходит начисление ежемесячной премии (отдельным документом Начисление зарплата), с выплатой 3 марта.
Но при создании документа Отпуск от 01.03.2023 период отпуска с 13.03.2023 по 26.03.2023 года НДФЛ либо не начисляется в документе отпуск (это происходит как раз с некоторыми мужчинами коллектива, получившие премию 22 февраля), либо, НДФЛ рассчитывается верно, но не попадет в Ведомость в банк на выплату отпускных, хотя, сумма к выплате встает верной.

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (10)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по сотруднику, у кого нет НДФЛ в документе «Отпуск», проверим расчет налога.
    По премии нужно смотреть, если с неё удерживался НДФЛ, то лучше её начислить отдельным документом «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет». Но мы в отчете по НДФЛ увидим, как прошла премия в налоговом учете.

  2. А с начислением аванса, картина поинтереснее…

  3. Добрый день! Уточните, пожалуйста, почему две налоговые? Была смена ИФНС? Или перевод сотрудника в обособленное подразделение?

    1. Да, мы сменили налоговую, но программе сообщили чуть позже:) этот момент поправим.

  4. Премия 22.02. возможно начислена с переключателем «Аванс», поэтому программа пытается её зачесть. И почему-то не отражен перечисленный налог.
    Закрытие месяца с января 2023 ещё не проводили? Перечисленный налог сейчас регистрируется регламентной операцией «Зачет аванса по единому налоговому счету»

  5. Лучше межрасчетные начисления проводить отдельным документом «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» и указывать верную плановую дату выплаты в них. В этом случае расчет налога будет корректный, программа не будет перезачитывать суммы.

  6. Доброго дня.
    Премию мы так и начисляем, документом Начисление зарплаты с видом окончательный расчет.
    изменили налоговую на нужную, закрыли месяц и ничего не изменилось:(

    Единственное, заметила. Что если начислен и выплачен аванс за март, то можно зайти в этот документ отпуск от 01.03.2023, изменить период отпускных, и НДФЛ пересчитывается и появляется. Но такой человек не один в программе, и это будет происходить регулярно. Какую схему для корректного начисления НДФЛ для себя выработать?

    1. Но НДФЛ считается неправильно, при перезаполнении документа Отпуск. так, что этот вариант тоже не подходит.

       1

  7. Добрый день! Программа рассчитала НДФЛ с отпускных в документе «Начисление зарплаты» от 15.03.23. Т.е. чтобы НДФЛ рассчитался в документе «Отпуск», необходимо временно начисления и выплаты, начиная с отпускных распровести. Т.е. если мы распроведем будущие документ и перерассчитаем НДФЛ в документе «Отпуск», налог в нём появится.

  8. Добрый день. Налог появился, когда распровела документы начисления/выплаты премии на конец февраля 2023.

Комментарии закрыты.