Войти в кабинетДобрый день. 1С:Предприятие редакция 3.0 (3.0.131.34) Компания на УСН (д-р). Просьба помочь, не понимаю, почему возникает излишне удержанный НДФЛ по сотруднице(((( сверила начисления з/п с ведомостями в банк, все сходится (НДФЛ = 6050 руб. и по начислениям и по удержаниям). 13 марта мы ее уволили (13 марта сформировала окончательное начисление — НДФЛ 118 руб.), с сотрудницей рассчиталась, но программа 15.03. проводит ей отрицательный НДФЛ. Исправить даты не получается, может быть в них проблема? С 27.02 по 12.03 она была в отпуске (отпускные выплатила 22.02.)
В январе аванс был 20.01, (так как 22.02 — выходной), з/п 07.02. В феврале: аванс 22.02, а з/п 28.02 (директор решил сроки выплат изменить: аванс 15 числа текущего месяца и з/п 30 числа текущего месяца, меняла настройки учета зарплаты). В марте опять меняла настройки зарплаты, потому что директор опять передумал (аванс 30 числа текущего месяца, з/п — 15 числа следующего месяца). Может быть и это влияет. Очень хочется все исправить в марте, чтоб закрыть нормально квартал.
Буду рада любой помощи. Если еще нужны будут какие-то сведения, я пришлю скрины. Заранее благодарю!!!
Добрый день! Программа не смогла зачесть аванс 10 000 при окончательном расчете за февраль 2023 по коду 2000 (не хватило суммы), поэтому отсторнировала НДФЛ в сумме 1300, но не начислила. Можно данного сотрудника из начисления аванса удалить, а провести 22.02 сумму 10 000 отдельным документом «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет». А в следующем документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» поставить сумму за вторую часть месяца. Так у нас получится зарплата за первую половину месяца и отдельно за вторую, в этом случае программе не придётся зачитывать аванс.
Здравствуйте! Спасибо большое за ответ. Сделала, как Вы рекомендуете (скрины прикладываю): из начисления аванса сотрудницу удалила и начислила ей отдельным документом 22.02 (окончательный расчет — не аванс). Затем 22.02 у нее начислены отпускные (отменяла документ и проводила заново). 28.02 также отдельным документом на нее провожу начисление второй части з/п (программа подтягивает отпуск, не учитывает аванс). Сделала справку 2-НДФЛ, все также излишне удержано 1300 руб.(
Хотя здесь видно, что -1300 ушли
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет налога.
Излишне удержанный налог скорее всего тянется из ведомости, в отчете мы увидим. В ведомостях нужно будет проверить НДФЛ с тем, что был фактически удержан и указан в уведомлении.
Доброе утро!
Ведомости в банк я пока не трогала, если что…
В отчете расчет налога верный, осталось проверить, верно ли указан удержанный налог в ведомости от 22.02.23. Если верно, то у сотрудника излишне удержанный налог в размере 1300, его можно вернуть по заявлению сотрудника, оформив документ «Возврат НДФЛ».
Я все равно не могу понять, откуда он взялся, если я со всех начислений на листочке сама рассчитала НДФЛ и сверила с ведомостями, суммы сходятся. Ведомости на нее тоже отдельные создавать с указанием з/п, не аванс и 22.02 и 28.02?
Нет, отдельные ведомости создавать не нужно.
Нам нужно сверить сумму НДФЛ по сотруднику указанную в ведомостях и в уведомлении.
Должно быть три уведомления:
1. с 01.01.23 по 22.01.23
2. с 23.01.23 по 22.02.23
3. с 23.02.23 по 22.03.23
Сумма 1300 должна была попасть в уведомление №2. Если эта сумма попала в уведомление, значит оставляем её в ведомости — у сотрудника излишне удержанный НДФЛ (если в остальных ведомостях НДФЛ сходится с указанным в уведомлениях).
Если в уведомлении 1300 не указывали, значит эту сумму можно удалить из ведомости.
Ох, Елена…у меня, оказывается неверная сумма указана во втором уведомлении (по уведомлению 9042, а по ведомостям 10571), сформировала отчет «Удержанный НДФЛ» с 23.01.2023 по 22.02.2023, там тоже 10571. Но разница не 1300, видимо где-то еще ошибка…Как же я так( мне теперь надо подать корректировку по Уведомлению №2, да?
Уведомления №1 и №3 сходятся с ведомостями.
Спасибо вам огромное за помощь!
Корректирующее уведомление можно подать по одному из следующих вариантов:
По Уведомлению №2 нужно проверить, не было ли в этот период возвратов НДФЛ, на них уменьшается сумма налога в уведомлении.
Возвратов НДФЛ не было
Мне тогда сначала надо оформить Возврат НДФЛ (1300), а потом уже подать корректировочное уведомление, верно?
Все таки получается, что НДФЛ излишне удержан…
Нет, новый возврат не повлияет на прошлый период, он уменьшит налог только за текущий период с 23.03 по 22.04.
Елена, закрыла первый квартал, и данные уже другие) Отчет прикрепляю. По 2-НДФЛ теперь исчислено=удержано, перечислено 765. Я уже запуталась(
Добрый день! Необходимо проверить в документе «Списание с расчетного счета» № 62 от 28.02.23, в ведомости удержанный налог. Какой на самом деле был удержан 867 или 2167. Сравнить суммы с суммой в Уведомлении 3. Скорее всего 2167 и у сотрудника излишне удержанный налог 1300.
Доброе утро. В ведомости от 28.02 — сумма 867. В уведомлении №3 по ней суммы 867+118.
Получается, что в этой части расчета сейчас всё верно.
Если колонка «Удержано налога» заполнена как в уведомлениях, то нарастающим итогом излишне удержанного налога нет. Только март можно перезакрыть, чтобы перечисленный налог зарегистрировался полностью.
Хорошо, подам тогда корректировку по 2 уведомлению, доплачу и надеюсь, что все встанет на свои места.
Елена, огромное Вам спасибо за помощь. Хорошего дня!
Хорошего дня!?