Имущественный вычет НДФЛ в 2023

Вопрос задал Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте.
Сотрудник получил имущественный вычет на 2023г в размере 409 246,13р. Уведомление поступило 28.02.23.
Сделала 28.02.23 перерасчет НДФЛ за январь дохода от 20.01.23, НДФЛ — 4 588.
На 28.02.23 ЗП и налог за февраль рассчитались верно.
Вместе с выплатой ЗП 03.03.23 были начислены и выплачены отпускные -7780,66. После начисления отпускных налоговая база у сотрудника стала с минусом 46666,67.
Просьба пояснить верно это? Регистр по НДФЛ приложен.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Для анализа прошу предоставить:
    — расчетные листки с января по март
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год и поставив флажок Вычеты по кодам.
    Проверим весь ли доход попадает в налоговый учет и какой документ делаем какие движения по налоговому учету.

  2. Здравствуйте. Направляю файлы.

  4. Приложение № 1

    Благодарю за скриншоты. Отрицательной базы быть не должно. Такое движение делает документ Отпуск.
    Не могу сказать, что оно верно. Но если начислить зарплату за месяц — должно все выровняться. Предлагаю проверить. Тестировала ситуацию на релизе 3.1.24.408 с установленными патчами.

  5. Здравствуйте.
    Начислила ЗП за март, можете прокомментировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику?
    У нас 1С Фреш, обновляется автоматически.

  7. Теперь в подробном анализе неот отрицательной Налоговой база. Она равна 0.
    Предполагаю, что подробный анализ Вы сформировала за 3 месяца, так как в Регистре налогового учета есть данные за апрель. А так мне все нравится:)

  8. Добрый день, Мила.
    После начисления зарплаты сформировала уже за 3 месяца.
    Поясните, пожалуйста, столбец красноту при начислении отпускных в марте, зарплаты за март — 46666,67, а также итоговые суммы в столбцах Удержано налога 25133 и Возврат налога 25133. Они будут весь год для информации, не должны схлопнуться?

  9. Столбец Налоговая база: документ Отпуск предоставлен большой, неправильный вычет, Документ Начисление зарплаты это исправил. На том релизе такая ситуацию может повторится и у других сотрудников. Если программа сама испаряет в документе Начисление зарплаты и взносов, то мы можем ничего не исправлять — просто наблюдает и контролируем.
    Столбца Удержано и Возврат так и будут до конца года. Тем самым мы помним,что да — возврат был. Данные колонки не схлопнутся.

  10. Добрый день.
    Спасибо большое за консультацию.

  11. Рада была Вам помочь! Приятного дня:)

Комментарии закрыты.