Войти в кабинетЗдравствуйте.
Задавала вопрос ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ НДФЛ В 2023 (19.03.2023). Программа продолжает пересчитывать НДФЛ.
Сотрудник получил имущественный вычет на 2023г в размере 409 246,13р. Уведомление поступило 28.02.23.
Сделала 28.02.23 перерасчет НДФЛ за январь дохода от 20.01.23, НДФЛ — 4 588р.
При выплате за февраль перерасчет 4 588р. учтен.
При выплате за апрель с минусом 4588.
На 28.02.23 ЗП и налог за февраль рассчитались верно.
Потом программа1С ЗУП сама стала пересчитывать НДФЛ.
Из-за пересчетов в 6-НДФЛ искажена была сумма доходов и НДФЛ.
Создала резервную базу и внесла ручные правки НДФЛ.
В расчете ЗП за март на закладке Корректировка выплаты «Налог к зачету, возврату — минус 14 121р». При выплате он учтен 05.04.23.
При следующих начислениях программа продолжает сама вносить исправления в расчеты НДФЛ. То засчитала НДФЛ 4 588р., потом опять появился как долг. Начислила ЗП за май, НДФЛ 15 600р., а к перечислению другая сумма.
Скажите, пожалуйста, почему так происходит и как это исправить.
Все комментарии (58)
Комментарии закрыты.
Все верно в расчетном листке Операция учета не должна повлиять. Как только Вы ее сделали, можно сформировать Подробный анализ ндфл по сотруднику. Вот там должен уменьшится исчисленный ндфл и стать равным расчетному листку.
Теперь исчисленный ндфл не верный станет, если проверять математически. Поэтому мы делаем перерасчет зарплаты у данного сотрудника. И только после перерасчета ожидаем, что в расчетном листке изменится ндфл и в подробном анализе тоже.
Здравствуйте, Мила.
Перерасчет ЗП автоматически не заполняется., а какие цифры вносить не знаю.
При последней выплате ЗП тянутся взаиморасчеты прошлых периодов. М.б. с этой стороны посмотреть?
Что бы понять, что происходит сейчас в программе отменим перерасчет.
Приложите, пожалуйста, скриншоты:
— Операцию учета ндфл
— Подробный анализ ндфл по сотруднику
Мы может изменить документ Начисление зарплаты и взносов за май? В этом документе мы можем пересчитать данного сотрудника? Если да, то делаем.
Если нет, то делаем документ Перерасчет ндфл за ИЮНЬ. Так как мы уже не можем изменить майское начисление.
После перерасчета ндфл прошу приложить расчетные листки с начала года (взгляну на низ с точки зрения пересортицы в выплате)и подробный анализ ндфл по сотруднику.
Перерасчет не получился, т.к. ничего не заполнилось.
В Операции отменить только -9533 или всю, в которой удалось урегулировать пересортицу (см 25.05.2023 в 08:07 Приложение)? В последних файлах есть эти операции, изменила выплату в феврале и в мае. Расчетные листки прилагаю.
Пока все без изменений. Выплата сотруднику 05.06-62640, что отличается от выплаты в начислениях из программы, т.к. это верные суммы. Посмотрите, пожалуйста.
Приложение
Мы с Вами убирали пересортицу на вкладке Удержано. Теперь нам нужно вкладка Исчислено. Понимаю, что у нас с Вами затянулось обсуждение, скриншот уже затерялся. Еще раз прикладываю.
То есть вкладку Удержано мы не трогаем. Если у нас не будет сделана вкладка Исчислено, то и перерасчета не случится. Поэтому сначала Операция учета.
Приложите скриншоты, пожалуйста.
Мила, была сделана операция Исчислено -9533, но перерасчет не заполнился.
С Операцией учета ндфл все хорошо. Нам нужно пересчитать сотруднику ндфл. Это можно сделать или текущем документ Начислении зарплаты и взносов за текущий месяц. Если еще можно трогать май, то сделаем в май. Если нет, то можно сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Документ Доначисление, перерасчет не делаем.
Делала, не пересчитывает
Май не получилось, указала июнь. Посмотрите, пожалуйста.
Кажется это прекрасно! ВЫ молодец! Спасибо Вам за терпение 🙂
Да. теперь ндфл в расчетным листке равен ндфл в налоговом учете.
Спасибо Вам большущее!!!
Как отрегулировать, чтобы не было красноты в регистре НДФЛ, Подробном анализе НДФЛ?
Какие даты и суммы по возврату в 6-НДФЛ?
Если в мае делать ведомость, то сотруднику должны 9533, если игнорировать, то в июне уже нет. Правильно?
Как отрегулировать красноту: краснота к нам пришла из-за хвостов в ведомости. У нас там пересортица или реально в месяце есть на закрытое сальдо. Прикладываю публикацию: Учет расчетов с работниками . Я обычно использую техническую ведомость. Когда она не помогает, только тогда уже делаю Перенос данных.
Даты и суммы возврата: даты — это когда была выплата. У нас их две. Сумма 25133. Хотя если покажите одной суммой и одной датой — ничего страшного не будет.
В мае ничего не делать с долгом. Все закроется в июне.
Здравствуйте, Мила.
Извините, что вновь обращаюсь. Не получается урегулировать НДФЛ на 9533. В РЛ сумма засчиталась. Начислила ЗП за июнь и вновь появилась. Это видно в Подробный анализ НДФЛ. Удержано меньше на эту сумму. И вообще в разных отчетах по НДФЛ Удержано/Перечислено/Осталось удержать разные.
Есть такой отчет, по которому можно проверить движение по НДФЛ?
Не знаю что делать. Может тут повлияло то, что в Оперерации или Перерасчете НДФЛ не получилось указать Подразделение?
Технической ведомостью красноту не убрала, т.к. там пересортица при выплате аванса и ЗП. По регистрам не поняла как в этом случае делать.
Хочется уже ввести корректировку конечного результата, но НДФЛ никак не закрывается.
Сделала еще копию базы 1С и ввела Операцию учета НДФЛ (удержано по ставкам, исчислено по 13%). После Перерасчета НДФЛ тоже появилось 9533.
Может есть иной вариант отрегулировать этот НДФЛ?
Здравствуйте!
Правильно, что обратились!
Что у нас получилось:
-доход сотрудник в налоговом учете соответствует расчетным листкам и равен 719307,35
— вычет = 413246,13
— исчисленный ндфл соответствует расчетным листкам и равен 39788
— удержанный ндфл должен быть равен исчисленный ндфл+возврат = 39788+25133 = 64921
— перечисленный ндфл должен быть равен исчисленному ндфл = 39788
Предлагаю вернуться документ Операция учета ндфл на вкладку Удержанные ндфл.
Получается, нам надо убрать строки с минусом 15600 и 8933 и поставить сумму с плюсом.
Так же проверим одновременно и отчетом Анализ ндфл по документам основания. Чтобы не случилось пересортицы.
Приложите,пожалуйста, этот отчет. И результат вновь Подробный анализ ндфл по сотруднику. Пожалуйста, не ставьте флажок До и после превышения- так отчет будет более компактный.
Далее вернемся в колонке Перечисленный.
Здравствуйте, Мила. Большое спасибо, что помогаете.
Не поняла какую сумму с плюсом поставить…
Посмотрите, пожалуйста, попробовала убрать из Операции учета НДФЛ Исчислено 13% и не провела пересчет НДФЛ (т.к. они появляются без подразделения и поэтому не схлопываются). Получилось по Анализу НДФЛ как Вы описали в расчете. Только осталось удержать — 25133. Это тоже надо регулировать? Дальше июнь-июль уже НДФЛ равен исчисленному за месяц.
Отчет Подробный анализ показал ошибки.
Приложение
Здравствуйте!
Осталось удержать — да, надо регулировать.
Если обратить внимание на самый первую ведомость по нашему сотруднику от 20.01 стоит ли там флажок — ндфл перечислен вместе с зарплатой? Именно этот флажок позволит заполнить колонку Перечисленные ндфл.
Получается, что у нас исчисленный должен быть равен перечисленному =39788
удержанный равен исчисленноу+возврат налога = 39788+25133=64921
Здравствуйте, Мила.
20.01 флажок стоит. 4588 схлопнется в феврале.
-15600 это как раз наш возврат.
В программе удержанный не равен исчисленному + возврат налога = 39788+25133=64921, т.к. осталось удержать (-25133).
Не понимаю как это регулировать.
Именно этот флажок позволит заполнить колонку Перечисленные ндфл.
Каким документом это возможно сделать?
Уже работаем с июнем, а вопросы не исчезают.
Как потом это потом перенести в основную программу?
Возможно после того как поймем как это исправить внести исправления по НДФЛ Операцией или Перерасчетом НДФЛ в текущем периоде, но обязательно до сдачи 6-НДФЛ?
Помимо начислений ЗП уже одних отпусков больше 180, а еще командировки, больничные!
Приложение
Доброе утро!
В подробном анализе ндфл я не наблюдаю колонку Перечисленный ндфл. Поэтому начала интересоваться, что флажок. Да,именно этот флажок регистрирует перечисленный ндфл.
Предлагаю убрать операцию учет на удержанному ндфл на сумму -15600. То есть я хочу привести в порядок сумму по ндфл, а потом будем анализировать пересортицу по документам основания. Но, к сожалению, не понимаю, где у Вас перечисленный ндфл в подробном анализе? Может просто на скриншот не попал? Я бы сейчас прошлась по ведомостям на выплату с начала года и по порядку попробовала исправить ндфл, нажав кнопку Обновить налог. Именно после того, как уберем операцию учета на -15600.
Как перенести в рабочую базу — очень хороший вопрос. А какая там обстановка? Надо смотреть учет в рабочей базе.
Как я работаю по вашему вопросу — я в демо базе полностью повторила расчетный листок: делала документы начисления и выплаты. То есть суммы начисления и выплат я не меняла, оставляя сальдо как и у Вас.
Добрый вечер, Мила.
После удаления — 15600, обновления налога в ведомостях опять по НДФЛ выплыла сумма 9533.
Мне понравилось Ваше предложение об оценке ситуации в рабочей базе. Может сформируем новую задачу и продолжим с уже имеющимся опытом?
В действующей базе вот такая картина. Есть общее-9533!
Приложение
Тогда жду нового вопроса из рабочей базе. Можно вопросе указать продолжение предыдущего и ссылкой на меня. Чтобы не пропустить:)
Прикладываю скриншот — у нас две ведомости не зарегистрировали удержанный налог. Предлагаю обратить на них внимание.
Спасибо большое.
Просьба закрыть вопрос.
Пожалуйста! До новых встреч:)