Аванс в ЗУП за март 23

1. Здравствуйте!

   Рассчитайте и проведите документ «Начисление за первую половину месяца» за март.

   После этого сформируйте и пришлите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2023 год в целом.

   Пришлите скриншот вкладки «НДФЛ» документа «Начисление за первую половину месяца» за март.
   1. 1. Нарастающим итогом НДФЛ верно рассчитан.
         82 626,26 (Общая сумма дохода) * 13% = 10 741 руб.

         В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в колонке «Исчислено налога» именно эта сумма и выходит.

         1. проблема в том, что с января просто оклад.. никаких движений

            и если по логике, это не верно же… не понимаю откуда такое могло вылезти и что делать

2. теперь поняла, и ошибка почему то при выплате зп… тупо не верный ндфл

   хотя при начисление все верно… и это один человек и такая шляпа в программе непонятно почему

   почему такое в ЗУП может происходить?

   1. прошу ответить

      почему в ЗУП не верное удерживается НДФЛ???

3. в итоге, сделав копию программы, перепровела просто все начисления и выплаты, ничего не меняя в самих документов

   и НДФЛ стал нормально считаться за аванс марта (приложение 1 и 2)

   это не упростили нам к сожалению работы(

4. прошу ответить

   почему в ЗУП может быть не верное удерживается НДФЛ???

   1. Здравствуйте!
      В ЗУП 3 до перепроведения не проходили доходы за февраль в отчете по НДФЛ.
      Пришлите «Расчетный листок (за первую половину месяца)» и «Расчетный листок» за февраль по сотруднику в формате pdf

5. Добрый день

   так как ответ ждали с 15.03.22, то пришлось исправлять вручную в начисление

   + видно, что зуп считает не верно в реестре налогового учета по НДФЛ (скан 1)

   а проблема «типа» из за отпуска, который в январе был, а проблема вылезла только в авансе марта

   хотя отпуск верно посчитан

   хотели перепровести все с января месяца, но ЗУП просто напросто берет и не видит «другого» сотрудника в выплатах. Поэтому пришлось в аванс марта в начислениях уже править

   1. Здравствуйте!
      16.03 утром вы написали, что перепровели документы и НДФЛ стал верно считаться.
      После перепроведения в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» изменилась сумма дохода и сам НДФЛ, т.к. появились доходы за февраль, которые ранее не отражались в отчете.
      Чтобы попробовать понять как такое произошло просила вас прислать «Расчетный листок (за первую половину месяца)» и «Расчетный листок» за февраль по сотруднику в формате pdf.

      Судя по цифрам на последнем скриншоте это уже другой сотрудник и другая ситуация.
      По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

      Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

      Личный кабинет

      Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

      1. Вы задали данный вопрос 17.03 в 22:23 и это простите пятница

         впервые с такой ситуацией встречаюсь, что так отвечают и такое отношение

6. я задала потом вопрос, почему такое произошло и была тишина

7. да, второй пример из другой организации, но вопрос так же в авансе за март

   так как я описала, что решен вопрос перепроведением… и задала вопрос почему такое может быть

   Вы ответили только 17.03 в 22:23

   а аванс мне надо было отправить сотрудникам раньше

   вот и вся делема

   то есть ответа на мой вопрос не было

   так же Вы видели, что первый вопрос решился. и смысл расчетный лист? когда уже все исправлено

   1. Здравствуйте!
      Мне бы тоже хотелось разбирать вопросы побыстрее. Однако в ЗУП 3 сейчас на каждом шагу проблемы по НДФЛ и почти по каждому вопросу приходится воспроизводить ситуацию в демке, чтобы понять что происходит в программе и как это можно исправить. Поэтому время ответа на вопросы увеличилось.

      По второму сотруднику:
      1. Пришлите по сотруднику в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за год.
      2. За январь пришлите по нему в формате pdf отчеты «Расчетный листок (за первую половину месяца)» и «Расчетный листок».
      3. Поясните что означает фраза: «но ЗУП просто напросто берет и не видит «другого» сотрудника в выплатах». Не поняла про «другого» сотрудника
      4. «Поэтому пришлось в аванс марта в начислениях уже править» — отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» пришлите уже с этими правками. Как я понимаю вы аванс за март уже выплатили. Это так?

8. Добрый день!

   1 и 2 пункт прикрепили пдф

   3. Сделали копию ЗУП, распровели все возможное с января по март 2023. Все шло хорошо именно до «выплаты» за первую половину месяца. ЗУП просто не делает выплату одному из сотрудников, хотя в документе начисление за первую половину месяца все верно по нему считает. Даже дальше решили провести и зп за январь и тоже самое по данному сотруднику, просто не видит его в выплате, но в начислениях он есть.

   4. Аванс выплачен

   но хотим еще попробовать сделать копию ЗУП, удалить прям под ноль 2023 и заново завести… так как очень не хочется потом в ручную делать исправления.. хотя судя по тому что нам устроили в 2023, нам этого не избежать(

   1. Добрый день!
      К сожалению, из всех запрошенных отчетов прикрепился только «Расчетный листок» за январь.

9. добавили еще раз пдф файлы

   1. Спасибо за данные.
      В январе аванс равен общей сумме за месяц по окладу. Значит ошибки, связанной с ситуацией, когда зарплата меньше аванса быть не должно — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
      Меня вот что смущает:
      1. В «Регистре налогового учета по НДФЛ», который вы прислали первый по сотруднику (где неверно рассчитывался НДФЛ), удержанный НДФЛ всего 4 288 руб. Если сравнить эти данные с текущим отчетом «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», то получается, что на момент расчета мартовского аванса проведена выплата только по январскому отпуску (Ведомость от 12.01.2023 г.).
      2. Как я понимаю в марте сотрудник переводится в другое обособленное подразделение (другая ИФНС), однако в отчете «Регистре налогового учета по НДФЛ» общая сумма дохода = 118954,87 руб. проходит одной строкой по одной ИФНС (причем по ИФНС, действующей с марта).
      Сейчас судя по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» вы разделили суммы на две ИФНС.

      Для НДФЛ важна последовательно проведения данных.

      Я правильно понимаю, что сейчас проблемы с авто-исчислением НДФЛ нет? Программа верно рассчитывает налог?
      Если это так, то проблема в том, что сотрудник не попадает в Ведомости?
      Вы написали: «Все шло хорошо именно до «выплаты» за первую половину месяца. ЗУП просто не делает выплату одному из сотрудников, хотя в документе начисление за первую половину месяца все верно по нему считает. Даже дальше решили провести и зп за январь и тоже самое по данному сотруднику, просто не видит его в выплате, но в начислениях он есть.»
      Я правильно понимаю, что речь идет о том, что при выплате аванса за ЯНВАРЬ и выплате зарплаты за ЯНВАРЬ сотрудник не попадает в Ведомость, хотя начисления есть? Если это так, то:
      1) откройте карточку сотрудника и в самом низу посмотрите не установлен ли у вас флаг «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены». Если установлен, то сбросьте его
      2) Еще проблема может быть в том, что тип Ведомости, который вы заполняете, не соответствует способу выплаты, установленному для сотрудника. Проверьте в карточке сотрудника по ссылке «Выплаты, учет затрат» какой тип выплаты выбран. Ведомость вы заполняете как Ведомость в банк, а какой способ выплаты выбран у сотрудника (может быть «через кассу»)?
      3) Еще на момент проведения Ведомости на аванс не должна быть проведена Ведомость на выплату зарплаты
      Дополнительно по двум последним пунктам посмотрите Причину №4. Способ выплаты, указанный для сотрудника, не соответствует типу ведомости и Причину №5. По сотруднику в этом месяце уже введена ведомость с характером выплаты «Зарплата за месяц» из статьи НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕДОМОСТЬ НА ВЫПЛАТУ АВАНСА — 5 ПРИЧИН

      Но думаю, что раз не заполнялась Ведомость на выплату зарплаты, то это или 1 или 2 пункт, который я перечислила.

      Если ничего не поможет, то сделайте такую проверку. Если вы удалите строку по сотруднику из Ведомости в банк, а потом по кнопке «Подобрать» подберете сотрудника, то сумма загружается?

   2. Еще при выплате важно учитывать по какой ИФНС были начислены доходы и какое обособленное Подразделение (ИФНС) вы указали в Ведомости (если заполняете поле «Подразделение»). Потому что если доходы будут по одной ИФНС, а Ведомость вы будете заполнять по другой, то суммы не загрузятся.
      Вот если суммы не загружаются в Ведомость, в которой поле «Подразделение» пустое, то тут уже нужно искать другие причины.

Комментарии закрыты.