Отчет Сводная справка 2-НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Александр Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. Учет заработной платы ведется в Бухгалтерии предприятия КОРП. При формировании отчета «Сводная» справка 2-НДФЛ за январь 2023 года сумму по столбцу «налоговая база» умножаем на 13% и выходим на сумму в столбце «Исчислено налога» (все верно). Исчислено налога = Удержано налога (тоже верно). Но вот в столбце «Перечислено налога» данная сумма другая, не смотря на то, что документы «Списание с расчетного счета» были проведены, и по итогу должно было быть выполнено равенство «исчислено налога = удержано налога = перечислено налога». При раскрытии ячейки «Перечислено налога» видим, что туда подтягивается не только январское «Списание с расчетного счета», но и регламентная операция «Зачет аванса по единому налоговому счету» за январь, при этом после данной регламентной операции подтягивается «Списание с расчетного счета» уже от февраля, и суммы стоят с минусами. Как отрегулировать данную ситуацию, чтобы выполнялось равенство «исчислено налога = удержано налога = перечислено налога»? Скрины с описанной ситуацией приложены отдельными файлами.

Метки вопроса: Перечисленный НДФЛ
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! С 2023 года отражение перечисленного налога в программе происходит только после проведения регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету».
    Т.к. программа перечисленный налог распределяет сама, могут возникнуть проблемы у тех пользователей, у кого были остатки нераспределенного налога с прошлых периодов.

    Разработчики рекомендуют следующее:

    1. Восстанавливать учет по зарплате с прошлых периодов для того, чтобы данные в программе были правильными и она могла правильно распределять НДФЛ перечисленный по сотрудникам.

    2. Редактировать вручную результаты распределения при закрытии месяца.

    3. Сделать копию базы, на начало 2023 года свернуть в ней данные прошлого периода, отредактировать сформировавшиеся при свертке остатки и продолжить вести учет с этого года в этой новой базе (в которой уже не будет некорректных данных прошлого периода).

    Корректировку указанными способами нужно попробовать сначала на копии базы!

    Также можно попробовать сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» отдельно за 2021, 2022 гг. и с помощью документа «Операция учета НДФЛ» закладка «Перечислено по всем ставкам» закрыть остатки.

     1

    1. Спасибо Вам, будем пробовать!
  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ с дивидендов не попадает в удержание по Анализу НДФЛ 1С Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865). УСН Доходы-Расходы Начисление дивидендов произведено через вкладку Зарплата и кадры - Зарплата - Начисление дивидендов.…
  2. Некорректное отражение в Отчете Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчета с сотрудниками в 1С Добрый день.По сотруднику в августе превышен предел для исчисления подоходного налога. В Отчете Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и…
  3. В 6-НДФЛ за полугодие 2021 отличается сумма исчисленного налога от удержанного и перечисленного в 1С Добрый день!.В отчете Анализ НДФЛ по месяцам за полугодие 2021 отличается сумма исчисленного налога (820526) от удержанного и перечисленного (677513).…
  4. НДФЛ удержано и перечислено некорректно отражается в отчете "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" в 1С Добрый день. Релиз Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.22) Заметили, что в "Подробном анализе НДФЛ по сотруднику" регламентная операция закрытия месяца…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить начисление по ГПД, чтобы НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ? Как оформить начисление по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ?…
  2. Как зарегистрировать доход и исчисленный налог для физ.лица, если этот налог не был удержан? Физ. лицо предоставило заем нашей организации, ежемесячно начислялись проценты. За задержку выплаты тело займа и проценты по суду в полном…
  3. Как оформить возврат денежных средств покупателю с расчетного счета при получении оплаты через эквайринг на УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% Возврат от розничного покупателя оформили документом Отчет о розничных продажах, заполнили…
  4. Как в платежном поручении указать две ставки НДС 10% и 20% в 1С? Как в платежном поручении указать суммы двух ставок НДС. Например, 10% и 20%? В программе 1С нет возможности указывать более…