Добрый день. Ранее уже задавала вопрос по зарплате и налогу за январь. С Еленой Пьянковой разобрались, получилось. Мне пришлось перепроводить документы за 2022год. При начислении зарплаты за февраль добавила еще премию, после чего получилось, что теперь за месяц НДФЛ начислен неправильно, вычеты тоже неверно стоят, соответсвенно и зарплата к выплате неверная. Вычетов на 2 ребенка за 2 месяца должно быть 8400. В налог.регистре появилась зарплата за декабрь, хотя она выплачена 29 декабря и налог удержан и перечислен. Ранее этого не было. Аванс -28 февраля, зарплата -15-го. Помогите, пожалуйста, разобраться. Ничего не получается самостоятельно.
Все комментарии (87)
Комментарии закрыты.
Елена, выплатила зарплату сегодня (завтра -выходной, срок -15-го). После этого сформировала опять документы, все изменилось. В декларации теперь в р.1 — сумма правильная, в р.2 вычеты только 5600, а ведь должны быть 11200 и доход сотрудника ведь -30504,90 должен стоять (за 1 квартал, я ранее не заметила, что 1500 за 2 половину марта не попала, а ведь должна попасть).Выручайте, пожалуйста, не знаю, что делать.
P.S. Почему остается сумма излишне удержанная 169, если за месяц удержан 221 (было 390- в аванс), ведь мы за месяц удержали 221, перечислили зарплату с учетом этой суммы больше (начислено 1500, перечислили 1669), значит и не должно быть так, или я не права? В уведомлении будет стоять тоже 221. В ведомости на выплату налог -0. Это тоже правильно?
Неправильно написала ранее — доход в р.2 правильный, тот, который выплатили, а вычеты 8400 должны быть (ранее так и было, ведь 11200 — это уже с учетом выплаты в апреле за март), а теперь стоит 5600, непонятно почему?
Да, ещё — в начислении зарплаты стоит плановая дата 15.04, выплатили сегодня. Но изменить в данном документе дату на 14.04 невозможно, хотя знаю, что нужно ее менять. Но тогда где это сделать? Видно еще и из-за этого ошибки возникли.
Добрый день! Программа для заполнения раздела 2 -НДФЛ берет из отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» данные за период с 01.01.23 по 31.03.23. Скриншот прилагаю.
Далее в Уведомление за период с 23.03 по 22.04 она подтянет 390 руб. удержанного налога, если смотреть по отчету.
Добрый день. Почему подтянет 390, а не 221 (390-169), ведь в Уведомлении за период с 23.03 по 22.04 должна стоять сумма 221 (налог за март)? Я еще его не проводила пока. Просто во второй половине месяца налог к уменьшению, но в целом за период 221. При выплате 14 апреля с учетом этой излишне удержанной суммы налога (169) был долг перед сотрудником, который и перечислен 1669 руб.
1500 у нас уйдёт в апрель, по дате выплаты 14.04.23, здесь всё верно. Плюс в апреле появится апрельский вычет 2800, здесь тоже всё верно. Но по состоянию на 14.04.23 программа должна была применить уже 11200 вычетов (2800*4), а у нас только 3, вот тут ошибка. Можно в марте 2023 31.03.23 заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ», вычеты должны перерассчитаться.
По факту у нас увеличится сумма излишне удержанного налога.
Которая либо зачтется в следующем месяце, либо можно будет вернуть по заявлению. Тогда мы сможем уменьшить сумму в Уведомлении (390 руб). Но пока это излишне исчисленный налог, он сам по себе сумму в уведомлении не уменьшает.
У нас на сервере опять проблема с доступом, поэтому пока все не смогла сделать. Но я не понимаю, почему вы написали: «По факту у нас увеличится сумма излишне удержанного налога. Которая либо зачтется в следующем месяце, либо можно будет вернуть по заявлению. Тогда мы сможем уменьшить сумму в Уведомлении (390 руб). Но пока это излишне исчисленный налог, он сам по себе сумму в уведомлении не уменьшает.» Я что-то не понимаю.
Ещё один момент. Если дата выплаты дохода отличается от плановой (зарплату вместо 15 выплатили 14), то лучше в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты её предварительно поменять, чтобы в документе «Начисление зарплаты» дата встала автоматически при заполнении.
Елена, здравствуйте. Теперь вычеты 8400 ( в апреле-11200), в 6-НДФЛ тоже 8400. Можно отправлять в ФНС? Только не понимаю, почему не зачтена сумма налога 169 при выплате зарплаты в апреле? Я думала, что в подробном анализе по последней строчке в графе «удержано должно стоять «-169», разве не так? Когда же тогда эта сумма зачтется? Мы же работнику перечислили с учетом этой излишне удержанной суммы, раз она была на больничном, за этот период с ней рассчитались правильно, долга нет. В ведомости в банк так и должно быть налога «0»? И про уведомление уточните, пож-та, разве 390, а не 221 должно стоять и соответственно перечислить нужно в бюджет в этом месяце? При списании с расч. счета по расчетам с бюджетом стоит «устаревшая дата получения дохода — 14.04.23» Что это означает? Это нужно убирать или так оставить? Всё что-то выскакивает непонятное.
Если оформить документ «Возврат НДФЛ» 14.04.23, раз сотруднице перечислили всю сумму долга, тогда может быть будет правильно?
Добрый день! В документе начисление зарплаты за март 2023 установлена планируемая дата выплаты 14.04.23, по состоянию на неё программ применяет апрельский вычет. За счет вычет происходит перерасчет налога и образуется излишне исчисленный налог 169 руб. Мы можем его оставить как есть, в следующем месяце при начислении НДФЛ эта сумма зачтется или же провести документ «Возврат НДФЛ» и выплатить сотруднику 169 руб.
Два варианта равнозначны, просто в первом зачет произойдёт позже. Оба вариант рассмотрены в видео — Отрицательный исчисленный НДФЛ
С вычетами такая ситуация возникает часто.
Если проведете Возврат НДФЛ, то в Уведомлении указываем 390-169 = 221, если возврат не проводить, то 390, т.к. пока зачета нет, он будет позже.
6-НДФЛ за 1 квартал сейчас должно заполняться верно, но суммы в нём нужно проверить.
Добрый день. Значит сделаю возврат НДФЛ, зачем перечислять налога больше, если уже его вернули сотруднику? 6-НДФЛ я вам отправляла, по-моему теперь все так. Вы посмотрели?
Добрый день! Скриншот по 6-НДФЛ был со старым вычетом, но там должно быть так:
110,112 — 29 004,90
130 — 8400
140 — 2679
160 — 2679
Да, можно провести возврат налога.
Я не прикрепила тогда скрин, все так и было, написала об этом только вам. Реквизиты платежа так и ставятся за 2022г, не обращать на это внимание? Нужно ли теперь еще что-то сверить после оформления возврата?
В 6-НДФЛ всё верно. На реквизиты можно не обращать внимание, сам перечисленный налог отражается верно, а реквизиты выводятся только в отчете «Регистр налогового учета по НДФЛ» справочно.
По возврату всё отражено верно, его нужно будет только выплатить по ведомости на банковский счет сотрудника.
Елена, мы же по ведомости в банк ей выплатили всю сумму 1669 (1500+169) 14 апреля.
Да, получается, что возврат уже выплачен.
Нужно будет в следующем месяце проверить сумму при выплате. Могут появиться лишние 169 руб в ведомости — это ошибка в программе. Тогда необходимо будет создать документ «Операция введенная вручную», далее зайти в меню справа Ещё — Выбор регистров и добавить регистр накопления «Зарплата к выплате» и ввести запись с видом движения «Расход» и сумму 169 руб.
Так задолженность по регистру закроется.
Спасибо вам большое за всё!!! Очень надеюсь, что все получится.
?