Зарплата меньше чем аванс , вычет по НДФЛ, анализ НДФЛ

1. Аналогичная ситуация с другим сотрудником. В какой последовательности и какие документы пересчитать?

   1. Если был рассчитан межрасчетный документ или аванс без вычета, так как сотрудник написал заявление позже, нужно ли пересчитывать межрасчетные документы до начисления заработной платы?
      и последовательность что за чем и распроводить документы?

      1. Нет, пересчитывать документы, по которым уде проведены выплаты не нужно. Вычет должен представиться в полном объеме в будущих документах.

2. Больничный был выплачен 06.02. где применился вычет за февраль, зарплата за январь будет выплачиваться 10.02 в анализе НДФЛ за январь предоставлен вычет у этих же сотрудников, а за февраль задвоился в анализе. Как исправить и в какой последовательности перепровести и распровести документы?

   1. Это по второму сотруднику, правильно?
      Тут такой сложный момент, проблема ЗУП. С одной стороны мы БЛ действительно выплачиваем раньше ЗП, а значит вычет должен примениться. Но мы его начислили не Январем, а Февралем уже. А при расчёте НДФЛ с зарплаты за Январь, пограмма не берет в расчет все, что начислено позже Января. Т.е. она просто не видит, что вычеты ранее предоставлены. И получится, что вычеты фактически задвоены. Ошибка исправится только при расчете зП за февраль. программа сторнирует излишне примененный вычет. И наверное я бы советовала в данном случае убрать лишние вычеты в начислении зп вручную.
      Но меня на скринах еще и суммы смутили, поэтому хочу увидеть «Подробный анализ НДФЛ».
      У сотрудника 2 вычет 1400 или 2800 в месяц?

      1. У кого начислено 3640.37-Ст. Вит. (двое детей, в расчётом листе 5600 вычет), анализ НДФЛ вверху в начале вопроса. В больничном применил вычет 06.02,и в зарплате.
         У Ст. А (начисление больше, один ребёнок вычет 1400,в расчетном листе 2800, в анализе Ндфл)

3. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, когда по факту будет выплата зарплаты за январь? И какая плановая дата выплаты стоит в Начислении зарплаты? Меня смущает, что Вы пишите о выплате 10 февраля (в этом случае двойной вычет корректен), а в анализе зарплата за Январь попадает в Январь. Также напишите, какой у вас релиз ЗУП.

   Если зарплата выплачивается в феврале, то вычет действительно должен быть двойной: за Январь и за Февраль.

   По второму сотруднику как-то странно распределился вычет между документами. По нему вычет 2800 в месяц?

   Приложите по обоим сотрудникам отчеты «Подробный анализ НДФЛ».

   1. Анализ НДФЛ сбросила по обоим вверху.

   2. Релиз Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310)

      1. здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как исправить вышеописанные вопросы?

4. Здравствуйте!
   Да, спасибо, но я просила другой отчет — Подробный анализ НДФЛ. 🙁 Хотя по сути моя рекомендация на данный момент не изменится: я бы поправила убрала вычеты в Начислении зарплаты вручную. Не видит Начисление зарплаты за Январь вычеты, которые предоставлены в следующих месяцах начисления. 🙁 Это концептуальная проблема, и перепроведением документов ее не решить. Как вариант можно начислять БЛ, который выплачивается до расчета зарплаты — Январем, а не Февралем. Но задним числом такие «финты» проводить проблематично, ведь это суммы проводок.

   А если из-за болезни аванс превысил зарплату (ка написано в вопросе), то посмотрите вот эти рекомендации:Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса. но по отчетам я честно говоря этого не вижу. (По НЗП есть доход, а в случае если аванс больше, то дохода по этому документу нет).

   То, что получились отрицательные суммы налога и корректировки выплаты — это в целом нормально. Я про сотрудника, у которого -255 руб. корректировка выплаты получилась.
   При следующем расчёте должна пройти обратная корректировка — зачет налога.

   1. Подробный анализ НДФЛ по документам или какой? На данный момент не совсем понятно :на момент выплаты аванса (25 число) ндфл считается правильно, после начисления и выплаты зарплаты что-то не понятное творится с вычетами. (этот вопрос тоже задавала, признали ошибкой программу, если межрасчетные выплаты за новый месяц были раньше, чем выплата зарплаты. Если увидела если в аванс сумма дохода с начала года допустим 328 т.р,а в выплату зарплаты 380,то сторнируется вычет), и получается НДФЛ расходится

      1. Отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» я имела ввиду.
         Если увидела если в аванс сумма дохода с начала года допустим 328 т.р,а в выплату зарплаты 380,то сторнируется вычет), и получается НДФЛ расходится
         По сотруднику вот с такой проблемой, приложите, пожалуйста.

         1. точнее с зарплаты
            2. Никак Вы мне не хотите отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» приложить. ?
               По данному сотруднику в целом за год все верно. То, что есть пересортица по месяцам — ничего страшного. Или что по этому сотруднику Вас смущает?
               1. 1. По сотруднику в целом все отлично! Вас что-то смущает по этому сотруднику?
                     Если Вас смутила где-то пересортица по месяцам, то она не страшна. Хотя в данном отчете и ее нет.

5. С вычетами, если выплата зарплаты 10 числа и провести документ выплата зарплаты, то получается программа меняет сумму исчисленного НДФЛ и удержанного НДФЛ за предыдущий месяц. Видно по анализу НДФЛ по документам основаниям

   1. на скринах отдельно по месяцам и сводно за 1 квартал.

      1. Данный отчет имеет смысл смотреть за весь налоговый период. По месяцам очень часто бывает пересортица, и в этом нет ничего страшного.
         Давайте в данном случае тоже посмотрим «Подробный анализ НДФЛ». Отчет по докмуентам-основания мне не нравится тем, что он не показывает вычеты и налоговую базу. Если туда добавить вычеты и базу в настройках, то он более информативен (всегда так делаю). А то даже исчисленный не проверишь.

         1. как добавить вычет?
            1. Приложение № 1

               

               Отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» Вы и тут не приложили(( Может быть Вы его не можете найти? Он там же, в разделе Отчеты по налогам и взносам (скрин).
               По перенастройке Анализа НДФЛ по документам-основаниям в двух словах не скажешь. 🙂 Я Вам сохранила настройки отчета, можете просто загрузить в свою базу. Настройки по ссылке: https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/03/Analiz-NDFL-po-dokumentam-osnovaniyam-s-vyvodom-vychetov-i-nalogovoj-bazy.zip
               Загружайте в отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».

               1. у этого сотрудника был долг 109 руб. При выплате аванса он не учитывался в ведомости выплаты, его в ручную добавила и скорректировала выплату, так как следующая выплата в апреле месяце.

                  1. В подробном анализе уже не вижу документ «Начисление за первую половину месяца №40, по которому на данном скрине висел излишне удержанный налог. Перезаполняли ведомости?

                     1. Нет, не перезааполняли, это такое поведение у программы после начисления зарплаты, поэтому не могу понять

                        1. А, поняла, по этому документу висит только Удержанный налог. И в подробном анализе он поэтому не выводится. (в этот отчете выводятся не документы-оснвоания, а регистраторы, и удержанный налог там отражается по документу Ведомость)
                           Так, давайте ещё раз глянем «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» по этому сотруднику, но уже за весь год. В Подробном анализе все ок, давайте еще этот отчет глянем. чтобы убедиться.
                           2. Выглядит все корректно! Проблем по этому сотруднику Не вижу. При выплате зарплаты за февраль зачлись эти 255 рублей.

                           3. сейчас начислила аванс и провела выплату пишет осталось удержать 109 руб. В аванс предыдущего месяца поставила в ручную, после начисления зарплаты программа поставила сама удержано +109, сейчас в начисление аванса пишет опять осталось удержать. Что сделать необходимо?

6. Юлия, еще подскажите, пожалуйста, как сверить анализ НДФЛ по месяцам с БУ, если выплата зарплаты 10 числа , а аванс 25?

   1. Мне больше всего нравится вот такой способ: проверка отчетом АНАЛИЗ ДОХОДОВ НДФЛ ПО МЕСЯЦАМ из публикации Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ. В отчете 2 отбора: верхний отбирает по периоду получения дохода НДФЛ, а нижний отбор — по месяцам начисления в БУ. И доходы группируются по строкам — как в БУ, а по столбцам, как в учете НДФЛ. Чтобы сверить со сводом за месяц, делаем отбор по нижнему периоду и сверяем. Надо понимать, что если в своде есть необлагаемые НДФЛ начисления, они в Анализ НЕ попадают. А также могут быть начисления, которых мы не видим в Своде: дивиденды, начисления прочих доходов и т.п. В остальном доходы должны совпадать со сводом.

      Еще посмотрите Новое в ЗУП за 5 минут — выпуск от 06.04.2023, там Елена говорила о опубликованном у нас внешнем отчете для поиска расхождений между НУ и БУ.

      1. Да, пользуемся этими отчетами, благодарю

7. Здравсвуйте!
   Юля Вам сможет ответить 2 мая. Если позволите продолжим общение со мной:)
   В отчете Анализ ндфл по документам основания пересортица. Рекомендую ее убрать, указав в ведомостях в ндфл нужный документ.
   Но сделать это с начисления зарплаты февраля.
   Прикладываю публикацию на всякий случай: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

   1. Суть в том, что при авансе документ закрывается по документам, а именно после начисления зарплаты начинает программа » выделываться»

      1. по какому документы тогда указать?

   2. в ведомостях указала документ 38 , но не видит программа этого

8. Ндфл так и будет прыгать: сначала закроет пересортицу, потом вновь она проявляется. Так будет продолжать до следующего налогового года, если мы не исправить в самой первой ведомости документ основания.

   1. по какому документы тогда указать?

9. Нам нужно привести в порядок выплату зарплату за февраль.
   Прикладываю публикацию еще раз: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

   1. Этот внешний отчет не загружается, расширение erf

   2. по зарплате февраля как раз и был вопрос вверху изначально.

10. Честно признаться, я запуталась в сообщениях нашего ветвистой переписки:)
    У нас есть пересортица по документам основания. Чтобы понять какую ведомость править, удобно сопоставлять отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам). В этом отчете как раз видны номера ведомостей и можно понять что куда идет. Если будете прикладывать скриншоты, очень прошу делать в один файл все скриншоты по одному сотруднику. Чтобы можно было открыть файл и все сразу проанализировать 🙂 Благодарю за понимание.

11. Прикрепляю подробный анализ после выплаты аванса. В аванс все «как бы красиво», но проблема проявляется после начисления зарплаты. Выше как раз ее и описывала.
12. Приложение № 1

    

    У вас сейчас есть пересортица, но она сама же и устраняется. Если хотите, можно провести в порядок по документом основания. Но я бы еще понаблюдала за поведением программы в в следующем месяце.
    Если будете исправлять, то нам нужна ведомость 55 от 23 марта. там нужно указать ндфл
    3 сумму и 3 документа основания.
    -255 зарплата
    364 зарплата
    -897 аванс
    Если не будет получаться, приложите ведомость на выплату, ндфл с расшифровкой.
    Последующие ведомости должны отразить ндфл корректно после нажатия кнопки Обновить налог у сотрудника.

    1. в эту ведомость добавляла 109, ( с февраля применился вычет, который программа отминусовала, потом образовался долг у сотрудника (доходов не было))

13. Поясните пожалуйста, что такое 109? Это ндфл — приложите скриншот ведомости. Может вместе посмотрим, какой ндфл там указан:)
15. Приложение № 1

    

    У нас не хватает по ндфл в ведомости за начисление заплаты за февраль 146 рублей. Предлагаю исправить эту ведомость. После исправления ведомости рекомендую сформировать отчет анализ ндфл по документам основания и убедиться что пересортица ушла. То есть наша цель, чтобы в отчете исчисленный ндфл был равен удержанному.
    В ведомости на выплату зарплату за март попробуем обновить налоги у нашего сотрудника по кнопке Обновить налог.

    1. у сотрудника за февраль долг как раз таки, удержать больше НДФЛ не получится

       1. Здравствуйте! Теперь Мила в отпуске, сможет ответить Вам после праздников 10 мая. Подождете ее для продолжения обсуждения? Если ответ нужен срочно, напишите — привлечем другого куратора.

          1. Юлия, мы с Вами работали

             1. Да, но потом у вас с Милой было довольно длительное обсуждение, в которое мне уже придется вникать. 🙂
                Тогда я продолжу обсуждение.

                У вас в Ведомость вручную добавлено 109 рублей, мила, насколько я поняла, предлагала исправить эту сумму на 146. Поэтому ваш последний коммент не очень понятен. 🙁

                Могли бы Вы пояснить, почему именно 109 рублей поставили в удержание?

Комментарии закрыты.