Здравствуйте!
Будем выплачивать зп за декабрь 2022 в январе. 29 декабря планируем при выплате аванса удержать и перечислить НДФЛ.
Обнаружилась проблема (как невовремя): сотруднице в октябре и ноябре предоставили лишний стандартный вычет 1400р и 2800р. соответственно. Заявление на вычеты исправили. Я провела Перерасчеты НДФЛ за октябрь и ноябрь. Но программа удерживает эти дополнительные 182 и 364р только при выплате зп 10.01.2022 (не учитывает их в документе «Начисление за первую половину месяца» в декабре) — а хотелось бы красивую справку 2НДФЛ.
Что можно сделать? Правильно ли будет как-то так исправить вручную Начисление за первую половину месяца?
И, возможно, еще после этого нужно будет поправить вручную ведомость на выплату зарплату — как-нибудь аналогично тому, как это сейчас делает Ведомость на выплату зп от 10.01.23 (см.скриншот)
Здравствуйте!
Да, действительно, некрасиво в учете НДФЛ получается, если удержать этот налог январе. 🙁
Думаю, что сделать такую ручную корректировку допустимо. (обычно не рекомендую НДЛФ корректировать, но сейчас без этого никуда ?♀️).
Смоделировала в демо — все хорошо отрабатывает и в Ведомость на аванс этот НДФЛ подтянется автоматически.
Спасибо. А какой у Вас в демо релиз ЗУП?
Пока не получилось исправить. Релиз у нас 3.1.24.107.
Программист тоже пытался разобраться, посоветовал вот как поступить:
Перерасчет НДФЛ пока удалить (а то почему-то с ними вылезали ошибки)
Начисление за половину месяца с ручной корректировкой (как на первой картинке выше) провести
Аванс 29.12.22 выплатить (по НДФЛ там автоматически заполнилось все красиво — см.картинку ниже)
Перерасчет НДФЛ теперь провести
Начисление зп 31.12.2022 провести
ЗП 10.01.23 выплатить
Но после всех этих манипуляций эти 546 рублей по справке 2НДФЛ за 2022-й проходят как неудержанные (а за 2023-й как излишне удержанные).
удалите пжл предыдущий скриншот (не увидела возможности редактирования) — выкладываю на замену
Удалили файл.
Здравствуйте! Я тот пример уже не нашла у себя, но вроде бы я можелирвоала 3.1.24.212.
А сейчас заново попробовала на 3.1.24.308, который вышел сегодня, и тоже вроде бы все отлично легло. может я что-то упускаю.
Я вообще не делала перерасчет НДФЛ.
Я добавила вручную строку в Начисление за первую половину месяца, данные о вычетах не добавляла, только сам НДФЛ:
Ведомость на аванс автоматически заполнилась верно:
Затем рассчитываю начисление зарплаты. В нем применяется отрицательный вычет и рассчитывается НДФЛ с учетом этого отрицательного вычета. НДЛФ учитывается декабрем, но это в целом ошибки не создает.
Ведомость на выплату зарплаты тоже автоматически заполняется верно:
Я рекомендую обновиться до 3.1.24.308, в этом релизе еще реализована ЕФС-1, так что все равно придется обновляться. И уже на этом релизе все проделать как я написала.
В отчетах все ложится отлично.