Код 2630

Вопрос задал Валентина К. (Пушкино, Московская область)

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

Добрый день! С 2021 по 2023 доход с кодом 2630 не облагается НДФЛ. А нашему сотруднику ранее мы присвоили другой код, после консультации с налоговой инспекцией встала задача поменять код с 2021г и сдать корректировки 6 НДФЛ поквартально и за год. Подскажите, пжс, пошагово мои действия. Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день, уточните, пожалуйста, начислялся и рассчитывался НДФЛ каким документом? Надо НДФЛ сторнировать? или его не рассчитывали? надо показать излишне удержанный или вернуть?
    Приложите, пожалуйста, отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам)

  2. Добрый день! Мы назначили сотрудникам вид начисления и НДФЛ рассчитывался в док-те «расчет зарплаты». Сейчас нам надо присвоить этому доходу код 2630 , но только одному сотруднику. Сторнировать и вернуть ему.

    1. Здравствуйте!
      Марина сейчас в отпуске, поэтому предлагаю продолжить обсуждение вопроса со мной.

      Уточните пожалуйста вот этот момент: «Сейчас нам надо присвоить этому доходу код 2630 , но только одному сотруднику». Есть и другие сотрудники, которым начислялся этот доход таким же способом (документ «Начисление и расчет зарплаты»), но их изменения не должны коснуться?
      Это важно, т.к. от вашего ответа будет зависеть каким образом будем вносить корректировки.

    1. Здравствуйте!
      Попробуйте воспользоваться документом «Операции учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ).
      На вкладке «Доходы» внесите вначале строки со сторно доходом и с неправильным кодом дохода и укажите «Вид дохода», который вы использовали для начисления. Строк нужно внести столько, сколько было дат получения дохода. Можно проанализировать отчетом «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Дополнительно в отчете настроить отбор по сотруднику и вывести в группировке помимо Сотрудника еще «Коды доходов».
      Потом внесите точно такие же положительные суммы, но с новым кодом дохода — 2630.

      Далее воспользуйтесь документом «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ).

      Затем воспользуйтесь схемой, описанной в пункте Пример 2. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды за 2021 год в статье ИСКЛЮЧЕНИЕ МАТВЫГОДЫ ЗА 2021-2023 ГГ. ИЗ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75), начиная с пункта 2, т.к. пункт 1 вы выполните на предыдущем шаге.

  4. Добрый день! Спасибо огромное!!!

Комментарии закрыты.