Код 2630

Вопрос задал Валентина К. (Пушкино, Московская область)

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

Добрый день! С 2021 по 2023 доход с кодом 2630 не облагается НДФЛ. А нашему сотруднику ранее мы присвоили другой код, после консультации с налоговой инспекцией встала задача поменять код с 2021г и сдать корректировки 6 НДФЛ поквартально и за год. Подскажите, пжс, пошагово мои действия. Спасибо.

Все комментарии (7)

  1. Добрый день, уточните, пожалуйста, начислялся и рассчитывался НДФЛ каким документом? Надо НДФЛ сторнировать? или его не рассчитывали? надо показать излишне удержанный или вернуть?
    Приложите, пожалуйста, отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам)

  2. Добрый день! Мы назначили сотрудникам вид начисления и НДФЛ рассчитывался в док-те «расчет зарплаты». Сейчас нам надо присвоить этому доходу код 2630 , но только одному сотруднику. Сторнировать и вернуть ему.

    1. Здравствуйте!
      Марина сейчас в отпуске, поэтому предлагаю продолжить обсуждение вопроса со мной.

      Уточните пожалуйста вот этот момент: «Сейчас нам надо присвоить этому доходу код 2630 , но только одному сотруднику». Есть и другие сотрудники, которым начислялся этот доход таким же способом (документ «Начисление и расчет зарплаты»), но их изменения не должны коснуться?
      Это важно, т.к. от вашего ответа будет зависеть каким образом будем вносить корректировки.

  3. Добрый день! Все так.

    1. Здравствуйте!
      Попробуйте воспользоваться документом «Операции учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ).
      На вкладке «Доходы» внесите вначале строки со сторно доходом и с неправильным кодом дохода и укажите «Вид дохода», который вы использовали для начисления. Строк нужно внести столько, сколько было дат получения дохода. Можно проанализировать отчетом «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Дополнительно в отчете настроить отбор по сотруднику и вывести в группировке помимо Сотрудника еще «Коды доходов».
      Потом внесите точно такие же положительные суммы, но с новым кодом дохода — 2630.

      Далее воспользуйтесь документом «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ).

      Затем воспользуйтесь схемой, описанной в пункте Пример 2. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды за 2021 год в статье ИСКЛЮЧЕНИЕ МАТВЫГОДЫ ЗА 2021-2023 ГГ. ИЗ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75), начиная с пункта 2, т.к. пункт 1 вы выполните на предыдущем шаге.

  4. Добрый день! Спасибо огромное!!!

  5. Рады были помочь!

Комментарии закрыты.