Добрый день, как корректно вернуть излишне удержанный НДФЛ.
Я делаю документом «Возврат НДФЛ», оплачиваю и в расчетном листе эти суммы ставятся в долг работнику? Работник уволился, я ему сделала возврат НДФЛ, выплатила и теперь за ним долг
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Изначально (после выплаты зарплаты с учётом завышенного НДФЛ и его перечисления) должен быть зарегистрирован излишне удержанный НДФЛ — можно увидеть в расчётном листе (справочно «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей»). Эта сумма из сведений поля / закладки «Корректировка выплаты», в которой с минусом отражается сумма, которая была излишне исчислена, чтобы не увеличить сумму к выплате в ведомости на выплату (https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/ndfl-k-zachetu-v-schet-budushhih-platezhej-v-1s-8-3.html).
Зачастую случается, что эту сумму корректировки выплаты очищают, к выплате дают сумму, увеличенную на сторно НДФЛ, а потом ещё и оформляют «Возврат НДФЛ» — отсюда и возникает задолженность.
Надо разбираться с регистрах НДФЛ и во взаиморасчётах с сотрудником. Поэтому для детального анализа Вашего вопроса нужны:
— отчёт «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с отметкой «Возврат налога» (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам) за налоговый период
— сведения регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставить e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам) по колонке «Начисление удержание» сделайте отбор по «Виды особых начислений и удержаний»: НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и Зачтено излишне удержанного НДФЛ
— отчёт «Задолженность по заработной плате» (раздел «Выплаты» — Отчёты по выплатам) с отметкой «Расшифровывать по документам-основаниям»
— отчёт «Расчётный листок» (раздел «Зарплата» — Отчёты по заработной плате)
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.