Долг по зарплате не отражается в анализе НДФЛ по датам получения дохода

Вопрос задал Марина Н.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Подскажите, что нужно сделать, чтобы в налоговом учете удержанного НДФЛ правильно отразилась ситуация с выплатой зарплаты. Ошибочно сотруднику было выплачено меньше начисленной суммы зарплаты. В ведомости вручную откорректировала НДФЛ в соответствии с выплаченной суммой. В отчете Анализ НДФЛ по датам получения доходов отражено: осталось удержать НДФЛ , а зарплата показывается как вся выплаченная.

Метки вопроса: —

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте! Скорее всего не верно отредактирована сумма в разрезе документов-оснований. Пример редактирования суммы при частичной выплате доходов можно посмотреть здесь — Как правильно корректировать сумму к выплате в ведомости при частичной выплате дохода? .

  2. Сделала все именно так, еще раз повторила эти же шаги, но ничего не изменилось, в налоговом регистре также показывается вся сумма зарплаты к выплате. Обновление налога, кстати, почему-то не происходит автоматически по кнопке Обновить налог.

  3. Да, еще один нюанс, я делаю корректировку в прошедшем периоде. Может это как-то влиять? Но при этом, во всех последующих выплатах проведение отменено.
    Может и начисление тоже сделать непроведенным, это может влиять?

  4. Начисление влиять не должно. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».

  5. Я сделала за 1 месяц, если не достаточно, пришлю с января

  6. Да, долг был погашен в июле,в ведомости за июль показано, что удержан остаток НДФЛ

  7. Пришлите, пожалуйста, отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с января по декабрь 2020, в мае всё хорошо.

  8. Именно по маю у меня и вопрос — по одной ведомости должно быть не полная сумма, т.к. остаток в сумме 161,26 ( в т.ч. НДФЛ 21руб.). А показывается — полная, во второй была выплата этого долга и остаток НДФЛ погасился.
    Я сейчас перепровожу все ведомости, вот на майской и застряла.
  9. Приложение № 1

    Поняла. Вам необходимо уменьшить сумму к выплате в «Ведомости на счета№30» (показано на скриншоте), нажать «Обновить НДФЛ». Далее удалить сотрудника из «Ведомости на счета№36» и добавить вновь.

  10. Не помогает. Я распровела ведомость №36, вновь заполнила ведомость №30, исправила выплату. Но по кнопке обновить НДФЛ, он не меняется. Только вручную. А самое главное при этом, что по-прежнему в регистрах идет выплата всей суммы!

  11. Может какие-то нужно настройки изменить?
  12. Приложение № 1
    001_11122020.docx

    Здравствуйте! Воспроизвела пример на демобазе, проблема в следующем: программа сумму невыплаченной зарплаты по НДФЛ определяет в пропорции от основной суммы. Похоже сумма 161,26 является очень маленькой от 1620271,76 и она в расчет не берется. Если выплатить, например только 14 000, то программа сразу это «заметит» и в отчете отразит. Я даже в примере отредактировала саму сумму в ведомости, результата нет. Т.к 130 строчка в 6-НДФЛ не проверяется, думаю поэтому разработчики не исправляют эту ошибку.

  13. Понятно, не очень, конечно, это здорово.
    В регистр налогового учета тоже так же отражается. Если с 6-НДФЛ можно это пропустить, то регистре хотелось бы чтобы было красиво.
    Вручную исправлять в регистре придется тоже. А хотелось бы автоматически, чтобы заполнилось. Может есть хотя бы какие-то операции ручные?
  14. Приложение № 1

    Здравствуйте! Сумма выплаченного дохода записывается в регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», только если её там корректировать через документ «Перенос данных» или «Операцию учета НДФЛ».

  15. Здравствуйте!
    Спасибо большое за долготерпение и подсказки. Вот только боюсь, что я не справлюсь с заполнением такого документа. Можете мне помочь записать это с «Операцией учета НДФЛ»? Или может есть в системе разбор такой ситуации?
    Спасибо!

  16. Попробовала самостоятельно заполнить такой документ: в разделе 4 уменьшился доход, исчисленный налог. Немного затруднилась с датой проведения операции.
    Какая должна быть дата операции — когда выплачивалась зарплата или дата начисления зарплаты?
    Я поставила дату выплаты. В этом случае дата начисления зарплаты (зарплата к уменьшению -161,26) стоит 05.06.20
    Месяц налогового периода: Май
    22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 2012 109 368,14 109 368,14
    31.05.2020 Май 31.05.2020 2000 162 271,76 162 271,76
    05.06.2020 Май 31.05.2020 2000 -161,26 -161,26
    Итого за месяц: 271 478,64 271 478,64

    В подразделе «Исчислено налога»:
    31.05.2020 31.05.2020 13% 21 095
    31.05.2020 05.06.2020 13% -21

    Вот теперь в этом загвоздка.
    Спасибо!

  17. Вообще у меня сомнения, правильно ли я сделала вообще. В отчете «Анализ НДФЛ по датам получения доходов» начисленный доход уменьшился (162 110,50) , а выплаченный остался в той же сумме, как и был (т.е. равным начисленной зарплате до уменьшения: 162 271,76)
  18. Приложение № 1
    Operatsiya.docx

    Добрый день! Высылаю пример. В «Операции учета НДФЛ» я фактически дублирую запись из регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом», ту что прошла по ведомости, но не указываю сумму НДФЛ. Указываю только сумму корректировки 161,26. Но в отчете по НДФЛ всё равно получается не очень красиво за счет того, что в «Операции учета НДФЛ» я не могу указать документ — основание (ведомость).

Комментарии закрыты.