Добрый день, подскажите алгоритм действий в следующей ситуации: в начале марта сотрудник принес справку о предоставлении имущественного вычета и заявление на возврат удержанного НДФЛ . Документом возврат физлицам налога на доходы оформили возврат. Месяц указан февраль, дата получения дохода 29.02.2020г. По ведомости на выплату общая сумма ндфл к уплате 79764 руб., реально надо оплатить (с учетом возвращенного налога) 72614 руб. Каким документом отразить уплату НДФЛ в меньшей сумме, чем указано в ведомости на выплату? Если НДФЛ в сумме 72614 руб. отразить документом Перечисление НДФЛ в бюджет, то эта сумма распределяется равномерно по всем сотрудникам и у всех получается недоплата? Или нужно провести выплату ндфл в сумме 79764 руб.? Спасибо
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Отражать перечисление в этом случае нужно документом «Перечисление НДФЛ в бюджет». Посмотрите материал: Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета. Но в новых версиях ЗУП произошли значительные изменения движений, которые формируются при возврате: Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11) . Новый алгоритм спорный, но разработчики, насколько мне известно, пока не планируют что-то в нем менять. 🙁
Если в документе Перечисление НДФЛ в бюджет поставить сумму НДФЛ за минусом возвращенного налога, то в Реестре перечисленных сумм НДФЛ налог распределяется равномерно по всем сотрудникам, и по реестру получается недоимка по всем сотрудникам. В следующих периодах идет оплата недоимки того месяца, где вернули НДФЛ.
Добрый день! Хотелось бы посмотреть скриншот реестра на перечисление НДФЛ. Приложите в ормате pdf, пожалуйста!
Добрый день, я не могу выложить в открытый доступ данные сотрудников и их расчетные счета.
В реестре на перечисление НДФЛ только ФИО, номером расчетных счетов нет. ФОИ можно частично закрыть в редакторе изображений, например в стандартном paint. Нужно посмотреть реестр, а потом скорее всего потребуются и другие данные, для анализа: отчеты по НДФЛ, скриншоты документов и т.п. Не видя данных, к сожалению, трудно что-то ответить.
Вы можете делать копию базы и в ней убрать все личные данные. На ИТС есть обработка для «обезличивания» персональных данных — «Скрытие конфиденциальной информации». (Выполнять только в копии базы! Процесс не обратим!)
Здравствуйте! Согласна, что процесс «кривой». во-первых сам новый алгоритм очень спорный. во-вторых с «Перечислением НДФЛ» всегда легко накосячить: обязательно документы «Перечисление НДФЛ должны проводиться по порядку, а иногда, чтобы получить правильное распределение недостаточно просто перепровести документ, а нужно именно отменить проведение и проводить снова. Плюс еще возможны и ошибки ЗУП. 🙁
Без данных, я к сожалению. вам ничем помочь не смогу. Могу предложить зарегистрирвоать корректировки документом «Операция учета НДФЛ». подробнее о работе в документом смотрите: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности.
Спасибо . Это очень долгий процесс, пусть останется как есть. Думаю, что в 1с это делается криво.
Спасибо.