Задолженность по ЗП, НДФЛ

Вопрос задал Ольга М.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте. Сотрудник был уволен 23.11.2023 . По расчетному листку — все хорошо! НДФЛ пересчитан и у сотрудника долг. Помогите пожалуйста, исправить ситуацию.

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    Благодарим вас за вопрос🌸 . Наш куратор подготовит ответ во вторник 20 мая. Если вопрос срочный, напишите об этом, и мы постараемся ответить быстрее.
    Спасибо за взаимопонимание🙏

     1

  2. Здравствуйте!
    Благодарю за ожидание.
    Предполагаю, что здесь взаиморасчеты не закрылись с сотрудником из-за корректировки выплаты. Предлагаю это проверить с помощью отчета Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате). Сформируем отчет с месяца приема и по месяц увольнения сотрудника. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам нужно проверить колонки НДФЛ излишне удержан и НДФЛ в счет будущих периодов. Пожалуйста, приложите скриншот этого отчета.

  3. Здравствуйте! Мила анализ по сотруднику во вложении!

  4. Отлично! Мы видим, что одна колокна есть, другой нет, поэтому и взаиморасчеты не закрылись. Теперь мы можем встать на ячейку НФДФ к зачету, прям на 1 руб. Правой кнопкой мыши — Расшифровать — выбираем Регистратор. И смотрим в какой документе и в каком периоде указан этот руб. Напишите, пожалуйста, или можно приложить скриншот — расшифровку. Исходя из этого мы выберем как лучше исправить.

  5. Мила файл приложила.
  6. Приложение № 1

    В расшифровке документ Начисление зарплаты и взносы за 2023 год. Не будем трогать данный документ. Поэтому сделаем еще один документ этим же периодом, то есть за ноябрь 2023 года. Заполним вручную вкладку Корректировка выплаты.Выбираем сотрудника и ставим рубль 1. Прикладываю скриншот

  7. После того как введете документ, вновь можно сформировать все отчет. Если что-то не будет получаться, напишите!

  8. Вылез пересорт по выплате и приложила анализ
  10. Приложение № 1

    Отлично! Теперь исправим пересорт:
    — проверим,что сотрудник не убран в архив. Прикладываю скриншот, не должна стоять галочка в карточке сотрудника
    — затем создадим документ Ведомость на выплату за ноябрь 2023 года. По кнопке подобрать выбираем нашего сотрудника. Нам важно, чтобы сумма на руки и ндфл были равны 0, но в расшифровке были 2 строки по разным документам основания.
    Теперь вновь сформируем отчет для проверки.

     1

  11. В моей базе невозможно выбрать уволенного сотрудника в ведомость. Не попадает!

  12. Флажок точно в карточке сотрудника не стоит?

     1

  13. УРАААААААА! Всё получилось! Мила, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ТЕРПЕНИЕ и за подробное объяснение!!!!

  14. Пожалуйста! Мне было приятно помочь Вам.
    Вы прекрасно справились ❤️

     1

Комментарии закрыты.