Вычеты по НДФЛ

Вопрос задал Валентина Н. (Прокопьевск, Кемеровская область)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день!
У сотрудницы два стандартных вычета на детей по 1400 р. каждый, то есть 2800 р. в месяц. В ноябре сумма вычета оказалась 4399,32 р. Хотя до этого сдавали 2-НДФЛ в налоговую, было все верно. Видимо когда делали 6-НДФЛ, что-то сделали. Я уже писала по этому вопросу, не успела ответить, вопрос закрыли. Просили данные регистра по сотруднику. Высылаю.

Все комментарии (10)

    1. Здравствуйте!

      Да, я помню Ваш вопрос. Ваш вопрос не закрыт, в той ветке по-прежнему можно оставлять сообщения: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/kak-vyrovnyat-vychety-za-2017.html
      Но раз Вы написали здесь, продолжим переписку здесь.

      Судя по скрину, который Вы прислали, получается, что в документе Отпуск за номером 57 от 09.11.17 дважды применяется вычет по 2800. Затем в документе Начисление зарплаты происходит двойное сторнирование вычета на сумму «-600,34». Отсюда и получается такой странный вычет. Пришлите пожалуйста скрины этих документов с детализацией расчета НДФЛ по этому сотруднику. Может быть станет понятно.

  2. А вообще это существенно по уже закрытому году? Стоит ли искать причину? Или на будущее?

    1. Здравствуйте!
      Для расчетов текущего года это не существенно. Но в этой ситуации я бы рекомендовал хотя бы просто поправить вычеты за ноябрь (вручную), чтобы в базе были актуальные сведения о примененных вычетах за ноябрь. Мало ли придется сформировать корректирующую 2-НДФЛ или 6-НДФЛ за 2017 год.

      1. Высылаю скрины начислений отпуска и зарплаты в разрезе НДФЛ.

        1. Насколько я понимаю из скринов, программа и НДФЛ по этому сотруднику исчислила неверно. Вы делали ручную корректировку в документе «Начисление зарплаты и взносов» (там есть строчка на 363 руб.)?

          По хорошему в данном случае необходимо пересчитать отпуск (там должен применится вычет не 5600, а 2800) и пересчитать НДФЛ в зарплате). Но учитывая, что это закрытый период, лучше этого не делать, а точечно поправить вычет. Например, добавить в документе «Начисление зарплаты и взносов» для строчки, где указан НДФЛ 363 руб. вычет на сумму » — 1 599,32″. Чтобы всего за этот месяц получился вычет 2800 руб.

          1. Скажите, а нельзя как-то в самом регистре по НДФЛ исправление внести? Боюсь влезать в прошлый период.

            1. Можно. Документом «Перенос данных» по регистру «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)». Можете посмотреть как по этому регистру делают движения документы, в которых учитываются вычеты и сделать по аналогии документом «Перенос данных».

Комментарии закрыты.