Вычеты

1. Здравствуйте!

   Если добавить заявление на стандартный вычет на 2025 год до расчета з/пл за декабрь, то расчет НДФЛ будет производится с учетом права на вычет в 2025 году в зависимости от даты получения дохода. Если з/пл за декабрь выплачивается в январе, но вычет за январь уже положен. Об этом рассказывается здесь — Пример 2 — Зарплата за декабрь при наличии детского вычета:
   Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ

   Если не добавить заявление на стандартный вычет на 2025 год до расчета з/пл за декабрь, то расчет НДФЛ будет производится без учета права на вычет в 2025 году. И в дальнейшем после ввода заявления на вычет и следующего расчета возникнет перерасчет НДФЛ и вычет за январь будет предоставлен. Поэтому, чтобы не возникал перерасчет НДФЛ можно внести сразу заявление на вычет до расчета декабрьской зарплаты.

   Если у Вас есть сотрудники с районным коэффициентом и северной надбавкой, то может быть интересна статья:
   Особенности применения стандартных вычетов по НДФЛ с 2025 года в ЗУП 3.1

2. Сотрудница принята на работу 02 августа 2024 г. 04 декабря оая приносит заявления на вычеты, на детей. Также, ей в декабре был начислен больничный лист, но заявление на вычет еще не ввели, поэтому НДФЛ с больничного был перечислен в полном объеме. Сейчас, при расчете за первую половину декабря,я ввожу заявление на вычеты. Налог, конечно, не рассчитывает, но его не хватает ведь. Мы ей еще должны вернуть НДФЛ? Помогите разобраться.

3. Сотрудница устроена на работу 02 августа 2024 года. Но заявление на вычет подала только 04 декабря. Теперь мы должны предоставить вычет за пять месяцев. При расчете за первую половину декабря не хватает базы для предоставления вычета. Как мы должны поступить? Расчетный листок отправила выше.

4. Сотрудница устроена на работу 02 августа 2024 года. Но заявление на вычет подала только 04 декабря. Теперь мы должны предоставить вычет за пять месяцев. При расчете за первую половину декабря не хватает базы для предоставления вычета. Как мы должны поступить? Расчетный листок отправила выше.

5. Здравствуйте!

   В Вашем случае можно действовать в следующем образом:
   — Ввести заявление на вычет с августа.
   — Создать документ Перерасчет НДФЛ — должен уменьшится исчисленный НДФЛ с учетом предоставленного вычета. В результате образуется излишне удержанный НДФЛ.
   — Излишне удержанный НДФЛ можем вернуть. Для этого нужно создать документ Возврат НДФЛ и выплатить ведомостью излишне удержанный НДФЛ: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?

6. Здравствуйте! Попробовала заполнить документ Перерасчет НДФЛ. Получилось. Но теперь не могу выплатить этот возврат. Она получает деньги на карту мужа. Делаю «Ведомость на счета», а в поле «выплачивать» нет выбора возврат НДФЛ.

   1. И документ «Перерасчет НДФЛ» заполнился с -, правильно ли это?

7. В итоге вот что у меня получилось…. файл прилагаю. Вопрос: могу ли я выплатить аванс и вернуть НДФЛ в одной ведомости. И еще, у меня возврат налога в 6-ндфл встал строку по пятому сроку перечисления. Это неправильно, я поправила в ручную Можно ли так сделать?

8. Здравствуйте!

   Можно проверить:

   — дата документа Возврат НДФЛ должна соответствовать фактической дате выплаты возврата, поэтому исправьте дату документа Возврат НДФЛ с 28.12.24 на дату его выплаты. Посмотрите об этом рассказывается здесь: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?

   — выплачивать возврат лучше отдельной ведомостью, иначе может возникнуть ошибка : Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах
   Ведомость на выплату можно сформировать из документа Возврат НДФЛ.

9. Все получилось, спасибо. Но возврат налога в 6-НДФЛ все равно встает не в ту строчку в первом разделе.

10. Здравствуйте!

    Рада, что все получилось!
    Если сейчас создать новый отчет 6-НДФЛ за год и заполнить, то Возврат НДФЛ в разделе 1 снова заполнится не в ту строку? Правильно понимаю, что должен заполниться по шестому сроку перечисления, а заполняется по пятому сроку?

Комментарии закрыты.