Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.36)
Начислили сотруднику ЗП за декабрь 29 812,58 указали выплата 13.01.2023 соответственно применился вычет, вычет большой 41800 в месяц. НДФЛ 0 остаток вычета 11 987,42. после в январе начислили отпуск 39 525,99 применился вычет 11 987,42 НДФЛ исчисляется 3580. после начислили аванс за январь доход и ндфл еще больше стал. 3 598,35 и 468 ндфл. Всё выплатили , удержали НДФЛ. После считаем ЗП за январь и указываем дату выплаты след. месяц. Вычет применяется снова и минусует НДФЛ за январь — 4058. Вообщем вопрос такой правильно ли мы учитываем.
Получается нам лучше сделать ему возврат НДФЛ или как лучше?
Для более ясной картины прикрепляю отчёт по НДФЛ с отбором по этому сотруднику.
P.S. Плохо что нельзя прикреплять excel файлы.
Вычеты .
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравсвуйте!
Посмотрите пожалуйста публикацию: Сколько вычетов предоставить при зарплате 200 тыс. руб. — особенности учета в 2023 .
Так как зарплата за декабрь выплачена в январе, то это доход января. Вычет предоставлен. Здесь нет у меня опасений.
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год, поставив флажок Вычеты по кодам.Данным отчетом удобнее проверять 🙂
Вычеты предоставлены верно. У нас получилось, что удержано и перечислено больше чем исчислено. С этим пока можно ничего не делать.Подождем пока исчисленный догонит удержанный. Зарплата превысит 350 тр и вычет перестанет предоставляться, тогда ндфл выровняется. До конца года время есть.
Если мы с Вами говорим, про возврат — зарплаты на выплату автоматически формируется верно. Или есть суммы, которые не можете выплатить и все время руками правите? Если такой ситуации нет, то возврат можно не делать. Если с выплатой есть какие -то проблемы, приложите пожалуйста, расчетный листок с начала года по сотруднику.
Всё хорошо проблем нет. Всё понял. спасибо.
Рада была Вам помочь!