Вычет по ндфл за 2023

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. добрый вечер, можно в понедельник, если получится вопрос Миле.

3. Здравствуйте!
   Подскажите, пожалуйста, в чем именно ошибка? Ввели не верное право на вычет? В таком случае рекомендую отменить ввод документа Заявление на вычет и создать документ Перерасчет ндфл. В данном документе Указываем Налоговый период 2023 год. Если еще допустимо вносить изменения в декабрь 2023, то можно указать Месяц перерасчета Декабрь 2023. Если уже нет, то выбираем Январь 2024.
   Если проблема в том, что заявление внесено верно, а право на вычет не должно быть — прошу приложить Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год.
   Рекомендую проверить учет по данному сотруднику с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Напишите, пожалуйста, о результатах проверки.

4. Добрый день, Мила, вычет явно лишний, отменила право на вычет, сделала перерасчет ндфл, за 2023 период январь, но что делать с удержанным ндфл, если делаю январской ведомостью, то в 6 ндфл он не попадает.

5. Срок сдачи отчета 6 ндфл 25 февраля, проверьте дату заполнения отчета на титульном листе. Она должна быть больше даты выплаты зарплаты за январь.
   Получается, что в Приложении 1 по сотруднику мы отразим равенство исчислено и удержанного ндфл. в 170 строке не указываем никаких сумм по данному сотруднику.

6. в приложение равенство исчислено / удержано, только если в ведомости ставлю дату документа относящуюся к 2023 году, если иначе, то разница на эту сумму. дата отчета 23.02.24 ставлю

7. Приложение

   Если я верно поняла ситуацию: в ведомости на выплату ставим ту, дату которую нужно. То есть 2024 год. В расшифровке сумму ндфл по данному сотруднику изменим строку по сумме ндфл за 2023 год. Для этого укажем Вид дохода — натуральные доходы, только после этого программа позволит исправить дату получения дохода на 31.12.2023.
   Проведем ведомость и переформируем отчет 6-ндфл.Если что-то не будет получаться или я не верно поняла проблему, пожалуйста, приложите скриншоты.

8. Верно поняли, вариант с натуральным доходом неудобен, почему нельзя просто дату ведомости изменить на дату 2023?

9. Если для Вас такой вариант исправления более приемлем, то пожалуйста, — регулируйте дату ведомости. Но здесь нужно понимать, что другой доход, который был выплачен в2024 году не должен быть отражен ведомости с датой выплаты 2023 года. Если Вы сделаете ведомость только для одного сотрудник — тогда это будет безопасный вариант.

10. Да это понятно, Мила, а если риски у варианта который я предложила?

11. Я бы в комментарии к ведомости указала, что изменена дата ведомости и верную дату вписала. Расхождение может быть, только если будут проверять банк и зуп. Других рисков нет, на практике иногда тоже использовала такой метод:)

Комментарии закрыты.