Здравствуйте!
Вопрос по расчету НДФЛ при увольнении внутреннего совместителя. Сотрудник принят по внутреннему 1 февраля, 28 февраля увольняется. В расчетный документ Увольнения попадает НДФЛ с датой получения дохода 27.01.2023. НДФЛ с компенсации отпуска почему-то разбивается на две суммы, с основной суммы расчета НДФЛ не берется совсем. Исправляем все вручную. Разработчики никак на письма не реагируют. Просим помочь разобраться с ошибкой.
Кроме этого, после того, как исправили расчет вручную, делаем Ведомость на выплату, НДФЛ не встает вообще никакой — поле просто пустое.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
При заполнении Ведомости в ЗУП 3 по внутренним совместителям есть проблема, когда требуется корректировать регистры. Вот пример вопроса, когда разбирали такую ситуацию — УВОЛЬНЕНИЕ СОТРУДНИКА С ВНУТРЕННЕГО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВА
У вас пока странно, что НДФЛ есть с датой 27.01.2023 г. По идее в документ «Увольнение» вместо строк от 27.01.2023 г. должны были подтянуться строки с НДФЛ по февральскому авансу. Вы выплачивали же февральский аванс?
Прикладываю файл с примером воспроизведения проблемы с выплатой при увольнении совместителя и рекомендациями по корректировке регистров документом «Перенос данных» при выплате.
Если у вас другая ситуацию по сотруднику, то приложите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2023 год
Здравствуйте! Аванс сотруднику не рассчитывали.
Добрый день!
1) В целом по сотруднику есть излишне удержанная сумма, поэтому скорее всего по этой причине НДФЛ не загружается в Ведомость.
2) В январе у вас есть два Увольнения от 30.01 и 31.01. Это вы увольняли сотрудника с основного места работы и внутреннего совместительства?
3) Насколько я понимаю Ведомости от 30.01 и 31.01 — это Ведомости на выплату при увольнении. Как получилось, что здесь НДФЛ удержан больше, чем исчислен? Вы задним числом меняли суммы по документам «Увольнение»?
1) В том и дело, что у нас нет излишне удержанного НДФЛ. В отчет почему-то попадают неверные суммы. Скриншоты прикладываю. Посмотрите документ Увольнение, где сумма 147 руб, а в отчете только 4 руб.
2) Это внутренний совместитель. У нас ежемесячно или несколько раз в месяц сотрудник принимается и увольняется по внутреннему совместительству.
3) По НДФЛ в ведомостях см. пункт 1. Удержано верно, столько же, сколько исчислено. В отчете что-то не так. А скорее всего в регистрах.
Добрый день!
1. У вас ситуация в январе, как в примере из приложенного мной файла. По документу «Увольнение» НДФЛ в отчете будет меньше и не соответствовать тому, что вы видите в самом документе, т.к. из общей рассчитанной суммы отнимаются суммы по авансу. Но скорее всего сумма в отчете по документу «Увольнение» не совсем та, как должна быть из-за ошибки, которая смоделирована в приложенном в файле в первом комментарии.
2. Вижу, что в документе «Увольнение» от 31.01 вы делали ручные корректировки по НДФЛ. Скорее всего там были строки от 27.01 по НДФЛ с аванса и их не нужно было редактировать. Сейчас они у вас попадают в «Увольнение» от 28.02
3. По «Увольнению» от 31.01 я поняла, что здесь вы увольняли внутреннего совместителя.
А что за «Увольнение» от 30.01, по которому в отчете проходит -21 руб. по исчисленному НДФЛ?
4. Чтобы понять как вам выровнять данные из-за того, что помимо ошибки в самой программе по увольнению совместителей, у вас были внесены ручные корректировки по НДФЛ, мне нужно смоделировать ситуацию в программе.
От вас нужны дополнительные сведения: скриншоты сумм начислений и НДФЛ по сотруднику и по основному месту и по совместительству (как у меня в файле показаны суммы на вкладках «Начисление» и «НДФЛ»):
1) по документу «Начисление за первую половину месяца» за январь
2) по «Разовому начислению» от 13.01, 30.01 и 14.02 можете просто написать кому начисляли сумму основному сотруднику или совместителю
3) по документам «Увольнение» от 30.01 и 31.01
4) по Ведомостям от 30.01 и 31.01 со скриншотами расшифровки сумм в колонках «К выплате» и «НДФЛ к перечислению»
5) по документу «Начисление зарплаты и взносов» от 14.02
5. Нужны данные за 2023 год по регистрам накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по физическому лицу. Проследите пожалуйста, чтобы в регистрах, где есть колонка «Сотрудники» наименование основного работника и совместителя отличались. Если этого нет, то откройте карточку совместителя и внизу в поле «Дополнять представление» временно добавьте какое-нибудь словосочетание.
Чтобы перейти к регистрам нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
Ограничите данные 2023 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. Не важно, что в Word-е таблица будет не полностью видна. Я ее потом все равно буду в Excel переносить.
Ссылка на регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» — e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ