Универсальный отчет Сверка БУ с учетом НДФЛ:

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Здравствуйте.
   Не совсем понимаю, таблица Подоходный налог совсем не формируется или вы ее разворачиваете, а она пустая?
   Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .

3. Совсем не формируется. Но это в программе ЗУП версия 3.1.24.107 и с данными по 2022 году. Может быть причина в том, что тогда регистры по НДФЛ действовали по другому?

4. Приложение

   У меня нет версии вашего релиза. Но на демо-базе 3.1.27.51 отчет за 2022 год формируется.
   Обычно, если формируется пустой отчет, это значит, что расхождения между БУ и учетом НДФЛ не выявлены. Он формируется только по сотрудникам с ошибками.

5. Т.к. к сожалению, у меня не получается загрузить этот отчет в другую программу, с надеждой, что позже загружу его в обновленный релиз с информацией уже по 2023 году, прошу Вас объяснить не совсем понятное:
   1) Вы написали : «Обычно, если формируется пустой отчет, это значит, что расхождения между БУ и учетом НДФЛ не выявлены. Он формируется только по сотрудникам с ошибками.» — что значит «пустой»? Формируются обе таблицы и в обоих таблицах колонка «Погрешность» пустая?
   2) Не имея возможности сформировать отчет с обеими таблицами, прочла в вашей базе информацию по этому отчету и не понятно о какой пересортице идет речь:
   «Перед тем, как формировать отчет, важно учесть 2 настройки: Флажок- Оставить только сотрудников с расхождениями в итоговых суммах и ИФНС:
   Если флажок сброшен, в отчет попадут все сотрудники с разницей между БУ и учетом по НДФЛ. В том числе с расхождениями в разрезе месяцев и подразделений, для которых установлена одна и та же регистрация в ИФНС.
   Если флажок установлен, в отчет попадут только сотрудники, у кого расходятся общие итоги и суммы в разрезе регистраций в ИНФС. Пересортица по месяцам и подразделениям с одной регистрацией в ИФНС не будет учитываться» ???
   3) в том числе в информации по Универсальному отчету говорится, что он используется в случае, «ЕСЛИ В АВАНС НАЧИСЛЕНЫ ДОХОДЫ С РАЗНЫМИ КОДАМИ НДФЛ «. В разделе по программным ошибкам по НДФЛ насколько я поняла — на сегодня эта ошибка уже исправлена?

6. В дополнению к предыдущему сообщению могли бы Вы прикрепить крин-шоты этого универсального отчета с примером:
   1) расхождения в БУ и НУ
   2) соответствия БУ и НУ

7. Приложение

   Здравствуйте.
   1. Если нет ошибок таблицы совсем не формируются.
   2. Если не стоит флажок, то попадают все сотрудники с расхождениями, даже если это +- на одну сумму по одной налоговой. Если флажок поставить, то такие сотрудники не попадают в отчет, только те, у кого есть расхождение по разным ИФНС и те, у кого сумма «не закрыта».
   3. Если в аванс начислить премию с кодом дохода 2002, а потом при расчете зарплаты ее уменьшить или вообще отменить, в своде ее не будет, а в налоговом учете доход останется.

8. К сожалению пункт 2 для меня не понятен, в том числе что означает «сумма не закрыта»
   Извините, но никак не понимаю пересортицу по месяцам, подразделениями и ИФНС.

9. Приложение

   Здравствуйте.
   Привожу пример.
   Допустим, у меня есть сотрудник (Авансов), у которого в июле по окладу за первую половину месяца выплачено больше, чем начислено за месяц. Не внесли отсутствия. Я сразу не увидела, в июле аванс не пересчитала.
   По итогу июля сложилась ситуация, что в своде начислено меньше, чем в налоговом учете.
   В августе программа сама пересчитывает налогооблагаемый доход, поэтому данные свода и справки выравниваются. Разница «закрыта».

   А есть сотрудница (Рахманова), которой выплатили аванс по одному подразделению, а потом 09.10 перевели в другое с регистрацией в другой ИФНС. Вот у нее при условии того, что сводно справка и свод равны, есть расхождение по ИФНС.

10. Какой период правильно задавать в этом универсальном отчете? Нарастающим периодом?

11. Как вам будет нужно. Можно с начала года проверять, чтобы сразу видеть, выровнялись ли суммы дохода и НДФЛ.

    1

12. Спасибо!
13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.