Универсальный отчет

Вопрос задал Елена Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.74/10)

Добрый день, коллеги.
Подскажите, пож-та, из-за чего может возникнуть ситуация как на скрине.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Для более детального анализа пожалуйста пришлите скришот подробного анализа НДФЛ по любому из сотрудников за 2024 год с расшифровкой по документам и расчетные листки за Январь и Июнь.

  5. Добрый день, спасибо за скриншоты! Но я бы хотела уточнить один момент: мы же смотрим скриншоты именно по тому сотруднику, у которого возникла проблема с НДФЛ в универсальном отчете, верно?И пожалуйста пришлите именно Подробный анализ НДФЛ, но чтобы в нем были видны документы, которые зарегистрировали движения(я приложила скриншот примера):

  8. Добрый день! Проанализировала Вашу ситуацию: в январском начислении зп не зачтена сумма аванса- весь доход отнесен на дату выплаты зп. В итоге в налоговом учете доход увеличивается на сумму аванса и возникает расхождение с бухгалтерским учетом. В июньском начислении зарплаты январский аванс зачитывается.

    Чтобы предположить, как могла получиться такая ситуация, я смоделировала ее на демобазе: Я действовала следующим образом:

    1. Отменила проведение аванса за январь, затем в зарплате за январь пересчитала НДФЛ, чтобы весь доход записался на дату выплаты зарплаты.
    2. Для того, чтобы аванс был зачтен в июньской зп, я не стала проводить обратно январское начисление за первую половину месяца, начислила зарплату за все последующие месяцы. Перед формированием документа начисление зп за июнь провела январский аванс, в результате он зачелся именно в этом месяце.

    Где может отразиться такая «пересортица» между месяцев по доходам: в Приложении 1 к отчету 6 НДФЛ за 2024 год. Если сейчас его заполнить, у сотрудника в феврале будет больше доход, чем он был на самом деле, а в июле – меньше. Я попробовала это откорректировать документом Операции учета НДФЛ. Заполнила две вкладки- доходы и исчислено по 13(30%)кроме дивидендов. На каждой вкладке внесла две строки: с минусом на дату выплаты январской зарплаты и с плюсом на дату выплаты зп за июнь. В результате в Приложении 1 у сотрудника доход по месяцам заполнился корректно.

    Если Вам подходит такой способ, попробуйте его применять сначала на копии базы. Если что-то не будет получаться или будет что-то не понятно, напишите пожалуйста.

  9. Добрый день. Спасибо Вам огромное. Ко мне база только 10 июля пришла и что тут творили не смогла сама разобраться.

Комментарии закрыты.