Уменьшение суммы НДФЛ к перечислению после возврата имущественного вычета

Вопрос задал Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте.
Сотрудник представил 17.11.23 документы на имущественный вычет на 1 610 251,70 .
На 20.11.23 применили вычет — 1 048 711,02. НДФЛ вернули 130 142.
В статье Возврат НДФЛ при применении имущественного вычета говорили, что на прежних релизах необходимо было корректировать Отражение удержанного НДФЛ вручную. Выходит, что в релизе 3.1.28.12 уменьшение происходит автоматически?
При проверке по 6-НДФЛ дате 28.11.23 удержано 1 276 884, возврат 130 142 (30.11.23, помним про ошибку в дате, д.б. 20.11.23). Эта сумма 1 276 884 включает 130 142? Как еще проверить?
Поясните, пожалуйста, что даст Перенос данных по регистру Уплата НДФЛ на 130 142? Где проверить отражение этой корректировки?

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    Выходит, что в релизе 3.1.28.12 уменьшение происходит автоматически? Смотря какого числа сделали возврат. Если после 23 и до конца месяца, то да. Программа верно отразит уменьшение в документе Отражения удержанного ндфл для бухучете. Если возврат был в другой период, то будет смещение периода. По возврату Светала на семинаре рассказывала нюансы, рекомендую к просмотру: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С . Раздел Проблемы с возвратами НДФЛ.
    Про документ Перенос данных, что нам даст прикладываю статью: Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? . Лично я на практике не делаю документ Перенос данных в этой ситуации, оставляю как есть. Иногда донастраиваю отчет, чтобы пустая строка не смущала.

  2. Здравствуйте, Мила!
    1. «Если после 23 и до конца месяца, то да. Программа верно отразит уменьшение в документе Отражения удержанного ндфл для бухучете. Если возврат был в другой период, то будет смещение периода.»
    Возврат был в аванс 20.11. Для подачи Уведомления по НДФЛ за период с 23.10 по 22.11 надо вручную уменьшит на возврат, а в следующем периоде увеличить на него 130142?
    2. Если не делать перенос данных, то это повлияет только на пустую строку в отчете?
    Посмотрите, пожалуйста, как реализовали в программе.

  5. Мне все нравится!
    Да, если возврат был 17 ноября, то программа отразит его в уведомление следующего периода.Так как программа думает, что возврат был 30 ноября.
    В документе Начисление за первую половину месяца предоставляется вычет с начала года -здесь все в порядке.
    Если не делать перенос данных, то это повлияет только на пустую строку в отчете? — Да, так как у нас с этого отменна регистрация платежек в Регистре налогового учета.

  6. Спасибо большое.
    Для подачи Уведомления по НДФЛ за период с 23.10 по 22.11 в Отражение НДФЛ надо вручную уменьшить на возврат, а в следующем периоде увеличить на него 130142, т.к. программа уменьшит по своему алгоритму?
  7. Приложение № 1

    Пожалуйста!
    Да, все верно.
    В ноябре вручную уменьшаем ндфл в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете. В декабре увеличиваем.

  8. Добрый день.
    Возврат -20.11.23.
    Правлю вручную отражение НДФЛ в БУ и после сумму по второму сроку уплаты (23.10-22.11) в 6-НДФЛ?
    Нельзя провести операцией, чтобы не расходилось с учетом? Держать в голове хорошо, но в учете иначе.
  9. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Документ Операцию учета ндфл (Налоги и взносы) можно ввести указав уволенного сотрудника. Если мы выберем работающего — то у него в ведомости на выплату не будет верно подтягиваться ндфл.
    Да, можно сделать два документа Операция учета ндфл, используя вкладку Удержано ндфл. Если внести один документ с одной строкой с плюсом, другой с минусом — 6 НДФЛ не делает нужных движений. На релизе 3.1.28.12 протестировала ситуацию.
    Прикладываю скриншоты.

  10. Сотрудник продолжает работать.
    Что эта операция дает, какие даты должны быть в документах и сам документ от какой даты.

  11. Данная операция Вам даст правильное формирование отчета 6 ндфл в Разделе 1. Но дата возврата будет не верна в самом отчете.Если Вы сделаете операцию на работающего сотрудника, то в ведомости на выплату будут не верные суммы ндфл. Мне кажется, лучше не делать эту операция. При формировании документа Отражение удержанного ндфл в бухучете, при заполнении отчета 6 ндфл все проверить и откорректировать вручную. Если в ближайшее время такая ситуация повторится, то рекомендую делать возврат после 23 числа, но последнего числя текущего месяца. Благодаря этому у нас будет только одна ошибка -дата возврата в отчете 6 ндфл.

  12. Доброе утро, Мила.
    Согласна с Вами. Сотрудник не согласился с выплатой после 23 числа.
    Спасибо большое за консультацию!

     1

  13. Пожалуйста!
    Была рада вновь поработать с Вами.Хорошего дня!

  14. Спасибо большое за консультацию и оперативные ответы.

     1

Комментарии закрыты.