Удержанный НДФЛ

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Здравствуйте, ЗУП 3.1.29.21.
Подскажите, пожалуйста, как выравнивается удержанный НДФЛ.
В примере из вложения путаница началась с 2023 года, а бывает еще как будто без всяких видимых причин в ведомости не удерживается часть НДФЛ. При ручном исправлении, в последующих ведомостях все равно часть НДФЛ, введенная вручную снимается.
Есть какие-то хитрости?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Когда речь идет о проблемах с удержанным ндфл, то удобно проверять ситуацию с помощью отчета Анализ ндфл по документам- основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Указываем нужный период, в данном случае 2023 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотруднику. Флажок По сотрудника удобно не ставить.
    Если в отчете будет пересортица по документам основания -это может быть причиной не верного заполнения ндфл в ведомости.
    Прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
    Обычно ошибки прошлого года по удержанном у ндфл не переходят из года в год. Но если обратить внимание на отчет Подробный анализ ндфл в марте 2024 года произошел перерасчет ндфл за 2023 и затем еще один перерасчет — отмена первого.

  2. Здравствуйте, Мила,
    в ссылке приводится пример, когда при пересортице одна и та же сумма, но с разными знаками «+» и «-«.
    У меня две одинаковые суммы со знаком «-«, и еще две другие суммы.
    Если что-то менять в предыдущих периодах, то не будет совпадать с отправленным уведомлением (отчет Удержанный НДФЛ — во вложении).
    Как быть ?

  3. Приложение

    Здравсвуйте!
    У нас 4 документа определили пересортицу. Но самое главное, у нас есть сумма расхождения равно -944. То есть — не совсем пересортица.
    Предлагаю в данной ситуации править ндфл в последней ведомости на выплату. То есть открываем ведомость на выплату, там где есть наш сотрудник. Раскрываем сумму ндфл — добавляем 4 строки для исправления ндфл. Сумма ндфл в итоге получится меньше на 944 рубля. Самое главное — верно выбрать документ основания при корректировки ндфл. Прикладываю скриншот для примера. После проведения корректирующей ведомости переформируем отчет Анализ ндфл по документам основания. Ожидаем:равенство ндфл по документам основания.
    Если корректируемая ведомость уже попала в уведомление, то исправим поданное уведомление. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С .
    Если что-то не будет получатся или нужно уточнить, обязательно напишите!

  4. Мила, спасибо большое, вроде все получилось.

  5. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Желаю хорошего дня и легкой отчетности 🌸

Комментарии закрыты.