Удержание НДФЛ

1. Добрый день!
   Ознакомьтесь, пожалуйста, с материалом: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности
   Документ «Операция учёта НДФЛ» — закладка «Удержано по всем ставкам» или найти проблему по отчётам (регистрам) в конкретном документе «Ведомость в банк / кассу»
   Но для более конкретного ответа необходимо подробное описание проблемы

2. Добрый день.
   У сотрудника были расходы по авансовому отчету, т.к. подтверждающих документов не было это считается доходом в натуральной форме и нужно удержать НДФЛ (261 руб.) в ближайшую выплату. Ближайшая выплата была перечисление дивидендов. Документа выплата дивидендов не предусмотрено программой 1С ЗУП. Поэтому пришлось уменьшить вручную выплату дивидендов на сумму НДФЛ по авансовому отчету. Программа не понимает, что мы уже удержали у сотрудника НДФЛ 261 руб. при выплате дивидендов и опять предлагает выплатить в зарплату ему меньше на 261 руб. Как в программе можно отредактировать вручную удержание НДФЛ у сотрудника

   1. Добрый день!

      Необходимы уточнения:
      1) Доход в натуральной форме и НДФЛ с него Вы отразили документом «Доход в натуральной форме» или «Операция учёта НДФЛ»? — лучше скрин заполнения
      2) «пришлось уменьшить вручную выплату дивидендов на сумму НДФЛ по авансовому отчету» — в документе «Дивиденды» Вы уменьшили значения поля «К выплате»?
      3) необходима расшифровка по колонкам «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» документа Ведомость (банк / кассу / на счета / через раздатчика), в которой программа «опять предлагает выплатить в зарплату ему меньше на 261 руб»
      Потому как дивиденды не отражаются в Регистрах накопления «Зарплата к выплате» (на основании которого заполняется сумма к выплате по ведомости) и «Взаиморасчеты с сотрудниками», следовательно, достаточно логично, что «программа не понимает, что мы уже удержали у сотрудника НДФЛ 261 руб. при выплате дивидендов»

      Предполагаю, что проблема не только во взаиморасчётах, но и в отражении удержания и перечисления НДФЛ для отчётности.

      После ответов на все вопросы смогу подробно описать последовательность действий без лишних операций

3. Для упрощения ситуации (не зная всех подробностей) могу предложить не совсем стандартный документооборот:
   — доход с авансового отчёта без подтверждающих документов отразить документом «Начисление прочих доходов»
   — дивиденды — одноимённым документом «Дивиденды»

   Эти 2 суммы не отразятся в аналитических отчётах по зарплате (например, в расчётном листе) и не повлияют на суммы к выплате. Для НДФЛ необходимо одинаково заполнить в этих документах в шапке поле «Реквизиты платежа». Т.е. проблема взаиморасчётов и отражения удержания НДФЛ решена.

   Единственный минус этого варианта: если настроена синхронизация с БПр, в документе «Отражение зарплаты в бухучёте» после автозаполнения на закладке:
   а) «Начисленная зарплата и взносы»: по строке с суммой нат.дохода перевыбрать вид операции «Доходы в натуральной форме» — чтобы в Бухгалтерии сумма начисления не отразилась (иначе Дт сч.затрат Кт сч.76);
   б) «Начисленный НДФЛ»: по строке с суммой НДФЛ с нат.дохода перевыбрать вид операции «НДФЛ» (если удерживаете со сч.70) ИЛИ «НДФЛ с дивидендов» (если удерживаете со сч.75.02)
   

4. Здравствуйте!

   От Вас не поступило ответа.
   Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.