Расхождение по НДФЛ 2024

1. Добрый день! Т.к. зарплата ведется в ЗУП, для поиска расхождения можно провести сверку как показано в публикации —  Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии

2. Елена. спасибо. На основании публикации проверили 6 НДФЛ, частично исправились ошибки, но остались вопросы. Например у сотрудника Миншутина Е А при расшифровке стр 020 6-НДФЛ налог удержан за год 129832 руб. , а в разделе 3 6-НДФЛ исчислен 127710 руб. В подробном анализе пр сотруднику тоже 127710. Как найти и исправить ошибку? скриншот прилагается.

   1

3. Добрый день! При заполнении раздела 1 6-НДФЛ программа не учитывает отрицательные значения.
   Нужно посмотреть, откуда появилась сумму, указанная на скриншоте.

4. Добрый день, Елена. Конечно, я вижу ошибку, она появилась при увольнении сотрудника по совместительству (перегуляла отпуск). но если я в ведомости удержанный НДФЛ поставлю ноль, то будет расхождение между исчисленным и удержанным налогом по итоговой сумме

5. Добрый день! Получается, что у сотрудника излишне удержанный НДФЛ в сумме 2 122. Необходимо проверить сумму НДФЛ в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)», а нет ли на самом деле излишней удержанного налога.
   Если нет, то можно найти ведомость в которой первоначально была ошибка и исправить налог в ней.

6. Елена. добрый день. Ошибку с суммой 2122 поправила, спасибо. Но. проверяя отчет Анализ ЗП по сотрудникам в целом за период, нашла сотрудника у которого в Анализе ЗП в целом за период стоит сумма 103187 руб, а в Подробном отчете и удержанный и исчисленный налог 103587 руб. Расхождение 400руб.Предполагаю, что за август за первую половину месяца НДФЛ исчислен не правильно. Подскажите пожалуйста. как поправить ошибку?

7. Здравствуйте!
   С Новым годом и наступающим Рождеством! 🎄🎄🎄
   Елена сможет ответить 9 января. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно! Но это будет другой куратор.

8. Добрый день! Попробуйте установить наш отчет — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
   С помощью него можно будет проверить, действительно ли есть расхождение или это переходящая сумма.
   Если отчет покажет расхождение, пришлите скриншот, определимся с вариантом корректировки.

9. Елена. у нас вот такой ваш отчет установлен.Вы этот имели ввиду?

10. Добрый день! Да, этот отчет.
    Можно с помощью документа «Перенос данных» (раздел Администрирование) сделать корректировку (добавить сумму) по регистру накопления «Начисления удержания по сотрудникам».
    Пример записи в регистре можно посмотреть в любом документе «Начисление зарплаты и взносов», если зайти справа в меню Ещё — Отчеты — Движения документа — Начисления удержания по сотрудникам. В списке для примере берем запись по НДФЛ и вводим такую же по аналогии.

11. Елена, с помощью Переноса Данных сделала корректировку по сотруднику Мишина Мария за август 2024г. А может надо было делать исправления декабрем? И еще не поняла, надо ли пересчитывать НДФЛ за август? а то НДФЛ за август увеличился, а долга по сотруднику не видно.

12. Добрый день! Необходимо провести корректировку по НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов» на закладке НДФЛ. В этом случае корректировка пройдет по всем регистрам.
    Только нужно будет в документе «Перенос данных» предыдущую запись очистить, а добавить записи в регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с противоположным знаком, что в корректировочном документе, чтобы у нас в налогом учете запись лишняя на сумму НДФЛ не появилась.

13. Елена, я р ручную исправила НДФЛ в августе( увеличила на 400 руб) в Начислении зарплата и взносы, потом удалила в регистре Перенос Данных предыдущую запись и добавила новую запись, как вы написали. Короче, стало еще хуже. Ндфл не исправился, д.б. 11524 руб, и в Универсальном отчете снова появилась ошибка. Что делать дальше?

14. Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Перенос данных», проверим.

15. Елена, т.к. я в ручную увеличила ндфл на 400 руб в августе, то в документе Перенос Данных стоит минус 400 руб, ну вроде вы так и писали. Может вообще Перенос Данных удалить?

16. В документе «Перенос данных» необходимо удалить запись на закладке «Начисления удержания по сотрудникам». На второй закладке запись оставляем.

17. Елена. Я в ручную исправила НДФЛ у трех сотрудников (июль,август,октябрь 2024) на 473 руб Сделала Перенос Данных в эти же месяцы. Исправила сумму Удержанного НДФЛ в последней ведомости за декабрь 2024. В итоге Сводная справка 2-НДФЛ и исчисленный и удержанный равен 12939472 руб, а после синхронизации Дт и Кт 68,01 все равно разные. Что нужно мне еще сделать?

18. Уточните, пожалуйста, заполнили ли дополнительный документ «Отражение зарплаты в бухучете» за август 2024?

19. Увы, Отражение Зарплаты не заполнила, но за август период закрыт в бухгалтерии, в понедельник проведу и отпишусь.

20. Елена, спасибо за консультацию и за потраченные на меня частично новогодние каникулы, Вроде все обороты сошлись и 6-НДФЛ заполнился за год с одной ошибкой (отчет просит перезаполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев)
    Елена, а не подскажите мне какой нибудь семинар или статью. как исправить пересортицу в зарплате.?Буду очень признательна.

21. Добрый день! Рада была помочь!
    Публикацию высылаю — Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1
    Думаю, что здесь достаточно будет заполнить «Ведомость в кассу». Итоговая сумма в ней будут нулевая, а перерасчеты закроются.

Комментарии закрыты.