Расчеты НДФЛ при наличии Прочих доходов

Вопрос задал Ирина К.

Ответственный за ответ: Грянина Елена (★9.98/10)

Здравствуйте, вопрос по расчетам НДФЛ при наличии Прочих доходов (ЗУП 3.1.5.212).

Документ «Прочие доходы» и исчисляет, и удерживает НДФЛ. Почему при выплате и Отпуска, и Премии, и начисленной ЗП суммы НДФЛ удерживаются не в полном объеме? Если это ошибка конфигурации, то как ее обойти без ручных исправлений, которые потом сторнируются и т.п. Или это неверное ведение данных? Документы вводятся последовательно, начисление ЗП проводится последним в расчетах.

Все комментарии (13)

  1. Добрый день! По приведенному скрин-шоту мне сложно понять ситуацию. Можете полностью расписать «цифры» на одного работника с такой проблемой (какие документы вводились, с какими суммами и в какой последовательности)? И приложите скрин отчета «Регистр налогового учета по НДФЛ».

  2. Здравствуйте. В приведенном скрине все данные по одному работнику. Последовательность по дате ввода документов:
    — межрасчетный документ (Премия или Отпуск), выплата в межрасчет в ту же дату;
    — выплата по межрасчетному документу;
    — начисление Прочих доходов;
    — начисление ЗП;
    — выплата ЗП.
    Начисление и выплата отпуска за Май (от 03.05) проводится ДО начисления и выплаты ЗП за апрель (15.05), т.к. в организации расчет зп проводится 13-14 числа следующего месяца. По отпускным делается в дальнейшем перерасчет введением Исправления отпуска.
    Данные «Регистр налогового учета по НДФЛ» приведены по тому же сотруднику, что и в отчете.

    1. Извините, без Вашей базы мне сложно понять, что же происходило с сотрудником.
      1. Отпуск — сумма отпускных, сумма НДФЛ, какого числа начислен отпуск и выплачен,сколько НДФЛ удержано (судя по скрину удержали не весь налог, почему?)? Хорошо бы конечно еще скрины от Вас получить.
      2. Начисление прочих доходов — сумма дохода, сумма НДФЛ, дата документа, дата выплаты, указанная в документе?
      3. Начисление ЗП за _?__ — сумма дохода, сумма НДФЛ.
      4. Выплата ЗП — выплаченная сумма, удержано НДФЛ и какого числа?

      И всё же приложите, пожалуйста, скрин отчета, о котором я Вас просила «Регистр налогового учета по НДФЛ» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).

      По отпускным делается в дальнейшем перерасчет введением Исправления отпуска. — и вот это может быть как раз проблемным моментом для НДФЛ.

      Пока мне не понятно, почему проблему Вы связали с «Прочими доходами». Насколько вижу по скрину проблема началась раньше — с выплаты отпускных, возможно, выплатили не всё, что начислили, возможно, в «Отпуске» начислили зарплату?

    2. Смоделировать ошибку по представленному описанию мне пока не удалось, у меня в отпускных удерживается ВЕСЬ исчисленный налог, как бы я не комбинировала даты выплаты прочих доходов и отпуска (пробовала и сначала прочие доходы, потом отпуск и наоборот, и с месяцем начисления «играла»). Вы можете воспроизвести свою последовательность действий на демо-базе ЗУПа? Проявляется ли там ошибка?

  3. Скрин отчета в формате pdf был приложен (Registr-nalogovogo-ucheta-po-NDFL_2.pdf).
    Цифры по документам подготовлю.

    1. Хм, в приложенном файле нет нужного мне отчета.

  4. Елена, попробую воспроизвести на демобазе (3.1.5.212).

    1. Приложение

      Я бы всё таки хотела увидеть вот этот отчет — см.вложение.

  5. Грустно, что организация большая. Пока «доудерживаем» документом «Операция учета НДФЛ», но расчетчикам это очень не удобно, потому что это ручной ввод.

  6. У Вас демобаза 3.1.5 или 3.1.6?

    1. У меня 3.1.6 — но в части НДФЛ 3.1.6 не отличается от 3.1.5.

  8. Добрый день! Удалось ли Вам разобраться с проблемой или вопрос всё еще актуален?

Комментарии закрыты.