При начислении зарплаты за февраль, по сотрудникам, у которых есть стандартные вычеты на детей в расчётке появился излишне удержанный НДФЛ на начало периода

Вопрос задал Елена П.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

при начислении зарплаты за февраль, по сотрудникам, у которых есть стандартные вычеты на детей в расчётке появилось сумма 184руб как излишне удержанный НДФЛ на начало периода.
зарплата за декабрь была выплачена в январе.
(ЗУП КОРП, редакция 2.5 (2.5.190.1))

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на публикацию: Почему в январе могут задваиваться стандартные вычеты по НДФЛ? .
    Для моделирования Вашей ситуации прошу приложить:
    — расчетный листок за январь-март
    -Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024.

  2. в данной статье рассматривается вариант «Декабрьскую зарплату выплатили в декабре», в нашем же случае её выплатили в январе

  3. Приложение

    Спасибо за скриншоты!
    У меня под рукой нет Вашей версии программы, смогу ее только развернуть к утру.
    Но если обратить внимание, то у нас в РЛ за январь есть долг на начала отчетного периода. То есть какую-то часть зарплаты за декабрь, выплачивается в январе 2024 года.
    Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. К сожалению отчет Анализ ндфл не информативный.

  4. да, верно, декабрь выплачен в январе. сожалению не смогла найти отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику в редакции 2.5

  5. Приложение

    Благодарю за ожидание!
    Развернула версию 2.5 — действительно не нашла нужного отчета. При моделировании ситуации у меня не образовался излишне удержанный ндфл. То есть тут придется возвращаться в декабрь 2023 и смотреть, как там прошло начисление.
    Уточните, пожалуйста, Вы планируете вести учет в 2024 году в программе зуп 2.5? Данная версия программы снята с учета.
    Меня больше смущает, что ндфл рассчитанные за январь и февраль не верных..

  6. поняла, спасибо. в данный момент идёт переход на тройку

  7. В таком случае, удержанный ндфл не отражайте в переходе. Самое главное верно отразить сумму начисления и дату получения дохода. НДФЛ пока в ЗУП 3.1 можно отразить с ошибкой, если месяц январь уже закрыт. И в текущем месяце позволить программе сделать перерасчет.
    Если будут вопросы по отражению данного сотрудника в ЗУП 3.1 — предлагаю рассмотреть их вместе:)

Комментарии закрыты.