Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.40) ОСНО
Сотруднику начислена премия в апреле за 1 квартал 2025 г. Сумма 11 млн. руб. До этого предел 13% НДФЛ был не превышен. Премию мы начислили в апреле, НО выплачивать ее будем только в конце июля (планировали выплатить раньше, но не получилось). Чтобы зафиксировать сумму к выплате (по желанию руководства знать точную сумму), пришлось сделать фиктивную ведомость. В связи с этим, налог с дальнейших выплат удерживался в большем размере, в соответствии с прогрессивной шкалой ставки НДФЛ. Теперь отчет 6-НДФЛ заполняется не правильно. Как поправить учет с минимальными рисками? Или может не стоит менять учет, а исправить только сам отчет, т.к после выплаты премии отчет за 9 месяцев уже будет заполняться корректно?
Все комментарии (29)
Комментарии закрыты.
Добрый день! В документе Премия в поле Планируемая дата выплаты необходимо установить дату 01.07.25 и проверить, чтобы в ведомости на выплату была установлена дата 01.07.25.
В этом случае доход и налог с неё полностью уйдут в 6-НДФЛ за 9 месяцев.
Чтобы 6-НДФЛ за 1 полугодие заполнился корректно заполните за июнь 2025 датой 30.06.25 документ Перерасчет НДФЛ ( раздел Налоги и взносы).
На вкладке Корректировка выплаты должно что-то появиться? У меня она пустая. Нужно ли проводить ведомость на премию, если она еще не выплачена? Я правильно понимаю, что в ведомостях прошлых периодов надо будет обновить налог? Иначе он попадает в декларацию как удержанный
Добрый день! Закладка Корректировка выплаты обычно заполняется если появляется отрицательный исчисленный НДФЛ, который в дальнейшем зачитывается.
Ведомость на выплату премии можно провести, чтобы данная сумма не мешала при заполнении следующих ведомостей. Но перед заполнением документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете и 6-НДФЛ данную ведомость необходимо распровести.
Прошлые ведомости необходимо проверить, не попал ли в них НДФЛ с премии, которая ещё не выплачена.
В ведомостях НДФЛ к перечислению по ставке 18%. Он же и попадает в декларацию, хотя пока премия не выплачена, этого раздела в 6-НДФЛ у нас вообще не должно быть. Это как-то можно скорректировать? Ведь начислен он был в прошлых периодах, которые уже закрыты.
Добрый день! Да, можно провести корректировку в поле НДФЛ в ведомости на выплату.
Суммы НДФЛ не корректируются автоматически при обновлении НДФЛ в ведомости. Если только вручную.
Можно попробовать перезаполнить ведомость, только предварительно нужно сохранить скриншот с суммами, чтобы убедиться, что после перезаполнения они не изменились.
не помогает.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 по одному из сотрудников, по кому не обновляется НДФЛ в ведомости, и укажите дату и номер ведомости, проверим учет.
В отпускных, начисленных в июле после перерасчета, НДФЛ считается не правильно. Дата выплаты премии стоит 01.08., ведомость на выплату не проведена. Обновляли ведомость №212 от 10.07, №174 от 10.06 НДФЛ не меняется
Проверели срезом на 30.06.25 у нас исчисленный НДФЛ по ставке 13 и 15% рассчитался верно.
Далее проблема в том, что у нас получился излишне удержанный налог по ставке 18% с мая 2025.
Уточните, пожалуйста, правильно лия понимаю, что данный налог в уведомлениях не отражали?
Если не отражали, то начиная с ведомости от 23.05.25 его можно удалить из столбца НДФЛ.
После в июле программа должна обновить налог.
В уведомлениях отражали. Надеялись вот-вот выплатить премию
Добрый день! Если удержанный НДФЛ по ставке 18% был вычтен при выплате доходов сотруднику, то у него образовался излишне удержанный налог. Поэтому программа не корректирует ведомости.
Данный налог подлежит возврату по заявлению сотрудника, либо зачету в следующих месяцах.
Нужно проверить в отчете колонку Удержано налога на предмет того, какой налог прошел в уведомлениях и какой указан в ведомости. А далее либо провести возврат, либо проконтролировать, чтобы в следующих месяцах прошел зачет.
Добрый день! А в каком виде должен произойти зачет? В аванс в ведомость попадает ровно столько, сколько должно быть удержано с суммы аванса. А в при предварительном расчете зарплаты почему-то подтягивается огромный налог по 18%. Скрин приложила. И Подскажите, при выплате премии, нужно будет создавать документ перерасчет НДФЛ? НДФЛ же по ней рассчитан на апрель месяц, а выплата в августе скорей всего
Добрый день! Зачет у нас пройдет, когда премия фактически будет выплачена.
Сейчас при расчете июльской зарплаты по плановой дате выплаты 08.08.25 программа видит нашу премию, поэтому рассчитывает налог по ставке 18%. Можно плановую дату выплаты премии пока указать 01.09.25.
Добрый день! Дата выплаты премии стоит 15.08, но налог рассчитывается по ставке 18%. Как обойти этот алгоритм?
Добрый день! Поставьте пока плановую дату выплаты премии 01.09.25
Добрый день! Подскажите, как теперь правильно сделать выплату премии? НДФЛ полностью по 18%. Как пересчитать сумму к выплате и налог чтоб правильно подтянулся? При автоматической выплате 1 сентября сумма не меняется, а НДФЛ подтягивается в меньшем размере. При расчете зп за август (выплата 10.09 после выплаты премии) происходит перерасчет НДФЛ, но удержанный НДФЛ все равно не верно отражается.
Добрый день! В документе Премия необходимо указать фактическую дату выплаты дохода, программа по ней пересчитает налог. Далее заполнить ведомость на выплату и провести её. Затем для проверки учета сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25. с отбором по сотруднику. В отчете по колонке Удержано налога необходимо проверить как программа произвела удержание НДФЛ в разрезе ставок при выплате премии.
Добрый день! Спасибо большое, что открыли вопрос!
Выплачиваем премию завтра. Не правильно считается НДФЛ и сумма к выплате. Подскажите правильный порядок действий, чтоб закрылись все хвосты. В документе начисления премии дату выплаты поменяли. Как правильно сделать корректировку, чтоб она подтянулась в выплату премии? Начислили зарплату за август, чтоб посмотреть не скорректируется ли выплата и НДФЛ. Перерасчет происходит, но к выплате суммы не верные и НДФЛ тоже.
Добрый день! Попробуйте в документе Премия нажать в шапке кнопку Выплатить, в этом случае верные суммы формируются к выплате?
Кнопку Заполнить? Суммы не правильные, из первоначального документа.
Имеется в виду кнопка Выплатить в самом документе Премия:
В этом случае программа будет учитывать суммы только одного документа при выплате.
При таком заполнении тоже не верная сумма. Нет пересчета, как в документе, так и выплачивает.
Если мы формируем ведомость по кнопке Выплатить, программа её заполняет по документу Премия.
Если мы формируем ведомость по кнопке Заполнить, программа заполняет документ с учетом удержанного ранее налога. Его сумму можно проверить по отчету Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику по итоговым суммам.
При любом способе выплаты из перечисленных получается не верная сумма и НДФЛ. Кстати, хотела уточнить, я создала документ Перерасчет НДФЛ за август, до этого НДФЛ начисленный был неверен, проверяла в Регистре налогового учета. Может нужно как-то по другому пересчитать?
Чтобы проверить сумму к выплате в ведомости, необходимо сформировать Расчетный листок по сотруднику за этот месяц.
Чтобы проверить сумму в колонке НДФЛ — отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. В колонку НДФЛ попадает разница между исчисленным и удержанным налогом.
Перерасчет НДФЛ нужно делать в августе?
Да, лучше провести отдельно в августе и сентябре, так мы будем уверены, что не нарушена последовательность расчета налога.