Премия

Вопрос задал Екатерина Ш. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Мила Клишева (★9.73/10)

Подскажите пожалуйста, столкнулась с ситуацией: премия начислена в декабре 2021, а прошла в феврале 2022, прикладываю Регистр налогового учета по НДФЛ и расчетные листы

Обсуждение (49)

    1. Как я вижу вопрос:)
      Мы хотим, чтобы по сотруднику не было хвостов в ведомостях в банк. Это позволит нам выплачивать зарплату автоматически. И не будет лишних вопросов по учету ндфл.

      1
  1. Начисление на последним скриншоте — это расчет за первую половину месяца, поэтому оно не отражается в отчете Задолженность. Пришлите пожалуйста расчетный листок за октябрь и ноябрь. Попробуйте выплатить ноябрь.Возможно будут еще хвосты пересортицы. Тогда их оставить. Начислить и выплатить декабрь. Если в декабре все будет хорошо, хвостов нет. Значит все выполнено верно. И больше они не будут появляться у этого сотрудника

  2. В ноябре пока ничего нет, можем выбрать не текущие месяца, а например предыдущие. Все манипуляции провожу на копии, копия до октября

  3. По данному сотруднику выплата октября мне нравится.
    Начисление 125000+81 долг с прошлого месяца — 60000 удержание — 51786 аванс= 13 295. Эта сумма стоит в ведомости.
    Теперь можно начислить ноябрь хоть в копии, хоть в рабочей базе и проверить выплату.

  4. Теперь предлагаю проверить налоговый учет и сотрудника можно оставить в покое:)
    Сформировать Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате). Указать период с начала года по ноябрь включительно. Сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указать тот же период. Проверить суммы будут одинаковые или хвостики мешают. Если суммы отличаются — приложите пожалуйста скриншоты.

  5. Разница между двумя отчетам на сумму 28533.9. У сотрудника есть натуральный доход. Скажите пожалуйста какая сумма начислена за год? Натуральный доход не отображается в Анализе зарплаты.
    Если Вы делаете документы отражения, то можно сформировать отчет Сведения для отражение зарплаты в бухучете (Зарплата — Отчеты по зарплате). Отобрать сотрудника по кнопке Настройка.
    Можно просто открыть документ и там посмотреть.

  6. Приложение

    Предлагаю восстановить учет. У сотрудника доход за 2022 год в размере2 145 815,61. Именно такая сумма должна быть учтена в налоговом учете.
    Создадим документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы) Указать месяц и дату можно ноября, скриноты прикладываю.
    Как только подробный анализ ндфл будет как нам надо, можно еще сформировать Справку 2 ндфл для сотрудника, чтобы убедиться, что в ней нет отрицательных сумм

  7. Здравствуйте!
    Еще раз проверила все доходы по данному сотруднику.
    Мне все нравится, кажется это победа:) Вы молодец!

  8. Скажите пожалуйста, может быть я упустила, а как быть с премией, которая начислена и выплачена в декабре 2021, а проявилась в феврале 2022.

  9. Приложение

    По справки 2 ндфл сумма начислений за год верная. Если Вам очень смущает это перерасчет, который получился из-за того, что выплаты шли не совсем автоматически и была пересортица. То можно документом Операция учета ндфл убрать сумму выплаты с кода 2002 на код 2000.

Добавить комментарий