Войти в кабинетДобрый день! Подскажите ,пожалуйста, такая ситуация. В организации есть выплата премий «За производственные результаты работы, добросовестное выполнение должностных обязанностей» код дохода у нас стоит 2002 , категория дохода стоит «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)». И если премию в программе оформляем последним днем месяца, то она не попадает в отчет 6-НДФЛ. Как я понимаю, что нужно изменить категорию дохода на «Оплата труда (основная налоговая база)», тогда попадет в отчет. Подскажите, правильно ли я рассуждаю? И если в данный момент изменим категорию дохода , не полетят ли предыдущие отчеты.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вы верно рассуждаете, что на дату получения дохода по премии влияет «Категория дохода». Однако простое изменение «Категории дохода» в начислении ничего не даст. Это повлияет только на будущие документы. В документах-начислениях прошлого периода необходимо будет отследить, что НДФЛ не «ушел» из-за того, что указана «Выплата» — «С зарплатой». Перепровести документ. По выплата потребуется перезаполнить Ведомости и не исключена вероятность изменения сумм по НДФЛ.
Поэтому не могу вам рекомендовать вариант изменения настроек премии и изменение документов прошлого периода. На мой взгляд лучше создать новое начисление с нужными настройками и его уже использовать для следующих начислений и выплат.
Спасибо за ответ.
У меня есть еще вопрос, который тоже касается отражения НДФЛ в отчете.
При формировании отчета 6-НДФЛ не учитываются суммы : категория доходов «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)- это больничные листы, материальная помощь в связи с рождение ребенка, Оплата (гарантированная) до суммы оклада по больничному листу . Если эти документы проводим в программе последним числом месяца перед отчетным кварталом, то они переходят на следующий квартал. Получается в отчете строка 110 — строка 130 = строка 140. В отчете получается больше, чем при подсчете. ( 121167472,05-1317479,0 = 15580499,0. А в отчете 15581803,0). Скрин страницы во вложении. Следовательно в отчете нужно в ручную исправлять? Ведь налоговую не устроит, если оставить так как сформирован отчет. Т.к. при подсчете сумма не правильная.И это происходит только у тех сотрудников, у кого есть вычеты на детей. Как быть в такой ситуации?
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Добрый день! У меня есть вопрос, который касается отражения НДФЛ в отчете.
При формировании отчета 6-НДФЛ не учитываются суммы : категория доходов «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)- это больничные листы, материальная помощь в связи с рождение ребенка, Оплата (гарантированная) до суммы оклада по больничному листу . Если эти документы проводим в программе последним числом месяца перед отчетным кварталом, то они переходят на следующий квартал. Получается в отчете строка 110 — строка 130 = строка 140. В отчете получается больше, чем при подсчете. ( 121167472,05-1317479,0 = 15580499,0. А в отчете 15581803,0). Скрин страницы во вложении. Следовательно в отчете нужно в ручную исправлять? Ведь налоговую не устроит, если оставить так как сформирован отчет. Т.к. при подсчете сумма не правильная.И это происходит только у тех сотрудников, у кого есть вычеты на детей. Как быть в такой ситуации?
Извините, не сюда, ошиблась.