Правка НДФЛ за декабрь 22- январь 23 г

Вопрос задал Вероника К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.81/10)

Добрый день!
ООО, ОСНО, Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.23).
Аванс 27 го за текущий месяц, зарплата 12го числа в следующем месяце.
Проблема: неверно ведется учет по НДФЛ, тк декабрь 2022 сделан аванс не Начислением за ½ месяца, а Ведомостью, и НДФЛа нет в декабре с аванса.
Аванс за декабрь выдан 27.12.23.
Весь НДФЛ за декабрь 22 сидит пока в январе 23 года. Нужно все исправлять.
Пока пробуем в Копии базы. Что сделали- в скринах прилагаю

Обсуждение (29)

  1. Здравствуйте!
    Когда была опубликована статья, то релизы были другие. Сейчас будет вместе шаг за шагом идти с Вами на текущим релизе.
    Берем за основу публикацию: НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ .
    Если у нас не регистрируется ндфл в ведомости с аванса, предлагаю проверить настройки Учетной политики организации по НДФЛ (Настройка – Организации или Реквизиты организации – Учетная политика и другие настройки – Учетная политика – НДФЛ). Указаны ли правила до 2023 года:, что с аванса нужно исчислять и удерживать налог. Обратите внимание на раздел Шаг 1. Регистрируем аванс и НДФЛ с него в учете НДФЛ. Если все же получится сделать этот шаг, дальше пока непереходим. Приложите скриншоты настрое Учетной политики и ведомости.

  2. Проверила УП- все хорошо
    Начисление за первую половину- есть налог.
    Ведомость — не встает налог.
    Скрины и подробное описание по шагам, что делала, прилагаю.

  3. Вы ндфл в декабре платили с аванса или нет?
    Если не платили ндфл, то последовательность будет следующая:
    — если ндфл в авансе отражен как натуральный доход, приложите настройки начисления на вкладке Налоги, взносы, бухучет.
    Если мы смотрим сотрудника К.Веронику, то у нее сумма аванса должна быть сумма на руки+ ндфл. Сейчас у нее начисление аванса равно =сумме на руки.
    — в ведомости на аванс ндфл не будет
    — ведомость на выплату зарплаты декабря снимаем с проведения -это Вы правильно делаете
    — пересчитываем сотрудника в документе начисление за декабрь. Здесь нам важно чтобы были две строчки
    — обновляем налог в ведомости на выплату зарплаты за декабрь
    Предлагаю сделать на одном сотруднике цепочку действий, чтобы потом уже всех сделать по одному алгоритму.

  5. Приложение

    Приложите настройки начисления на вкладке Налоги, взносы, бухучет -открываем Настройки — Начисление. Выбираем название начисления Оплата по окладу ( по часам). Прошу первую вкладку и вкладку Налоги, взносы, бухучет.
    Приложите пожалуйста еще расшифровку выплаты. Образец приложила.

  7. Приложение

    Предлагаю в документе Выплата аванса указать у одного сотрудника документ Основания Начисление за первую половину месяца и выбрать документ. Потом пересчитать Начисление зарплаты и взносов за декабрь у выбранного сотрудника — будет разделение на две строки ндфл ?

  9. Разделилось на две строки. А как это проверить? Какими отчетами? Предлагаю проверить с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
    В это отчете мы должны увидеть, доход в размере общая сумма за декабрь — аванс попадает в январь 2023 года. Пока мы с Вами не закончили полный цикл по сотруднику. Идем дальше.
    Теперь нам надо обновит налог в документе Ведомость на выплату зарплаты. Там ндфл тоже должен разделится на две строки. То есть мы сейчас на третьем шаге публикации.

  11. Я ожидала, что в ведомость ндфл будет 7708. Нас там больше 10тр. Приложите пожалуйста, скриншот расшифровки ндфл.

  14. Сама программа заполнила.
    У нас 210 человек, может, дело в виде дохода? Где-то его перебить, чтобы вручную не удалять по всем?
    И еще вопрос, Мила, у нас же еще Начисления Отпусков, Больничных, Натур доходы(компенсация проезда и медкомиссии), их не надо распроводить?

  15. В документе Начисление зарплаты и взносов у нас отразился ндфл двумя строками и по виду дохода Оплата труда. У нас не сформировалась нигде лишнего документа Начисления зарплаты и взносов?
    Приложите Расчетный листок за декабрь 2022 года и Подробный анализ ндфл за декабрь 2022 и январь 2023. Только два периода. Может сможем поймать причину такого ндфл.
    Легкого способа тут точно не будет:(
    Начисления Отпусков, Больничных, Натур доходы(компенсация проезда и медкомиссии), их не надо распроводить? Надо распроводить.

  17. Приложение

    Не должно быть исчисленного ндфл за 2022 год в сумме ндфл с аванса.
    Предлагаю проверить еще раз последовательность:
    1. в документе Начисление за первую половину месяца начисленная сумма указана в размер суммы на руки. Планируемая дата выплаты 27 декабря. Исчисленный ндфл на 31.12.2022.


    2. В ведомости на выплату аванса нет ндфл. Проверяем документ основания суммы на руки
    3. В документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь ндфл должен быть двумя строками. Проверяем плановую дата выплаты
    4. В документа Ведомость на выплату зарплаты вручную меняем код дохода для аванса. Это позволит на закрыть 2022 с равенством ндфл: исчисленный = удержанный = перечисленный.

    Странно, мы же как будто Исчислили НДФЛ с аванса, но ведь не Перечислили. Перечислили человеку 24600 без удержания налога..по ведомости 27.12.22 Формально мы 27 ничего за него не перечисляли. Мы перечислили в январе. Но так как это ндфл за 2022 год, то данные попадают в учет 2022 года. Это верно.
    Прикладываю итоговый вариант Подробного анализа ндфл, как должно быть после нашей последовательности действий.
    Если у Вас не будет получаться самостоятельно найти расхождения, у нас с Вами сейчас разные результат. Прошу приложить последовательно все Ваши скриншоты, как у меня.

  19. Приложение

    Очень интересно, почему у нас по разному.

    Предлагаю удалить в ведомости на выплаты строку по ндфл Оплату труда. Оставляем натуральный доход

  21. Доброе утро!
    Попробуйте создать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), указав период 2022 год, месяц Декабрь 2022.
    Если программа сделает перерасчет на минус наш ндфл, то проведем документ и проверим отчетом.
    У Вас нет возможности прислать копию базы на почту mila@profbuh8.ru. Не могу воспроизвести ситуацию, как у Вас.

  22. Здравствуйте, Мила!
    Создала Перерасчет НДФ- прилагаю скан, видит программа -3198 р.
    Как проверим?
    Копию базы проблемно, только если Вы подключитесь ко мне через Anydesk..

  23. Нет, подключение это не наш вариант.
    Прекрасно, что перерасчет получился. Как проверим — Подробный анализ ндфл по сотруднику.
    И справка 2 ндфл нам должны за 2022 показать правильно исчисленный ндфл и равенство ндфл.

  25. Предлагаю попробовать
    — отменить документ Перерасчета ндфл
    — отменить Выплату и начисление зарплаты за декабрь
    — в документе Начисление за первую половину месяца исправить вид дохода ндфл — оплата труда
    — Пересчитать ндфл в документе Начисление зарплаты за декабрь.
    Будет верно отражен ндфл в таком случай.
    Не могу смоделировать, чтобы в начисление за первую половину ндфл был Натуральный доход. Но еще буду пробовать.

  26. Мила, прилагаю скан. Либо Анализ хороший по НДФЛ, либо Расчетный листок, все вместе-никак)
    Мила, можно вас попросить не закрывать пока вопрос, я до понедельника не смогу отвечать. Спасибо!

  27. Приложение

    Конечно, вопрос не будет закрыть до тех пор, пока не решим. Не переживайте!
    У нас в ведомости ндфл потерялся. Должен быть на сумму 7 тр: две строки

  28. Как быть? Это возникло после того, как я «Обновила налог»..
    Попробовать все заново распровести? и пока без «Натурального дохода» да? Благодарю! спасибо Вам за терпение!

Добавить комментарий