Пересортица НДФЛ

Вопрос задал Роза Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.165) По сотрудникам часто из-за смены обособленных подразделений образуется пересортица НДФЛ: почему она возникает и можно ли ее избежать?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, проверим учет.

  3. Добрый день! Если посчитать общий налог 646 480,91*13% = 84 043 ошибки нет. А в разрезе ИФНС соотношение не выполняется.
    В таких случаях важна последовательность проведения документов, потому что программа определяет ИФНС на дату получения дохода.
    Т.е. нужно посмотреть с какой даты был перевод и какие документы проводились после. Возможно для исправления ошибки будет достаточно их перепровести (перезаполнить) последовательно.

  4. По сотруднику в октябре произошла пересортица НДФЛ из-за его перевода от 10.10.2022
    по смене ОП (из 2-го ОП обратно на 1-е ОП).
    В результате некорректно был исчислен НДФЛ,
    должен был исчислен НДФЛ на 2-е ОП общей суммой 2121 руб. по документам
    1) Командировка 418 -ком от 04.10.2022
    с дохода 9718,8 (дата получения дохода 31.10.2022) в размере 1263,
    2) Начисление зарплаты и взносов STСТ-001492 от 31.10.2022
    с дохода 2673,88 (дата получения дохода 31.10.2022) в размере 348,
    3) Разовое начисление STСТ-000363 от 31.10.2022
    на сумму 3 921,74 (дата получения дохода 31.10.2022) в размере 510,
    а исчислился с превышением на 3430 руб, которые нужно доплатить по 1-ому ОП.
    Почему в документе Начисление зарплаты и взносов STСТ-001492 от 31.10.2022 отразился НДФЛ не в размере 2121, а с превышением (скрин приложила)?

  6. Добрый день! Необходимо в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» установить отбор по сотруднику, по периоду лучше установить — год, чтобы не потерять переходящие суммы. Обязательно установите сортировку возрастанию даты получения дохода:


    В колонке «Регистрация» мы увидим по какой ИФНС прошел доход.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

    Далее нажать «Перейти» 

  7. Рассмотрим идеальный случай. Мы заранее, например 01.10.22 провели кадровый перевод, где указали, что с 10.10.22 сотрудник работает в другом подразделении. Тогда при проведении начислений, программа ИФНС определяет по состоянию на дату получения дохода, если она до 10.10.22 — ставим старую, после — новую.
    Если мы кадровый перевод проводим задним числом или же есть начисления в октябре, которые проведены до него, но с датой получения дохода после, в этом случае возникнет пересортица.

Комментарии закрыты.